亚太化妆品市场洞察报告

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2023年亚太地区各国化妆品市场收入•2023年全球化妆品市场份额按地区划分•2023年亚洲护肤品和彩妆产品中应避免使用的主要成分•2024年1月印度主要家庭及个护公司销售额 目 录 4.消费者偏好•消费者偏好 2.竞争格局 1.市场概况 •亚洲化妆品竞争格局 •进出口分析 •全球化妆品市场概况•亚洲化妆品市场概况 第01章 市场概况 市 场 概 况 全 球 化 妆 品市 场 概 况 美 容 和 个 人 护 理 市 场的 “ 化 妆 品 ” 部 分 的全 球 收 入 预 计 将 在2 0 2 4年至2 02 8年间持 续 增 长 ， 总 计2 05亿 美 元( + 1 8. 91 % ) 该 指 标 连 续8年 增 长 ，预 计 到2 0 28年 将达到1 2 8 8. 9亿 美 元 ，创 下 历 史 新 高 全 球 化 妆 品 行 业 未 来充 满 机 遇 市 场 概 况全 球 化 妆 品市 场 概 况 2 0 2 4年 至2 028年 全球 化 妆 品 市 场 增 长 率+18.91% +3.58%2 0 18年 至2 0 28年 全球 化 妆 品 市 场 收 入 年复 合 增 长 率 全 球 化 妆 品 行 业2 0 1 8-20 19年 为 稳 定增 长 期 2 0 2 0年 化 妆 品 全 球 行业 收 入 有 所 回 落 +1288.9亿美元2 0 28年全球化 妆品市场 规 模 +205亿美元2 02 4年 至2 02 7年 全球 化 妆 品 行 业 收 入 增长 量 2 02 2年 重 新 回 复 增 速 ，并 将 在 未 来 数 年 保 持平 稳 增 长 市 场 概 况全 球 化 妆 品市 场 概 况 +63亿美元2 0 2 4年 至2 0 2 8年 高 端 化 妆 品 市 场 增 量 2 0 2 4年 至2 0 2 8年 间 高 端 化 妆 品 行 业 全 球 人均 平 均 收 入 增 长 率 2 0 2 8年 全 球 高 端 化 妆 品 市 场 收 入 市 场 概 况 全 球 化 妆 品市 场 概 况 在 选 定 的 五 个 细 分 市 场 中，脸 部 细 分 市 场 的 收入 最 大，达 到31 1.4亿 美 元,相 反，指 甲 以1 20亿50 0 0万 美 元 排 名 最 后,与 脸 部 相 比，他 们 的差 距 为1 9 0.9亿 美 元 市 场 概 况全 球 化 妆 品市 场 概 况 240亿美元2 0 2 4-2 02 8年 全 球 护 肤 品 行业 收 入 增 加量 +12.88%2 0 2 4-2 02 8年 全球护肤品行业 收 入 增 长率 49亿美元2 0 2 4-2 02 8年 全 球 高 端 护 肤品 行 业 收 入 增 加 量 +16.76%2 0 2 4-2 02 8年 全球高端护肤品 行 业 收 入增长率 135亿美元 +14.79% 收 入 增 加 量 +12.68% 75亿美元 +12.53% 收 入 增 长 率 收 入 增 加 量 市 场 概 况 全 球 化 妆 品市 场 概 况 2 0 2 3年全球护肤 品及美护市场 中 ， 中 美 日 规 模 接近5 0 %，其他 国家规模超过50 % 前 五 名 后 的国家市场 规模占总体三 分之一以上， 美国 是 最 大 的护肤品以 及美护市场 市 场 概 况 全 球 化 妆 品市 场 概 况 2 02 3年 全 球 化 妆 品 市 场 中，北 美 洲 加 北 亚 洲 占据 全 球 近6 0%的 市 场 份 额，全 球 其 他 地 区 只 占 据4 0%左 右，北 美 洲 和 北 亚 洲 是 化 妆 品 出 海 企 业 的目 标 之 地。 中国在美容和个人护理市场的“化妆品”部分收入排名第一，达到155亿美元。