ACC大型制造型集团五年发展战略规划项目规划方案

02 04 01 03 造纸行业趋势及ACC观点 宏观环境展望 对山鹰2021-2025年战略的初步思考 如何开始及保障落地 06 05 ACC价值 项目计划和团队 宏观环境展望01 本报告首发于“管理咨询宝藏”与上一次五年规划相比，全球和中国宏观环境正在发生极大的变化 数字技术 本报告首发于“管理咨询宝藏”在全球未来经济增长中，中国是最大的单一增量市场，对全球经济增长贡献度达到22.5%，仍然是核心战略要地 本报告首发于“管理咨询宝藏”中国人口结构会发生很大变化，富有中产、银发一族和新生代消费者的崛起将带来消费习惯的重大改变 各年龄层2)都更加富有，消费特征在变化 •日常支出、健康养老占比高•对品牌有较高忠诚度•网络消费渗透率逐渐提升•享受型消费持续增长 中国已经在很多方面进入全球第一梯队： 人工智能市场规模和增速（2015-2020） 工业互联网市场规模和增速（2017-2020） 本报告首发于“管理咨询宝藏” 本报告首发于“管理咨询宝藏”中国政府对环保、可持续发展提出更高的期望，全面对齐全球发达国家的水平；多项政策也在影响企业的生产和运营 中国经济向高质量发展 造纸产业相关政策 废纸 2017年12月将进口废纸中含杂率要求从1.5%下调至0.5% 2018年对美国进口废纸加征25%关税，对美国进口废纸浆加征20%关税* 生产 习近平总书记强调： ➢发布《水污染防治行动计划》，全面控制污染物排放。目标在2020年污染严重水体大幅减少 “……实现高质量发展，是保持经济社会持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求……” ➢发布《2020年煤电规划建设预警的通知》，对我国自备电厂的数量规模进一步进行限制 *目前废纸浆已加征关税可申请退还；废纸已加征关税不可退还 本报告首发于“管理咨询宝藏”自然灾害、社会动荡和地缘政治为全球的宏观环境带来很大的不确定性，中美贸易战和新冠疫情更是雪上加霜 •2018年末起受中美贸易战的影响，全球经济及中国经济都面临极大不确定性；全球商品波动性极具增加，部分价格及汇率创下多个史上最大振幅 •在全球性新冠疫情的背景下，中金公司预计2020年全球GDP增速将会从2020年的3.3%下滑至1.2%；中国GDP将降低至2.6%；欧元区及日本本身经济增速就较为低迷，受此次疫情影响可能会导致经济负增长，进入衰退 本报告首发于“管理咨询宝藏”中国经济，即使撇去贸易战和新冠疫情的影响，也已过了三驾马车拉动的高增长阶段，必须重新思考未来的发展模式 中国政府对中国未来产业方向做的新的部署 1供给侧改革 •一是减少低端供给和无效供给，加速产能出清，改善供求关系，提升经营效益•二是引导资源配置到创新型生产活动中，优化产业结构，催生新经济新业态新模式 中国制造20252 •通过信息化和工业化融合实现从制造业大国向制造业强国转变•布局十大重点领域，实行包括制造业创新中心建设的工程、强化基础的工程、智能制造工程、绿色制造工程和高端装备创新工程五大工程 一带一路3 •推动新的经济增长之道，消化国内过剩产能，分享中国改革发展红利、中国发展的经验和教训•实现全球化再平衡。主动向西向南推广中国优质产能和比较优势产业•开创新型地区合作，强调共商、共建、共享原则，国家已经成立了专项基金鼓励企业境外投资 本报告首发于“管理咨询宝藏” 本报告首发于“管理咨询宝藏”小结：宏观环境的变化和全球风险的加剧，提醒企业必须重新思考未来战略，真正建立企业的核心竞争力 打造核心能力 看清全球市场 已经很难通过单一设定战略目标引领未来发展，必须通过打造全方位的核心能力确保持续增长，并具备行业整合的能力 从全球来看，中国依然是单一最大市场，但新兴市场对全球增长的贡献度已经超过中国 谨慎选择赛道 加速数字创新 