华润饮料招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 :347,826,200:38,261,000:309,565,200:14.501.0%0.0027%0.00015%0.00565%:0.0000005:2460 32342C 202410212024102114.5013.5020241021 14.501.0%0.0027%0.00015%0.00565%14.50 13.5014.50 (a)144A(b)S www.crbeverage.comwww.hkexnews.hk www.hkexnews.hkwww.crbeverage.com (1)www.hkeipo.hk (2)EIPOFINI 342C EIPO200EIPO (1)50% (2) (1) www.hkexnews.hkwww.crbeverage.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241015 www.hkeipo.hk (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241018 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241018 (a)(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241018 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241018 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241021 (1) www.hkexnews.hkwww.crbeverage.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241022 •www.crbeverage.comwww.hkexnews.hk(9). . . . . . . . . . . . . . 20241022 •www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024102220241028 •+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024102320241028 (7)(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . 20241022 (1) (8)(9)(11). . . . . . . . . . . . 20241023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241023 (1) (2)www.hkeipo.hk (3)20241018E. (4)EIPOEIPOA.2. (5)202410212024102120241021 (6) (7)20241023 (8) (1) (9)1,000,000202410231617 (10)EIPOD. (11) (12)1,000,000 (13)D. www.crbeverage.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 199040202318.4%32.7%20233952021202310% 20234.7%2023202120232023 202472AESG2019TEAM CHINA70 20131359SKU 1,000202362023630%2023171760% ••••••• •••••••