计算机行业周度观察

计算机行业周度观察（2024年10月15日）

市场表现

• 本周（10.7-10.11）计算机（申万）板块下跌1.43%，沪深300指数下跌3.25%，计算机板块跑赢沪深300 1.82个百分点，涨幅排名位列申万行业第4位。
• 本周涨幅前3名：艾融软件(+53.77%)、四方精创(+53.42%)、润和软件(+34.81%)；跌幅前3名：威士顿(-15.03%)、安居宝(-15.90%)、*博睿数据(-20.17%)。

行业动态

人工智能

1. Apple Intelligence：将于10月28日随iOS 18.1推出，支持多应用，提升用户体验；Siri将结合ChatGPT能力大幅升级。
2. OpenAI Canvas：推出ChatGPT界面史诗级升级，开启人机协作新时代，基于GPT-4o构建，目前仍在测试阶段。
3. 商汤科技：发布元萝卜AI下棋机器人四合一启蒙版，支持象棋、围棋、国际象棋、五子棋，专为3~12岁儿童设计。
4. 部市合作：深化部市合作推动人工智能赋能新型工业化座谈会召开，揭牌国家地方共建具身智能机器人创新中心。

数据要素

• 国家数据标准体系建设指南：要求到2026年底基本建成国家数据标准体系，制修订30项以上基础通用国家标准。

华为

1. 原生鸿蒙公测：首批公测机型包括Mate 60系列、Mate X5系列、MatePad Pro 13.2英寸系列；超1万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT应用市场。
2. 原生鸿蒙微信内测：支持社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付等基础功能。
3. 华为全联接大会2024：拓斯达展示基于openEuler开源操作系统的工业应用，X5机器人控制平台深化工业机器人与AI融合。

投资线索

• 国内大模型持续迭代，带动算力需求指数级增长；算力国产化是科技自立自强主线，政府支持“人工智能+”行动，推动全国一体化算力体系建设。
• 国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。

风险提示

1. 政策落地不及预期；
2. 技术发展不及预期；
3. 市场竞争加剧。