数字经济正在快速增长，中国在数字技术储备方面已经走进第一梯队，但是在企业应用层面依然落后 全球政治、经济的不确定性剧增，企业要更审慎决定投资，谨慎思考多元化扩张还是聚焦主业 造纸行业趋势及ACC观点 02 本报告首发于“管理咨询宝藏”从全球看过去五年，木浆、箱板瓦楞纸、包装纸、生活用纸仍然是增长最快的品种，主要增长来源于新兴市场 本报告首发于“管理咨询宝藏”中国市场并未全部延续全球的特征，由于贸易战的影响，2018和2019年总体消费减少，仅生活用纸、特种纸消费少量增加 •2018年起贸易战对出口造成影响，箱板瓦楞纸纸、白卡纸需求受电子产品出口萎缩影响较大 •受到经济下滑影响，整体文化用纸尤其是铜版纸下滑较大 本报告首发于“管理咨询宝藏”主要造纸企业在市场环境下表现各不相同，同品类之间也有不小差距；国家于2018年开始的废纸进口禁令，对箱板瓦楞纸企业利润影响巨大 本报告首发于“管理咨询宝藏”而2020-2025年由于世界经济的不确定性，可能出现两种情况；如果出现悲观情况，对中国造纸企业可能带来前所未有的巨大的挑战 1•中国由于疫情对抗有效，在一般情况下GDP恢复至原水平 GDP 2•作为生活必需品，生活用纸的需求和GDP并没有太大关系，增长仍然可观 3•经济下行使得文化之中的商业印刷品受到巨大冲击（主要为铜版纸），同时疫情导致的电子化办公更加剧双胶纸的滞销 生活用纸 4•最差情况下全球滞涨对应的GDP，根据2008年经济危机时数据推测 •包装纸受到的直接出口和间接出口影响最大，不论是白卡纸还是箱板瓦楞纸，都会因此受到巨大影响 双胶纸 本报告首发于“管理咨询宝藏”16 本报告首发于“管理咨询宝藏”参考美国造纸行业的演变历史，其1970-2000年的行业发展阶段对于中国造纸行业的下一步发展有重要的借鉴意义 本报告首发于“管理咨询宝藏”ACC认为，在宏观环境变化的驱动下，未来五年我国造纸行业将存在五大发展趋势 趋势一：大者恒大，催生更多产业链一体化企业 全球领先造纸企业的三种业务发展模式 纸浆专业化 产业链一体化 业务主要集中在木料和纸浆生产领域 趋势二：弱肉强食，外部环境驱动行业整合加速 开工率严重不足，未来中小企业产能有大量整合空间 •供大于求、环保政策趋严、废纸原料获取困难等因素累加导致大量产能闲置 •中国箱板瓦楞纸产能较为分散，前四大企业合计产能仅占38%，行业内部有很大的整合空间 本报告首发于“管理咨询宝藏”未来我国包装纸行业集中度有进一步提升空间，外废的停止进口将促使更多小企业退出市场 中国箱板瓦楞纸集中度发展历史与美国包装纸、中国白卡纸集中度对比 趋势三：必须聚焦，审慎选择产品组合 纸包装占中国包装市场半壁江山，对标发达国家，我国纸包装市场仍有上升空间 本报告首发于“管理咨询宝藏”随着禁塑令的出台，塑料包装使用将受到限制，纸包装有望侵占部分塑料包装市场 2020年国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》 本报告首发于“管理咨询宝藏”从木浆角度来看，各类纸产品的需求变化，最终会传导至木浆的用量，继而影响木浆价格 •如果经济复苏不如预期，整体造纸行业需求下降会带动木浆市场整体过剩，造成累计300万吨以上的市场库存 •市场浆的库存无法消化，会导致浆价将维持在低位 本报告首发于“管理咨询宝藏”各品种市场价格与浆价都存在较强关联性，需要以此为基准进一步论证造纸企业的产品组合战略 趋势四：全球发展，扩大收入平抑经营风险 领先企业通过收并购、海外建厂等方式布局高增长区域，实现全球扩张，平衡单一市场风险 趋势四：全球发展，扩大收入平抑经营风险（续） 案例：国际纸业全球业务布局 趋势五：经营为王，建立敏捷的组织管控和数字化能力 国内外纸业公司面对不同的全球化程度，采取了不同的业务运营和组织管控模式；业务全球化程度越高，运营协同和组织内资源共享支持的程度越大 