2024年三季度零售金融科技报告2024

新兴技术研究 零售金融科技报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 垂直更新3Q3 2024 时间表7零售金融科技 VC 交易摘要8零售金融科技景观9零售金融科技 VC 生态系统市场地图10VC 活动11创新聚光灯22消费者金融科技中的机构 AI23选择公司突出显示26Yenmo27Appendix29 机构研究小组分析 鲁迪 · 杨新兴技术高级分析师 rudy. yang @ pitchbook. com Data Matthew Nacionales 高级数据分析师 发布设计的报告Megan Woodardand莎拉 · 施瓦布发表于 2024 年 11 月 15 日 零售金融科技景观 VC 活动 交易价值和计数 ：在第三季度，零售金融科技领域的VC投资金额和交易数量均从第二季度水平回落。本季度我们记录了103笔交易，总额为24亿美元，分别下降了43.9%和39.4%环比。同比来看，投资金额上升了14.0%，但交易数量下降了39.8%。尽管如此，这仍高于2023年平均每季度的21亿美元投资金额。零售金融科技公司继续在资本受限的环境下挣扎，投资者更看重盈利能力而非增长。此外，某些金融科技子领域的市场饱和度加剧，使得融资变得更加困难。这一点在消费金融科技的融资水平上尤为明显，其融资水平仍然低于企业金融科技同行。零售金融科技公司在第三季度占金融科技VC投资总额的41.1%，截至第三季度累计占比为41.5%，而2023年这一比例为23.1%，2022年为37.9%。 交易规模:截至2024年第三季度，零售金融科技公司的年度累计中位数VC交易规模为350万美元，较2023年的中位数300万美元增长了15.0%。按阶段划分，截至当前年度的中位数交易规模在后期和风险扩展交易中有所上升。与2023年同期相比，后期阶段的中位数交易规模增加了15.0%，达到770万美元，而风险扩展阶段的中位数交易规模增加了14.1%，达到2170万美元。相反，种子前/种子阶段的中位数交易规模下降了6.5%，降至160万美元，早期阶段的中位数交易规模下降了16.1%，降至290万美元。 资金前估值 ：我们在截至第三季度的年内累计事前估值中记录了零售金融科技公司3050万美元的中位数，较第二季度的年内累计中位数下降了9.6%。与2023年的中位数1500万美元相比，这表明增长了102.7%。然而，正如我们一直所注意到的，对于下行轮次的事前估值通常没有披露，这可能使估值趋势看起来更为积极。目前，与2023年的中位数相比，所有交易阶段的事前估值均有所上升：种子前期/种子阶段为1030万美元（上升21.5%）、早期阶段为3330万美元（上升121.7%）、晚期阶段为6590万美元（上升37.8%），以及风险增长阶段为49100万美元（上升10.3%）。 主要交易 ：第三季度关闭的最大交易包括：Mynt的7.884亿美元晚期轮融资，估值为41亿美元（估值增幅2.1倍），Gojo & Company的2.299亿美元系列F轮融资（约1.2亿美元债务），Stori的2.12亿美元晚期轮融资（1.05亿美元股权和1.07亿美元债务），Aven的1.42亿美元系列D轮融资，估值为8.58亿美元，Valon Mortgage的1亿美元系列C轮融资，Neon的9350万美元系列E轮融资，以及Imprint的7500万美元系列C轮融资，估值为5.5亿美元（估值增幅2.3倍）。 领导力 Yenmo 由联合创始人兼首席执行官 Ashutosh Purohit 和首席技术官 Aryan Agarwal 领导。Purohit 曾在 Navi 和 Swiggy 担任高管职位。Agarwal 之前管理过 Aryan Capital，并曾在 BrowserStack 任职工程师。 PitchBook Data, Inc.Paul Condra 新兴技术研究负责人Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于 PitchBook 产业与技术研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术丽贝卡 · 斯普林格 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者需要了解推动该资产类别的行业、板块和公司。 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地追求新的机遇。 rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何方式（包括但不限于图形、电子或机械方式，如复印、录音、录音带以及信息存储和检索系统）进行复制，除非得到PitchBook Data, Inc.的书面许可。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中任何内容均不应被视为过去、现在或未来的购买或出售任何证券的建议，亦不是出售或邀请购买任何证券的要约。本资料不声称包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应被依赖或用作替代独立判断的工具。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药