金融行业：2024年十大金融科技和支付趋势报告（英译中）

TOP FINTECH 和付款趋势 20241Contents简介 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21. A2A Payments to 挑战 卡 在 电子商务 and for Funding 钱包 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32. CBDC 使用 案例 to Emerge 在 实践 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3. 生成 AI 在 Banking to 转换 支出 洞察力 .....................................................74. 数字 Identity 收养 to Be 催化 由 数字 钱包 Integration ................................95. AML 工具 to 更好 杠杆 AI as 替代方案 Payments 复杂 合规 ... ... 116. 可持续发展 Fintech 解决方案 to 出现 ， as ESG 合规性 Tops 议程 ... ... ... ... ... ... 137. FedNow to 失败 to 匹配 Instant Payments 成功, 但是 VAS to 蓬勃发展 ..........................148. Mobile Financial 服务 to Accelerate 过渡 to Banking Tech 服务 ... ... ... ... ... 159. 生物识别 店内 Payments to 浪涌, as 结帐 创新 上升 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1610. B2B BNPL to 提供 Critical 融资 for 中小企业 17总结关于 Juniper Research .................................................................................................................20FINTECH & PAYMENTS 1ZEVyRqNoNpOrPsRrMoRmN6McMaQpNmMnPnOjMqRsQfQrRvNbRoOxPvPsRuNMYtPoM TOP FINTECH 和付款趋势 20242Introduction最终 ， 这三个关键驱动因素将导致市场 ， 现状不再是可以接受的策略。当我们看到 2024 年的顶级金融科技和支付趋势时 ， 重要的是在我们进入细节之前 ， 请检查更广泛的背景。很明显这是一个正在经历地震变化的市场–支付偏好和技术在世界各地的不同市场变化迅速。对利益相关者的影响我们预计 2024 年的变化和趋势将导致一系列变化对于利益相关者 ：关键驱动因素• 最适合市场的工作 ， 而不是创新 ： 金融科技市场是进入一个阶段 ， 为了创新而创新不再是一个可行的战略。鉴于经济压力 ， 以及激烈的在几乎所有市场的竞争中 ， 金融科技供应商必须确保他们的解决方案在关键痛点上提供了真正的进步 ， 而不是提供投机性收益。由于来自风险资本的资金继续受限 ， 金融科技公司必须优先考虑解决特定问题的实际解决方案需要。这些变化背后有许多关键驱动因素 ：• 经济压力 ： 虽然一些市场看到了更强劲的增长 ，许多国家仍在经历强劲的通货膨胀 ， 这正在加剧快速上升的生活成本。这意味着提供解决方案来结束成本最低的用户很重要。这也意味着企业大量合理化他们的支出 ， 这意味着商人需要转向支付系统 ， 减少他们的费用 ， 同时保持转化率。•成本必须优先考虑 ： 在棘手的经济环境中 ， 关注成本 ，和降低企业成本必须是成功的关键优先事项。作为因此 ， 我们希望节省成本的解决方案将成为我们的主要主题趋势 ， 以及关键利益相关者的持续优先事项。• 加速从卡的转变 ： 有意识的压力越来越大减少卡在支付系统中的主要作用 ， 特别是在欧洲 ， 监管机构看到了对国际卡的依赖网络作为结构性弱点。也有降低成本的压力对于商家来说 ， 卡支付通常被证明是昂贵的较新的方法 ， 例如即时付款。因此 ， 许多发展与替代付款方式有关 ， 以及如何扩展它们。关于趋势以下趋势以数字 1 为最影响最大 ， 10 号影响最小。从根本上说 ， 我们认为未来一年前 5 大趋势是最重要的 ， 但是所有 10 个都将在整个生态系统中产生重大影响。• 差异化需求 ： 支付中的一个困难是脱颖而出从人群中。支付服务基本上已经商品化了 ，使供应商难以脱颖而出并提供真正有特色的产品为企业提供优势的服务。因此 ， 不同的趋势是新兴的寻求创造差异化用户体验的能力 ，这将导致提供更具创造性和创新性的解决方案到市场。如果您想了解有关正在讨论的市场的更多信息 ， 可以查找指向适当资源的链接 ， 包括免费白皮书 ， 请访问本文档的末尾。