紧随其后的是日本(73亿美元)，斯里兰卡(1.7808亿美元)紧随其后，与排名第一的中国相差153亿美元。 市 场 概 况 亚 洲 化 妆 品市 场 概 况 在 美 容 和 个 人 护 理 市 场 的“皮 肤 护 理”领 域，日本 以2 1 8亿 美 元 的 收 入 排 名 第 一，而 中 国 以2 0 7亿 美 元 的 收 入 紧 随 其 后。相 反，新 西 兰 以3.1 9 7亿 美 元 排 在 最 后，与 日 本 相 差2 14亿 美 元。 市 场 概 况 亚 洲 化 妆 品市 场 概 况 日 本 在 奢 侈 品 市场 的“ 高 级 化 妆 品 和香 水 ”领 域 的 收 入 排 名第 一 ，达 到10 5亿 美元 。 紧 随 其 后 的 是 中国(85亿 美 元)， 新 西兰( 1. 26 75亿美元)紧 随其后 ， 与 排 名 第 一的 日 本相 差10 4亿 美 元 。 东 南 亚 市 场 分 析 东 南 亚 主 要国 家 化 妆 品 市 场 分 析 亚 太 各 国 中马来西亚 、泰国人均护 肤消费额与中 国接近，越南 、印尼、印度 等地较低，整 体增长潜力较 大 从 人 均 护 肤 消 费 来 看 ， 日 本 、 韩国 、2 0 2 2年 均 超1 0 0美 元 ， 属 于 消 费 力 较 强 的 地 区 ， 但 日 韩 近 三 年 人 均 消 费 呈 下 滑趋 势 马 来 西 亚 、 泰 国2 0 2 2年 护 肤 人 均消费 均在3 0 +美元，与中 国当 前 水 平 接 近 +2.65万亿日元日 本 的 化 妆品 出 货 量 在20 18财 年 创造 了 约2 . 65万 亿 日 元 的 市 场 价 值 +2.65万亿日元日 本 的 化 妆品出货量 在20 19财 年 创造 了 约2 . 65万亿日元的市 场价值 +2.24万亿日元日 本 的 化 妆品出货量 在20 20财年创 造 了 约2 . 24万 亿 日 元 的 市 场 价 值 +2.45万亿日元日 本 的 化 妆 品 出 货 量 在20 23财 年创 造 了 约2 . 45万 亿 日 元 的 市 场 价 值 +2.37万亿日元日 本 的 化 妆品出货量 在20 22财 年创 造 了 约2 . 37万亿 日元的 市 场 价 值 +2.29万亿日元日 本 的 化 妆品 出 货 量 在20 21财 年 创造 了 约2 . 29万 亿 日 元 的 市 场 价 值 市 场 概 况 亚 洲 化 妆 品市 场 概 况 2 0 2 2年 ， 韩 国 化 妆品 行 业 的 市 场 规 模 约为5万 亿 韩 元 。 这 一 数 字 与20 19年和2 0 2 2年 相 比 明 显下 降 。 随 着 韩 国 美 容 产 品 在世 界 范 围 内的普及，从2 0 14年 到2 022年 ，韩 国 化 妆 品 的 生 产 和出 口 大 幅 增 长 。 第02章 竞争格局 竞 争 格 局 亚 洲 化 妆 品竞 争 格 局 2 02 2年，L G家 庭 与 健康 护 理( LG H& H)是 韩国 最 大 的 美 容 和 化 妆 品集 团，其 收 入 约 为7.1 9万 亿 韩 元。 L G与 华 是 一 家 韩 国 消费 品 公 司，其 业 务 领 域包 括 化 妆 品、家 居 用 品和 饮 料。 L G生 活 健 康 的 主 要 化妆 品 品 牌 是W hoo、OHu i、S U:M37、TheF A C ES H O P。 竞 争 格 局 亚 洲 化 妆 品竞 争 格 局 截 至2 0 24年1月，印 度 斯 坦 联 合 利 华 是 家 庭 和 个人 护 理 领 域 的 领 先 公 司，净 销 售 额 超 过59 90亿印 度 卢 比。Da b ur Ind i a排 名 第 二，净 销 售 额 约为8 7 0亿 印 度 卢 比。 