本报告首发于“管理咨询宝藏”趋势五：经营为王，建立敏捷的组织管控和数字化能力（续） 海尔集团在全球化战略布局得到拓展之时，积极应对市场变化，开展网络化战略，采取敏捷组织模式提高客户服务响应速度和质量，实现业务增长 网络化战略引导下，海尔从大型企业向“小微+平台”模式转型 效果和意义 敏捷组织 •敏锐和快速捕捉市场和用户需求变化，并及时应对•贴进客户需求，支撑产品和服务个性化交付•实现与业务生态圈的参与者紧密互动、并联协作，充分利用内外部资源 •小微作为企业基本单元，独立运营，“自创业、自组织、自驱动”•打破边界，企业平台为内部小微提供服务，同时也向外部组织开放 市场驱动的网络化战略 为用户提供按需设计、按需制造、按需配送的个性化体验 适应性员工群体 效果和意义 数字化时代的组织和人才 •员工与企业的关系转变为“创客”及“投资方”•创客与小微团队双向选择，根据业务目标灵活调整•以先进的利益共担和合伙分配理念激励员工表现 •以用户需求引导员工发挥自助性，提升员工自驱力•培养创业者心态，企业与员工共创价值、共享利益 适应性团队利用多样化的专业技能，根据需求调整工作角色 新型人才倾向于选择有意义的工作，重视工作中的环境互联 本报告首发于“管理咨询宝藏”小结：围绕造纸行业的五大趋势，本次五年规划必须全面思考山鹰未来发展方向及支撑山鹰长远发展的核心能力，并确保能够落地实施 山鹰2021-2025年战略的初步思考 03 本报告首发于“管理咨询宝藏”经历五年快速发展，山鹰提出了2025年实现600亿收入的战略目标 本报告首发于“管理咨询宝藏”然而中国企业快速增长的时代已经过去，未来若要实现600亿的收入目标，山鹰需要科学制定战略规划和落地举措 1、主业聚焦与多元化选择在产业选择上，山鹰需要从多个维度思考扩张战略 本报告首发于“管理咨询宝藏”从主业起步，亦需在“大而广”或“专而精”中选择合适的角色，甚至以创新思维在未来向平台聚合者角色转变 2、产业链纵向一体化 需要回答的问题 本报告首发于“管理咨询宝藏”上游：受中国禁废政策和回收率限制，国内上游原材料缺口将持续扩大，未来上游原料的供应将成为造纸企业规模增长的关键制约 本报告首发于“管理咨询宝藏”针对发达国家市场和新兴国家市场的废纸回收市场特点，应分别采用并购和自建的方式建立废纸浆产能 国废回收率仍有潜在提升空间 本报告首发于“管理咨询宝藏”案例：国际纸业通过回收业务模式创新形成生态循环，提升客户黏性、把控上游渠道、取得成本优势 创新效益 通过直接为大型客户提供定制化的回收解决方案，打通销售与回收通路，同时差异化的增值服务有效提升客户黏性 帮助中小型客户和回收商建立合作关系，并通过运输服务把控上游回收渠道，再生纸业务领域成为美国第一领先企业，回收量约占美国国内总回收量的12% 充分整合产业链上游优势资源取得成本优势，其中再生纸成本结构中的原材料部分比行业平均值低3.3% •客户类型覆盖广：国际纸业服务的下游客户包括印刷厂、全国大型制造商、政府机构、零售商等•回收产品类型多：包含废瓦楞纸箱、已印刷或未刷的纸张、书籍等 从部分地区海外进口原纸存在成本优势3 造纸厂全球布局需要考虑的因素 原料成本（主要为OCC） •全球各地区废纸材料的获取成本、质量•全球各地区废纸资源回收的渠道和竞争状况 生产成本（包括人力和制造费用） •全球各地区的人力成本和制造费用•浆纸一体化带来的成本优势 运费和关税（包括地缘政治因素） •从全球各地区原纸厂运回国内的运费•各地区的关税政策以及未来可能的政策变动风险 综合考虑，确定全球造纸厂布局方案并可考虑成品纸贸易方案 a.由于国废价格较高，东南亚产纸浆能够享受原材料成本优势b.东南亚产原纸相比国内进口纸浆生产原纸生产成本更低 本报告首发于“管理咨询宝藏”下游：在向下游包装产业延伸时，要分考虑各地区市场情况，采取不同策略实现一体化发展 本报告首发于“管理咨询宝藏”案例：国际纸业通过收并购和定制化包装