2024年印度尼西亚金融科技报告

概述 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。 金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。 在东南亚地区，大多数国家都是消费拉动型经济，面对数字经济对当地传统消费带来的变革，金融科技的创新力量势必将为变革再添一把燎原之火，助力当地消费经济实现跨越式发展。与此同时，东南亚国家对创新金融的渴求，并不只局限在个人消费金融领域，很多国家政府也希望以数字金融为突破，通过积极推进各类数字化解决方案，改变本国的生产模式、政务模式，乃至社会治理模式。 而作为东南亚第一大经济体的印度尼西亚，在这场变革中也递交了亮眼的成绩单。2017 年起，印度尼西亚金融科技市场规模的年均增长率已达到 16.3%1；同时，印度尼西亚还成为了东南亚地区人工智能技术应用率最高的国家——有 24.6% 的印度尼西亚企业表示已经在业务中部署了人工智能技术，这一比例高于泰国、新加坡和马来西亚。2 强大的人口红利优势、独特的群岛地貌带来的对“不见面”服务需求的增加、中小企业对信贷资金的需求增长，也让印度尼西亚成为了全球金融机构、数字经济企业出海东南亚的首选市场。根据印度尼西亚工商会透露的信息，由于数字技术的广泛采用，预测到 2027 年，印度尼西亚数字经济的市场规模预计将占到印度尼西亚整体 GDP 的 14% 左右。 截至 2022 年，注册在印度尼西亚的金融科技企业数量已经达到 334 家，印度尼西亚居民金融素养指数提升至 49.68%，金融包容性指数提升至 85.1% 。3 但是，印度尼西亚的金融科技发展依旧面临挑战，比如虽然互联网的人口普及率高，但互联网的使用下载速度极慢；个人用户对金融科技产品的使用粘性不强；不良贷款率高；网络欺诈事件频发等。 此外，印度尼西亚金融监管部门在近年来陆续颁布多部新版监管法规，对金融科技行业加强了监管，也让当地金融科技行业的发展从跃进式扩张走向了谨慎式运营，进入了新的发展阶段。 ADVANCE.AI《2024 年印度尼西亚金融科技报告》将带领读者全面了解印度尼西亚金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期， ADVANCE.AI 的这份报告可以帮助您： •评估印度尼西亚金融科技行业当前和未来的发展趋势•系统了解印度尼西亚金融科技监管现状•明确定位印度尼西亚金融科技市场的现存风险和挑战•明晰印度尼西亚政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇。 图 1：印度尼西亚由太平洋和印度洋之间 17,508 个岛屿组成，扼守着马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡等重要国际贸易航道。印度尼西亚国土面积为 191.4 万平方公里，同时享有约 316.6 万平方公里的海域国土，分为 31 个省、3 个特别行政区，有 396 个县、93 个市。首都位于雅加达，其他知名城市包括泗水、万隆、棉兰、三宝垄和巨港等地图图源：联合国地图库 “多年来，印尼数字金融服务普及率不断攀升，吸引大量资金流入金融科技行业。在 2020 年至 2022 年期间，印尼对金融科技的投资达到了 32 亿美元，较 2017 年至 2019 年期间的资金增加了 4.6 倍，显示出投资者对该行业的高度信心。投资趋势也呈现多元化，除了借贷和支付，财富科技、保险科技和金融科技 SaaS 等领域也备受关注。印尼金融科技市场呈现快速扩张，涌现出新兴参与者与成熟企业并存的态势。作为东南亚最重要的金融科技投资目的地之一，印尼市场为 ADVANCE.AI 提供了广阔的发展空间，其专业的团队和解决方案能够满足市场需求，为企业带来实际价值，助力企业实现增长。” 刘毅然元璟资本管理合伙人 “印尼金融科技市场展现出巨大的发展潜力。政府对金融科技企业的支持和政策的积极促进为市场增长创造了良好的环境。然而，合规和监管问题基于过往的历史经验来看非常重要，不合规可能对企业的发展和投资回报率产生负面影响。从长期视角看，科技发展是推动金融科技行业增长的关键因素，技术创新和数字化转型有助于提升企业的竞争力和市场地位。针对 ADVANCE.AI 在印尼市场的前景，我们持乐观态度。他们的产品和服务结合了创新技术和市场需求，具有良好的市场适应性。随着印尼金融科技市场的不断成熟和扩大，ADVANCE.AI有望更好地参与和发挥更重要的作用。他们的专业团队和解决方案，以及全球化视野有机会为企业提供更多价值，助力企业实现更稳健长足的增长。” 马晓宇高榕创投董事总经理 “印尼金融科技市场当前呈现出蓬勃发展的态势，而未来的机遇更为广阔。随着数字化程度的提升和金融普惠政策的推动，该市场将继续扩大。我们利用先进的人工智能技术和大数据服务，不断创新产品功能，提升客户平台能力和用户体验。此外，我们的客户服务团队不断优化服务流程，为客户提供更加本地化和个性化的支持。这种以客户为中心的战略使我们在竞争激烈的市场中脱颖而出，赢得客户的信赖和支持。重要的是，我们与印尼政府保持密切沟通，及时了解政策和法规的变化，并制定相应的应对策略和合规措施，持续助力印尼金融科技市场健康、可持续地发展，实现金融普惠的愿景。我强烈推荐阅读《2024 年印度尼西亚金融科技报告》，这份报告将提供对印尼金融科技市场的深度洞察和发展趋势分析，为您在印尼市场的业务拓展提供宝贵的指导和参考。” 寿栋ADVANCE.AI CEO “信也科技印尼业务品牌为 adakami，目前已成为当地受信赖和喜爱的金融科技品牌之一。