2024年全球媒体与娱乐行业消费者调研欧洲主要市场洞察报告

来自欧洲主要市场的见解 2024 年 11 月 Marsh McLennan 的业务 资格、假设和限制条件 本报告仅供文中所指的奥利维亚·韦曼客户专属使用。本报告无意进行一般分发或出版，也不得未经奥利维亚·韦曼书面许可而复制、引用或以任何目的分发。本报告没有第三方受益人，奥利维亚·韦曼不对任何第三方承担任何责任。 提供的信息被认为是可靠的，但尚未进行独立验证。除非另有明确说明。公共信息和行业及统计数据来自我们认为可靠的数据源；然而，我们不对这些数据的准确性作出保证。此类信息没有关于其准确性和完整性的代表。本报告中的发现可能包含基于当前数据和历史趋势的预测。任何此类预测均存在固有的风险和不确定性。奥纬咨询不对实际结果或未来事件承担任何责任。 本报告中的观点仅适用于报告所述的目的，并截至报告日期为止。不承担因在此日期之后发生的变化、事件或条件而修订本报告的义务。 所有与实施或使用本报告中包含的建议或推荐相关的一切决策均由各自责任方全权负责。客户. 本报告不构成投资建议，也不对任何交易的公平性发表意见.此外，本报告不提供法律、医疗、会计、安全或其他专门建议。对于任何此类建议，奥利弗·怀曼建议寻求并获得合格专业人士的意见。 媒体和娱乐订阅概述 EXECUTIVESUMMARY 媒体和娱乐 ： 概述 • 在整个欧洲 ，视频是最受欢迎的服务人均平均订阅数约为1.5份；然而，仍有约30%的消费者尚未有任何活跃订阅，这为市场增长留下了进一步的空间。•音频订阅遵循消费者倾向于只关注 1 个服务订阅 ： 45% 的 拥有至少 1 个订阅的人口 ， 占音频消费者的 70 ％ 以上•游戏和出版落后在渗透率方面，每百人仅有0.5-0.4个订阅；此类服务的采用具有集中性，虽然有较小比例的人口拥有多个订阅，但大多数人口（即分别占70%和80%）尚未采用。 •订阅数量人均按年龄减少在每个服务类别上 ：–年轻的成年人（ < 35 岁) ， 与他们的5.0 平均总订阅量， 在视频上持有 43% 的订阅 (c.2.1) ， 其余 57% 分布在音频、游戏和出版–成人（ 35 - 55 岁)3.3 平均订阅总额， 其中一半 (约 1.6) 在视频上 ， 其余分布在音频、游戏上 ， 更少的分布在出版上–白银时代（ > 55 年) 显示1.7 平均订阅， 其中 52% (c 。 0.9) 在视频上 ， 游戏的贡献明显低于年轻一代 • Laveraging on视频市场成熟度更高， 捆绑将代表其他服务的机会（ 例如 ， 音频) 以增加渗透率 在整个欧洲 ， 视频是最受欢迎的服务 ， 每位客户订阅 1.5 ； 音频以下 ， 而游戏和出版更集中于少数用户 多少在线您当前对每个服务类别都有订阅吗 ？ 订阅数量的受访者百分比 ，按服务划分 ；平均数量订阅, 按服务 较年轻的世代在总数和范围内拥有最高数量的订阅所有服务类别 - 交叉年龄分布 EXECUTIVESUMMARY(1/2) 媒体和娱乐 ： 视频 •专注于视频 ，欧洲可以被看作是一个单一的市场 ，各国之间的差异有限 ：– The渗透， 即至少有 1 个视频订阅的消费者份额 ，大约 70%， 介于 65 - 67% (法国和德国) 和 73% (意大利、西班牙、英国) 之间 -英国市场显示了一个“超级 ” 用户的存在更高(i.e., 持有3个及以上订阅)，而持有1个或2个订阅的消费者占比在其他欧盟国家总体上较为一致；我们预期欧洲其他地区,尤指法国和德国,赶上英国就每个订阅而言人均 ， 从目前的 1.3 移动到 1.7(即 ； + 20% - 30%)–年轻人领导视频服务市场c. 