2024年墨西哥金融科技报告

概述 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。 金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。 在墨西哥，第三产业是墨西哥经济增长的主要推动力，在墨西哥产业结构中占比超过 60%。近年来，随着世界主要经济体的协同合作和数字经济的兴起，墨西哥政府和企业尤为注重在第三产业发展数字经济，而作为促进当地经济增长和降低贫困率的关键行业——金融服务业的数字化变革更是重中之重。 墨西哥是拉丁美洲率先鼓励在金融服务中应用创新技术的国家，也是拉丁美洲首个为金融科技发展制定专项监管法律的国家。而墨西哥政府将“互联网全覆盖”作为“经济发展轴心”，计划到 2024 年“让墨西哥至少 92.2% 的城市和偏远农村拥有互联网和移动电话设备”的战略举措，极大地便利了墨西哥数字化金融服务的推广，让更偏远地区的人们也能够使用上金融服务。 根据研究机构的统计，截至 2023 年底，共有近千家金融科技企业在墨西哥积极开展业务，其中包括本土企业 773 家，海外创业公司 217 家，已经展现出进入发展成熟期的迹象。如何进一步扩大市场、提升业务的可扩展性和国际化水平，也成为了墨西哥金融科技企业，尤其是专注于提供数字支付服务、开放式金融服务的新挑战。 此外，网络攻击、新型欺诈事件频繁发生，依旧困扰着墨西哥金融科技企业的发展，如何获得更强大的抗攻击技术能力也是墨西哥金融科技企业持续在迎战和解决的挑战。 ADVANCE.AI《2024 年墨西哥金融科技报告》将带领读者全面了解墨西哥金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI 的这份报告可以帮助您： •评估墨西哥金融科技行业当前和未来的发展趋势；•系统了解墨西哥金融科技监管现状；•明确定位墨西哥金融科技市场的现存风险和挑战；•明晰了解墨西哥政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇。 特别说明 墨西哥官方语言为西班牙语，本报告中政府部门、机构名称展示的常见缩写大部分均来自西班牙语的缩写。 由于墨西哥金融体系的独特性，为了便于读者理解，本报告中提及的“金融科技机构”或“金融科技金融机构”特指接受墨西哥《金融技术机构监管法》监管的两类机构（众筹机构和电子基金支付机构）。本报告中提及的“金融科技公司”“非金融机构类金融科技公司”，均特指不受墨西哥《金融技术机构监管法》监管的、为金融服务提供技术支持的技术企业或无需获得金融实体类许可运营的金融科技企业。本报告中提及的“金融科技企业”是一种不分国籍、机构类型的通称，包含所有能够归纳于金融科技生态的企业。 因墨西哥为了避免汇率波动或通货膨胀等内外因素导致货币计价贬值，在部分领域的价值计数上采用了指数 UDI（Unidad de Inversión）计价。本报告将在出现了使用指数计价的内容处统一采用 2024 年 5 月 5 日墨西哥中央银行公布的互换率 1 UDI 互换 8.134481 墨西哥比索的互换率展示法币价值。此外，为了更方便读者阅读，避免制造混淆，本报告不再将墨西哥比索换算成美元展示价值。 目录 01030606091315152324242627292930323541434344465053 1. 金融普惠发展2. 金融服务体系3. 数字基建现状 第三章．金融科技行业概况 1. 热门商业形态2. 被限制或禁止提供的服务 第四章．行业参与者现状 1. 行业融资2. 外商投资3. 企业特色 第五章．金融科技监管解析 1. 国际评价2. 监管格局3. 监管法案4. 合规重点5. 关联要求 第六章．未来趋势与注意事项 1. 未来趋势2. 注意事项3. 创新风险管理解决方案推荐 附录：出海墨西哥商事问答 术语与机构简称 * 全称 墨西哥财政与公共信贷部墨西哥中央银行墨西哥国家银行和证券委员会墨西哥保护金融用户全国委员会 SHCPBMCNBVCONDUSEF 墨西哥国家养老金储蓄系统委员会墨西哥国家保险与债券委员会墨西哥银行、证券和储蓄监管处墨西哥国家金融监管委员会 CONSARCNSFUBVAComisiones Supervisoras 全称 常用简称 World Trade OrganizationAsia-Pacific Economic CooperationComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCommunity of Latin American and Caribbean StatesAlianza del Pacífico 世界贸易组织亚太经合组织全面与进步跨太平洋伙伴关系协定拉美和加勒比国家共同体太平洋联盟WTOAPECCPTPPCELACAP The Association for Private Capital Investment in Latin America 字面意思为 “记账单位” ，ISO 4217 代码是 MXV。UDI 与墨西哥比索汇率挂钩，截至 2024 年 5 月 5 日，1 UDI 能够互换 8.134481 墨西哥比索，本报告中 UDI 与墨西哥比索的互换率参考此日数据。 货币编号是 MXN，货币符号是 $ 或者 Mex$ 利基银行 开发银行 金融科技机构* 本报告中特指接受墨西哥《金融技术机构监管法》 监管的两类机构。 