2024年全球品牌与消费者的连接性调查报告：欧洲主要市场洞察

欧洲关键市场洞察 九月 2024麦肯锡公司业务 资质、假设及限制条件 本报告仅限于本报告所述的奥利弗·怀曼（Oliver Wyman）客户的独家使用。本报告不适用于公开发行或出版，亦不得未经奥利弗·怀曼事先书面同意，用于任何目的的复制、引用或分发。本报告中不存在第三方受益人，奥利弗·怀曼不对任何第三方承担任何责任。 提供的信息是基于他人的，这些信息构成了本报告的全部或部分内容，被认为是可靠的，但未经独立验证，除非另有明确说明。公开信息、行业和统计数据来源于我们认为可靠的来源；然而，我们不保证此类信息的准确性或完整性。本报告中的发现可能包含基于当前数据和历史趋势的预测。任何此类预测均受固有风险和不确定性影响。奥利弗· wyman不对实际结果或未来事件承担责任。 本报告中所表达的意见仅适用于本报告所述目的，并自本报告日期起生效。不对在此日期之后发生的任何变化、事件或条件的出现进行修订本报告承担任何义务。 关于本报告中所含建议或推荐的实施或使用所做的一切决策均由客户负全责。本报告不构成投资建议，亦不就任何交易对任何一方及其它方提供公平性的意见。此外，本报告不表示法律、医疗、会计、安全或其他专业意见。对于此类建议，奥纬益咨询建议您寻求并获取有资格的专业人士的建议。 样本详细资料 移动 执行摘要（I/II） •交易在欧洲因价格敏感度而加速27%的欧盟消费者表示他们可能在接下来两年内更换运营商，同比上升5个百分点，主要受意大利（27%，同比上升9个百分点，较2023年）和英国（31%，同比上升6个百分点，较2023年）的影响。 传统电信运营商几乎将一半客户流失给了低成本竞争者。但是，各市场的交易动态存在差异：西班牙和意大利的低成本转型加速；而在德国和英国，传统运营商提高了其抗风险能力。 固定 有意流失也在大多数市场中增加。25%的欧盟消费者预计在未来两年内更换运营商，同比增长约+4个百分点——网络速度和价格是关键驱动力• 光纤到户（FTTH）的可访问性和消费者需求扩大; 德国显著觉醒（同比增长19个百分点）• 固定移动捆绑策略推动力停滞- 在英国和德国未推动交易动态，并在西班牙和法国达到饱和 - 只有在意大利，FMC 正在积极推动• 对电信业务的价值主张集中在连通性和娱乐方面的期望质疑他们合并非电信家庭服务运营的权利 品牌力量 传统电信运营商在各个市场中仍然保持着持续较高的品牌影响力（认知度和感知度）。仅在英国和意大利我们看到品牌力量趋于一致 • 然而，在每一个市场我们找到当地冠军（低成本或本地竞争者）品牌认知度与传统知名品牌相当高•非客户强调低成本，但低成本客户宣称（有时更强烈）对自己的品牌有强烈的归属感。与传统品牌客户对比 执行摘要（II/II） 品牌分析 低成本玩家导致品牌认知和感知水平较低。• 逐个球员地分析，低成本品牌位列前三品牌之列。在所有国家 • The传统与低成本之间的差距缩小比较市场与客户感知时，也获得了显著更高的评分。• 非客户一般而言强调低成本参与者特别在法国和西班牙，然而，低成本客户有一个强大的运营商品牌认知度特别在德国、法国和意大利• FMC客户通常具有更强的品牌认知度除了西班牙，FMC已经商品化，以及英国，FMC正在倒退。 交易加速横扫欧洲：在未来两年内更换运营商，年同比增长5个百分点，主要受信息技术和英国市场驱动。 27%的欧盟消费者声明他们可能会 价格是核心决策驱动因素，其次是速度和信号覆盖率。 传统电信运营商几乎一半的客户流失到低成本替代方案。但是，市场间的交易动态存在差异：在ES和IT中，低成本转型加速；而在DE和UK，传统 运营商的年度弹性有所提升。 在大多数市场中也出现了故意的用户流失增加。25%的欧盟消费者可能在接下来两年内更换运营商，同比增加4个百分点。 网络速度价格导向 主要元素被考虑；法国和英国报告称更 光纤到户（FTTH）的可用性和消费者需求稳步增长；德国(+19 P.P. YOY) 值得注意的觉醒迹象 固定移动捆绑策略使市场停滞不前- 英国及欧洲大陆交易动态未受影响德、西、法市场饱和——仅意大利FMC正被积极推广 期待电信价值主张重点关注连接和娱乐领域质疑其通过整合非电信家庭服务来巩固权利的能力 以下哪项服务您最感兴趣从您的家庭互联网服务提供商那里获取？ 平均排名，按国家划分 来源：奥利弗· wyman电信消费者调查2024 1. WiFi网络加密、VPN等；2. 例如，便携式WiFi。 | 3. 例如，包括MAX、Disney+等。 | 4. 例如，从同一供应商购买互联网、电和天然气可享受折扣。 | 5. 为下一代用例优化互联网质量（例如，AR/VR游戏、元宇宙、沉浸式社交等）。 | 6. 例如，Roku Stick、FireTV Stick。 | 7. 例如，智能家居设备/家电）。 | 8. 例如，家长控制。 | 9. 例如，Xfinity家庭。 | 10. 例如，Bose扬声器、Sonos扬声器。 | 11. 例如，检查/储蓄账户、数字支付方式等。 | 12.例如，用于综合安排、处方递送等医疗保健应用。 | 13.例如，Meta Quest VR、Apple Vision Pro。 3 关于移动和固定运营商品牌分析 传统电信运营商仍保持较高的品牌影响力水平。跨市场；仅在英、意两国我们看到品牌力量汇聚在一起 非客户强调低成本，但低成本客户声称（有时更强烈）对他们的品牌有强烈的归属感，与传统品牌客户相比。 • 非客户强调低成本玩家与传统品牌之间的差异 然而，低成本消费者通常对其选择的运营商有着强烈的品牌认知——尤其是在意大利。 • 具有更强品牌认知度的客户也拥有更多该运营商的产品 保密 我们的客户所属行业竞争极为激烈，因此保护客户计划和数据的机密性至关重要。奥利弗·怀曼公司严格遵守内部保密制度，以保护所有客户信息的机密性。 同样，我们的行业竞争非常激烈。我们将我们的方法和见解视为专有，因此要求我们的客户保护我们在提案、演示、方法和分析技术方面的利益。在任何情况下，未经Oliver Wyman事先书面同意，不得将此资料与任何第三方分享。 版权所有 奥利弗·韦曼 麦肯锡公司业务