90% 订阅至少一项服务所有国家的提供者与老年群体的普及率较低 –“超级 ” 用户也是决定最高轮换的用户 ：有趣的是 ，订阅数量更高越高添加新的可能性(+8pp)而且还有搅动(+10pp)- 与 2023 年相比 ， 它减少了消费者可能会减少订阅（ 从 14% 到 8%) 和那些可能添加它们的人(从 23 年的 30% 到 24 年的 27%) •In terms of影响消费者购买 / 取消订阅决定的方面来自服务 ：–Content显示为关键区分因素对于至少有 1 个订阅的消费者 ， 例如 ，55 ％ 的消费者可能会流失在未来 12 个月的报告内容限制是首要原因- 另一方面,有竞争力的价格代表关键杠杆 ：利用未开发的潜力没有订阅的消费者(即 ， 排名为 56% 的消费者没有订阅的最高原因。)–捆绑包2视频平台的数量被认为是1 / 3 消费者作为最重要的特性 EXECUTIVESUMMARY(2/2) 媒体和娱乐 ： 视频 •内容首选项大多是极化的电影， 其次是系列and Sports:- 因此 ， 我们观察到对 > 60 分钟格式内容的更强偏好（ 大部分时间都在看128% 的消费者)与较短的消费者 (大部分时间都由 12% 的消费者观看)–年轻的成年人平均花更多的时间在0 - 15 分钟内容与老一辈 ； 事实上 ，成人和白银年龄观看更多60 + min 含量 • In terms of acquisition channels: - the直接是最常用的(65% 的子设备) - 为了进一步发展 CB ，视频平台可以与电信运营商的合作伙伴(19% 的 subs) 和电子提供商 (使用率为 7%) • 在附加组件方面 ，音乐服务最容易与视频服务捆绑销售， 有 1 / 3 的欧洲用户愿意支付额外费用来拥有一站式服务 1. 超过 50% 的时间花在看视频上内容 ； 2. 包括组合内容产品以及集中管理和付费订阅的首选项 视频 | 70 ％ 的欧洲受访者持有视频订阅 ： 意大利 ， 西班牙和英国显示最高的渗透(73 ％) ， 其次是德国和法国 ， 分别为 67 ％ 和 65 ％ 至少有一个视频订阅的受访者百分比 视频 | 英国市场显示更多 “超级 ” 用户(即 ， 3 + 订阅) ， 而拥有 1 个或 2 个订阅的人在其他欧盟国家之间是统一的 英国在平均订阅数量方面处于领先地位 ； 预计欧洲其他地区将缩小这一差距 视频 | 年轻的成年人以 c.90 ％ 的身份带领视频服务市场所有国家 / 地区的至少一个服务提供商 VS 。老年人群的渗透降低 视频 | 视频订阅号的持续稳定 ： - 3 P. P.消费者可能会增加和 - 6 P. P. 你有可能在未来 12 个月内增加或减少您的视频服务数量 ？ % 的受访者可能增加或减少的数量订阅 ， 按年份 ， 按国家1 视频 | 特别是 ， “超级 ” 用户更有可能添加新的视频服务订阅(意大利除外) 和 / 或 CHURN 你有可能在未来 12 个月内增加或减少您的视频服务数量 ？ % 的受访者可能增加或减少的数量订阅 ， 按活动订阅数 ， 按国家 / 地区1 资料来源 ： Oliver Wyman Media 消费者调查 2024 。 1. 并非详尽无遗 ， 缺少% 的受访者报告“否 ” 。 视频 | 内容限制远非 Churn 的首要原因 ， 其次是增加价格 ； 意大利表明对价格与价格的敏感性更高。内容库相关性 视频 | 具有竞争力的价格是开发未应用潜力的关键杠杆没有任何视频订阅的消费者 - 德国对价格敏感性较低 视频 | 捆绑是最重要的功能消费者正在寻找 ： 它增加了随着活跃订阅数量的增加 ， 与灵活的定价选项相反 哪个 “附加组件 ”下面的功能对你来说是最重要的? % 的受访者排名为 1st每个功能 ， 按活动订阅的数量 视频 | 电影是观看最多的视频内容 ， 其次是系列和运动 ，横跨所有国家 什么类型的内容你通常通过视频流服务观看吗 ？ 受访者考虑的平均排名开关 (1 = 最重要) ， 由country 视频 | 在各个国家 / 地区 ， 消费者的较大份额花费了大部分时间更长的格式(60 分钟以上) 与更短的格式(< 60 分钟) 你有多少时间您是否在按内容长度分类的以下格式上花费 ？ % 受访者花费更多50% 的时间在观看按国家 / 地区划分的较短格式(<60 分钟) 和较长格式(60 分钟以上) 视频 | 0 - 15 分钟内容由年轻成年人 VS 。成人和银色年龄观看更多 > 60 分钟内容 视频 | 直接频道远远超过所有视频订阅使用的最多国家(根据 C. 2 / 3) ， 按照 TELCO(C. 1 / 5) ； 未渗透的其他渠道 1你是怎么签约的您的视频服务订阅? 按国家 / 地区划分的使用每个销售渠道至少有一个视频订阅的受访者百分比 视频 | 音乐服务最容易与视频服务捆绑销售 ， 其中 1 / 3欧洲订户愿意支付额外的费用以提供一站式服务 对于哪些解决方案 ，如果您的视频服务提供商可能会添加到视频服务中 ， 您是否愿意支付额外费用 ？1 按国家 / 地区划分 ， 至少有 1个视频订阅的受访者愿意为每项服务支付额外费用的百分比 来源：Oliver Wyman媒体消费者调查2024年版。受访者可以选择多种解决方案，并为此支付额外费用。 发布 EXECUTIVESUMMARY 媒体和娱乐 ： 出版 •考虑到广泛的一组潜在的新闻来源,整个欧洲的偏好非常相似:–已编程的电视到目前为止 ， 是首选的 ，排名第一在所有国家中 ， 大约50%消费者 - 法国 ， 西班牙和英国更多地依赖社交媒体 ， 而德国和意大利则更喜欢在线新闻网站(两者之间)- 社交媒体对年轻人两极分化 （26%与银龄的 3% 相比) 与在线新闻网站的使用量在不同年龄集群之间相似 –广播和实体报纸分别排名 4thand 5th， 正在考虑主要来源的新闻by6% 和 4% 的消费者， 并按年龄增加 •In terms of可靠性新闻来源 ：- 一般来说 ，年轻的成年人报告较少信任对于所有新闻来源与老一代相比 ， 除了社交媒体–在线网站 ， 广播和实体报纸比程序化电视和社交媒体 •内容明智 ，- 在整个欧洲 ， 消费者对更多本地新闻- However,意大利和西班牙突出显示高于平均水平的请求国内和国际新闻 出版 | 节目电视是所有国家的头条新闻 ， 以下是在线新闻网站 ， 除非法国喜欢无线电(2NDVS 4TH排名) 下面哪一个你使用的来源得到大多数的你的新闻? 受访者的平均排名 (1 = 大多数重要) ， 按国家 资料来源 ： 2024 年奥利弗 · 怀曼媒体消费者调查。1. Che tempo che fa ， Maurizio Costanzo sho w ， Newsnight ， Channel 4 News ， El Hormiguero ， Tagesschau 等 ； 出版 | 虽然节目电视是所有年龄段的主要新闻来源 ，在线新闻网站是成人和银色年龄的第二个最佳选择 下面哪一个你使用的来源得到大多数的你的新闻? % 受访者排名新闻来源为 1st使用 ， 按年龄群集 出版 | 尽管是主要新闻来源之一 ， 但社会媒体仍被考虑不可靠 ； 德国也显示出对报纸和已记录程序的低信任 你多少钱相信以下新闻媒体的 准确性 ？ (请回答 ，即使你不亲自使用来源) 。每个新闻来源的最常见答案， 按国家 发布 | 在线新闻 ， 收音机和报纸远比人们更信任节目电视和社交媒体 ； 年轻人信任较低(社交媒体除外) 年龄集群1 资料来源 ： Oliver Wyman Media 消费者调查 2024 。 1. 并非详尽无遗 ， 缺少% 的受访者报告“既不信任也不信任 ” 。 出版 | 在欧洲各地 ， 消费者表现出愿意更多分享当地新闻的态度 ；意大利和西班牙也显示高于国家和国际新闻的平均要求 什么类型的新闻你想看更多 / 更少的吗 ？ 百分比的受访者要求或多或少的每个新闻来源 ，按国家1 附录 ： 媒体和娱乐订阅概述 在所有国家 / 地区 ， 大多数消费者倾向于拥有超过 1 个视频至少