竞 争 格 局 2022年，欧莱雅在北亚地区的合并销售总额约为113亿欧元。2022年，包括南亚太在内的SAPMENA-SSA地区的净销售额达到29.6亿欧元。阅读更多注：亚洲、亚太地区；2013年至2022年；*包括南亚太平洋、中东、北非和撒哈拉以南非洲。 2013-2022年欧莱雅化妆品在亚太地区的销售总额(单位：百万欧元) +1.47万亿韩元 +2.78万亿韩元 +0.18万亿韩元 0.05万亿韩元 2 0 2 2年 ， 韩 国 美 容 和 化 妆 品爱 茉 莉 （A m o r e pa c i f i c）集 团 在 其 他 市 场 收 入 2 0 2 2年，韩国美 容和化妆品爱 茉 莉 （A m o r e pa c i f i c）集 团 在 亚 洲市场收入 2 0 2 2年 ， 韩 国 美 容 和 化 妆 品爱 茉 莉 （A m o r e pa c i f i c）集 团 在 北 美 市 场 收 入 2 0 2 2年，韩国 美 容 和 化 妆 品爱 茉 莉 （A m o r e pa c i f i c）集 团 在 韩 国 市 场 收 入 竞 争 格 局 亚 洲 化 妆 品竞 争 格 局 在2 0 2 3财 年 ， 资 生堂 公 司 的 净 销 售 额 约为9 7 30亿 日 元 ， 这是 自2 0 2 0年 以 来 的第 一 次 业 绩 下 降 到1万 亿 日 元 以 下 。 竞 争 格 局 亚 洲 化 妆 品竞 争 格 局 2 02 3年，联 合 利 华 集 团 在 美 国 产 生 的 收 入 约 为1 2 0亿 欧 元，高 于 两 年 前 的9 8.6亿 欧 元。2 02 3年，该 集 团 的 总 收 入 达 到 近60 0亿 欧 元。 第03章 亚洲化妆品进出口分析 2022年亚太地区美容护肤产品出口额，各国家或地区(单位：十亿美元) 亚 洲 化 妆 品 进 出 口 分 析 进 出 口 分 析 2 0 2 2年 ， 中 国 进 口 化 妆品 总 额 超 过180亿 美 元 ，是 世 界 上 进 口 额 最 高 的国 家 。 亚 太 地 区 第 二 大 化 妆 品进 口 地 是 香 港 ，2 02 2年美 容 和 护 肤 产 品 进 口 超过6 2亿美元。 亚 洲 化 妆 品 进 出 口 分 析 进 出 口 分 析 我 国 大 多 数 品 牌 选 择将 目 光 聚 焦 于 东 南 亚等 潜 力 巨 大 的 市 场 ，以 及 文 化 相近的日本和 韩 国 等 国 家 。 它 们 主 要 通 过 亚 马 逊 、速 卖 通 、S ho p e e、L a z ad a等跨境电商平 台 展 开 探 索 进 出 口 分 析 亚 洲 化 妆 品 进 出 口 分 析 进 出 口 分 析 近 年 来，韩 国 化 妆 品 出 口 大 幅 增 长，截 至2 02 2年，韩 国 化 妆 品 出 口 总 额 约 为1 0.2 8万 亿 韩 元(约合7 9.5亿 美 元)。由 于 韩 国 美 容 在 全 球 的 流 行，韩 国 化 妆 品 的 生 产 和 出 口 都 在 增 长。 亚 洲 化 妆 品 进 出 口 分 析 进 出 口 分 析 2 0 2 2年 ， 日 本 化 妆 品出 口 额 约 为64 60亿 日元 。 化 妆 品 出 口 在 过 去 十 年中 稳 步 增 长 ， 主 要 进 口国 是 台 湾 、 韩 国 和 中 国等 周 边 地 区 。 2 0 2 2年是出口额 下降的 第 一 年 。 亚 洲 化 妆 品 进 出 口 分 析 2016-2023财政年度印度化妆品、洗漱用品和精油出口总值(单位：百万美元) 第04章 消费者偏好 消 费 者 偏 好 消 费 者 偏 好 亚太地区2023年个人护理产品的使用情况，按国家和类型分列（单位：%） 根 据2 0 2 3年 的 一 项调 查 ，4 7