信也科技印尼业务在出海之初，便确立了“出海技术、本地运营”的发展路径。我们致力于将自身在数字经济和金融科技领域里的多年技术积累和服务经验，结合印尼当地经营规律和文化习俗，进行充分本地化部署，开拓科技型创新业务，为当地个人和小微企业直接获取便捷金融服务提供便利，助力普惠金融建设，促进当地经济发展。“安全合规”和“风险控制”是金融科技两大核心命脉，我们从出海之初便选择与 ADVANCE.AI 合作，他们创新性的人工智能数字身份验证和风险管理解决方案，以及丰富的印尼本地市场经验，可以有效帮助我们做好印尼用户数字化管理，降低金融欺诈风险，提升用户体验。这份《2024 年印度尼西亚金融科技市场报告》，我相信会对即将出海印尼或者已经出海印尼的企业带来全方位的解读。信也科技愿和监管部门、金融机构等相关方一道，携手共创印尼金融科技可持续发展新格局。” 顾鸣信也科技印尼业务 CEO “中国企业出海已经进入 3.0 时代的成熟期，面对的是高度竞争、高度透明化的国际市场。印尼作为出海企业云集的热门国家，想在这里扎根并取得成绩需要充分思考自身的核心优势。印尼的金融科技市场已发展多年，巨大的体量下仍存在显著的服务需求和机会，嵌入式金融服务、金融科技的精细化运营、在线借贷平台信贷风险管理对更强技术解决方案的需求，这几点是未来印尼金融科技市场值得重点关注的领域。我认为，中国金融科技企业在出海过程中应重视市场格局和用户规模，了解目标市场的用户特点和需求，是关键之举。同时，要注重在市场上树立品牌形象，提升用户认知和信任。ADVANCE.AI 自 2021 年起已发布 10 余本金融科技报告，为出海企业提供了丰富的市场洞察。2024 年印尼报告的发布将延续这一传统，进一步深化对印尼市场的解读，为出海企业在该地区取得成功提供宝贵支持。” 崔琦ADVANCE.AI 副总裁 目录 术语与机构简称 01 第一章．印度尼西亚国情一览 03 第二章．行业发展背景 08 0810131. 金融普惠发展2. 金融服务行业市场结构3. 数字基建现状 第三章．行业发展概况 16 16311. 热门商业形态2. 被限制或禁止提供的服务 第五章．行业监管解析 36 第六章．行业发展展望 52 52531. 未来趋势展望2. 创新风险管理解决方案推荐 57参考文献 术语与机构简称 * Badan Pusat StatistikBadan Kebijakan FiskalBadan Perencanaan Pembangunan NasionalKamar Dagang dan Industri IndonesiaOtoritas Jasa KeuanganSatgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan IlegalAsosiasi Fintech Pendanaan Bersama IndonesiaIndonesia Stock Exchange/ PT Bursa Efek IndonesiaSatgas Waspada Investasi Asosiasi Fintech IndonesiaBank IndonesiaFintech Data CenterKementerian Komunikasi dan InformatikaBadan Reserse KriminalBadan Riset dan Inovasi NasionalPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganKomisi Pemberantasan Korupsi RepublikBadan Narkotika Nasional 全称 World Trade OrganizationAsia-Pacific Economic Cooperationthe Association of Southeast Asian NationsASEAN Fintech CouncilFinancial Action Task Force WTOAPECASEANASEAN-FCFATF Rupiah，货币 ISO 代码是 IDRSurvei Nasional Literasi dan Inklusi Keuanganthe QR Indonesia StandardStandar Nasional Open API PembayaranElectronic Systems Service ProviderTW90Customer Due DiligenceEnhanced Customer Due DiligencePolitically Exposed Person 第一章 .印度尼西亚国情一览 * •世界排名第四的人口大国。 •主要集中聚集在爪哇岛地区，该地区人口总数超过 1.5 亿人，占到印度尼西亚全国总人口数量的 56.1%，首都雅加达人口超过 1 千万，是印度尼西亚人口最多的城市。•城市居民占总人口数的比率：58.9%5•年龄中位数：30 岁6 语言、民族与宗教 •印度尼西亚有 200 多种民族语言，官方语言为印度尼西亚语（Bahasa Indonesia）。•印度尼西亚约 87% 的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1% 的居民信奉基督教新教，3.6% 的居民信奉天主教，其余的居民信奉印度教、佛教和原始拜物教等。•印度尼西亚有 300 多个民族，其中爪哇族占人口总数的 45%、巽他族占 14%、马都拉族占 7.5%、马来族占 7.5%、华人约占人口总数的 5%。 通信与互联网渗透率 营商指数全球排名：73 名 /190 个