您也可以通过电子邮件与我们联系info @ juniperresearch. com ， 在这里我们可以回答任何问题 ， 你可能have.FINTECH & PAYMENTS TOP FINTECH 和付款趋势 202431. A2A 支付挑战电子商务中的卡和资金钱包泰国是三个例子 ， 实时支付在这些系统的发展及其一些优势与现有的付款方案相比很重要。即时付款是快速 ， 低成本且易于调和 ； 使它们成为一个强有力的选择。此外 ， 在即时支付方案可用于商家的市场交易 ， 我们正在目睹向商家支付的转变 ， 因为更占主导地位的支付类型。下图表明 UPI印度的交易量正在向 P2B （ 人对企业 ） 转变或商家支付 ， 展示了不同市场的可能性。在发达市场 ， 与卡相关的钱包是常态 ， 像Apple Pay 和 Google Pay 推动数字钱包比ever. However, while these services have enabled strong changes in user行为 ， 例如更多地使用 NFC （ 近场通信 ）在电子商务交易中支付和使用钱包 ， 它们只是作为卡的代理。然而 ， 这不一定是数字钱包使用的主要模式。在其他市场 ， 如印度、巴西和中国 ， 这张牌的作用要小得多。在数字钱包中占主导地位 ， 钱包交易广泛由 A2A (账户到账户) 付款提供资金。图 1 ： 2020 年 8 月至 2023 年 8 月的 UPI 交易量 （ m ） ， 比例用例100%然后问题就变成了 ， 为什么西方市场会从基于卡的模型到 A2A ？80%60%40%20%0%6261,6101,9463,2903,2896,197有很多原因可以预测 A2A 付款将出现为2024 年的主要趋势 ：• 开放银行的兴起 ： 开放银行对 A2A 至关重要payments. By enable permissioned access to bank accounts for third各方 ， 开放银行可以提供的用户界面和前端将即时支付方案与数字钱包联系起来。这些技术能力与开放银行的强劲增长相结合事实上 ， 在英国 ， 九分之一的英国人现在已经使用了 Open银行服务 ， 1, 080 万开放式银行发起的支付是2023 年 8 月制造.1 因此 ， 开放银行可能是一个主要的加速器A2A 付款。9934,3892020 年 8 月2021 年 8 月P2PAugust 2022P2B2023 年 8 月来源 ： NPCI• 即时支付计划增长 ： 即时支付系统正在扩展在许多国家 / 地区都很快。印度的 UPI ， 巴西的 PIX 和 PromptPay1https: / / www. openbanking. org. uk / news / open - banking - impact - report - October - 2023 /FINTECH & PAYMENTS TOP FINTECH 和付款趋势 20244• 对卡网络角色的抵制 ： 如前所述 ， 在西方市场 ， 支付系统的一个决定性特征是支付卡。然而 ， 特别是在欧洲 ， 事实上 ， 这些卡计划由美国企业拥有和运营是有问题的对监管机构来说 ， 这侵犯了欧洲的主权当局已经接管了他们的支付系统。因此 ， 协调转变在本地拥有和运营的支付轨道上运行的支付将是主要的好处。图 2 ： VRP 客户支付流虽然这些是 A2A 支付的令人信服的驱动因素 ， 但还有更多将在 2024 年催化这一市场的好处。主要是 ， 商家将prefer A2A payments for several reasons. The first is cost. The cost of卡的接受度远高于 A2A 付款 ， 给予商家有真正的动机重新设计他们的结账流程 ， 以增加使用 A2A 付款。第二是速度 ， 即时付款使结算比卡支付快得多 ， 允许商家访问资金更快。第三 ， 用户使用开放银行按银行支付将通过他们自己的手机银行应用程序进行验证。这可以帮助减少欺诈rates.由于 VRP 的预期增长 ， 2024 年也将是重要的一年（ 可变经常性付款 ） 。 VRP 是可以设置的可变付款由用户支持 ； 比允许更高的可配置性和易用性传统的直接借记付款。因此 ， A2A 付款也很高适合长期中断经常性付款。 VRP 是计划由英国监管机构进行更深入的探索 ， 特别是在2024 年 ； 为 A2A 支付的进一步增长奠定基础。来源 ： Juniper Research最终 ， 我们看到了向 A2A 过渡的明显好处和驱动因素电子商务市场内的支付。条件是正确的特别是欧洲市场的重大转型 ， 我们预计这将是 2024 年支付的一个主要主题。FINTECH & PAYMENTS TOP FINTECH 和付款趋势 202452. CBDC 将在实践中出现的用例图 3 ： 2023 年和 2030 年全球 CBDC 交易价值 （ 百万美元 ）在许多方面 ， 2023 年是 CBDC （ 中央银行数字货币 ） 。 CBDC 已经在无数的位置进行了评估和分析论文 ， 并在许多试点计划和测试中在实践中进行了评估。这已经看到 CBDC 成为许多监管机构议程的重要组成部分国家 ， 以及在少数部署中被积极使用。$250,000$200,000这些飞行员发现的是 ，CBDC 很强大。它们满足了重要的未开发需求 ， 创造了新的支付从头开始的系统