金融科技公司* 本报告中除《概述》内容部分外，在文中均特指 不受墨西哥《金融技术机构监管法》监管的为金融服务提供技术支持的技术企业或非金融类金融科技企业。 * 墨西哥官方语言为西班牙语，政府部门、机构名称的缩写来自西班牙语。 墨西哥国情一览 81.4%2城市居民占总人口数的比率 印欧混血人和印第安人占墨西哥总人口比例 883.2% 全国共有 62 个印第安族、360 种印第安语言。纳瓦特尔族为最大的印第安族群，人数达 244.6 万，占印第安人总数的 23.9%；其次是玛雅族。90% 1097.3%移动电话人口普及率（包含所有通信制式） 970%社交媒体用户人口普及率 30年龄中位数岁3 452%墨西哥成年人拥有储蓄 88%信奉天主教 营商指数全球排名(190 个国家参与评选 ) 1.26拉丁美洲第二大经济体和人口大国；世界排名第十一的人口大国亿1 60名 5.2%信奉基督教、新教 536.2%墨西哥成年人声明担负着债务 根据世界经济论坛《2020 年全球竞争力报告》显示11，墨西哥在全球最具竞争力国家和地区中，排第 69 位。 墨西哥城及周边地区、墨西哥东北部、西北部地区的金融包容性强于墨西哥南部地区。6 人口数量超过 10 万的墨西哥城镇金融包容性强于规模较小的墨西哥农村社区。7 人口集中地区包括：首都墨西哥城、墨西哥州、哈里斯科州、韦拉克鲁斯州、普埃布拉、瓜纳华托、新莱昂州、恰巴斯、米切肯。 官方语言为西班牙语，第一外语为英语。 主要经济指标12 3.2%2023 年墨西哥GDP 实际增长率 GDP 实际规模达到 25 万亿墨西哥比索 2.1%2024 年预计墨西哥 GDP 增长率受产能限制、货币政策变动等因素的影响，增速将放缓。 11%截至 2024 年 7 月，墨西哥中央银行基准利率 13,651美元2023 年人均 GDP 创下历史新高，已超过中国，主要受到汇率升值的影响。 2.6%截至 2024 年 2 月统计的失业率13 32.3%截至 2023 年统计的贫困率1514 国际地位 国际经济贸易协定 / 市场辐射范围 墨西哥是拉丁美洲参与多边和跨区域经济合作最积极的国家之一，已经与 50 多个国家和地区签署了 14 项自由贸易协定，与 33 个国家和地区签署了 32 项相互促进和保护投资协定，以及9 项经济互补自贸协定。 但由于所处地区特点，经济及对外贸易关系方面受制于美国影响的情况突出。《美国 - 墨西哥 -加拿大协定》（常见简称 USMCA）于 2020 年 7 月正式生效，在此协定的影响下，墨西哥投资前景引起更多投资者的关注。 金融科技发展背景 一、金融普惠发展 2011 年 根据世界银行的统计，2011 年，墨西哥总人口数约为 1.142亿人16，墨西哥拥有银行账户的人口数量占据总人口数量的比例仅为 36%，且只有 32% 的墨西哥人使用或接受过数字支付。17这两个数值水平都远远低于与墨西哥经济发展水平类似国家的金融渗透度水平。此外，在当时的墨西哥，能够获得金融服务的人口在男女性别方面也存在显著差距，获得金融服务的墨西哥女性人口在总人口数中的比例比男性人口少 8%。 如果按地区和城乡环境划分，墨西哥城市与农村地区的金融服务差距也明显大于拉丁美洲和加勒比地区其他国家：墨西哥90% 的信贷发放在城市地区，农村地区成年人获得信贷服务的比例仅有不到 10%，而墨西哥南部较为贫穷的州相比富裕的北方地区，金融服务渗透率也呈现显著的差距。 墨西哥 90% 的信贷发放在城市地区，农村地区成年人获得信贷服务的比例仅有不到 10%36%32%90% 2011 年拥有银行账户人口数量占比 只有 32% 的墨西哥人使用或接受过数字支付 为了解决上述问题，2016 年，墨西哥启动了为期 4 年的“扩大农村金融项目”，帮助墨西哥南部地区 14 万名农村生产者和中小微企业获得了 17.4 万笔信贷，平均贷款额度为 1850 美元；81% 的信贷接受者为女性。“扩大农村金融项目”取得了巨大的成功，在发贷规模和提升女性金融渗透率上实现的结果都超越了既定目标。据评估，这是因为项目后期有更多的小型私营信贷机构加入。此外，墨西哥积极拓展银行代理网络，也为偏远地区带去了更多金融服务。18 2022 年49.1%2022 年拥有银行账户人口数量占比 2022 年 根 据 墨 西 哥 国 家 统 计 和 地 理 研 究 所2024 年 6 月 27 日发布的《2023 年国家金融健康调查》和墨西哥 BBVA 银行发布的最新研究，截至 2023 年，55% 的墨西哥18 岁 ~70 岁成年人拥有银行账户19； 52%的墨西哥 18 岁以上成年人拥有储蓄。20但是，相比 2011 年的金融普惠数据，墨西哥银行账户人口渗透率的增长并不显著，且幅度更高的增长发生在 2018 年以前——2018 年，已有 47.1% 的墨西哥 18 岁 ~70岁成年人拥有至少一种银行账户或金融机构账户。21此外，相比中国等发展水平类似的国家经济体，墨西哥在日常消费领域，尤其是 500 墨西哥比索以下的日常消费中，占比 95% 的消费依旧是使用现金支付，而不是数字支付。 2022 年36.39%较 2011 年拥有银行账户人口数量增长率 95% 墨西哥 500 墨西哥比索以下的日常消费中，使用现金支付的占比 迄今，墨西哥普惠金融战略依旧要致力于解决以下三大差距： 缩小金融服务渗透率的性别差距 墨西哥男性获得金融服务的比例一直高于女性，且差距呈现扩大趋势。在开发金融产品和服务时，也要周全考虑墨西哥女性身处的地区环境、文化特