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数字化转型以驱动战略成功
信息技术
2024-09-18
-
Workday
林菁|Jade
核心观点与关键数据
财务组织需数字化转型以提升灵活性、适应性和战略眼光,降低风险并抓住机遇。83%的受访者认为未升级现代财务工具的组织将面临重大商业风险。
82%的受访者表示其组织正在进行或已进行数字金融转型,但仅有45%认为拥有未来所需的财务流程,47%认为拥有未来所需的财务规划和整合工具。
数字化转型的主要益处包括:自动化财务任务(42%)、增强数据驱动决策(42%)、让财务团队贡献更多战略见解(35%)、提升数据收集/报告质量(35%)、实现更准确/稳健的商业规划(35%)等。
财务转型的重要性与挑战
数字化转型使财务部门从繁琐的数据处理中解放出来,专注于提供深入分析和战略支持,成为更具价值的商业伙伴。
转型需明确目标、制定路线图,并关注流程优化、工具选择和技能提升。
常见的挑战包括:实施新流程和工具的复杂性、打破数据孤岛、技能组合更新等。
统一财务规划与合并
规划(面向未来预测)与合并(向后看实际结果)需协同工作,提升速度、洞察力、准确性和敏捷性。
86%的受访者认为统一规划和合并流程非常重要,但仅有12%认为当前流程非常无缝。
统一流程有助于深入挖掘财务洞察,支持更精准的业务决策。
财务工具的选择与使用
传统工具(如Excel)仍受欢迎,但现代企业绩效管理(EPM)工具提供更强大的规划、预测、合并和报告能力。
43%的受访者主要使用传统工具进行规划,36%使用传统工具进行合并;14%和18%使用现代数字工具。
选择新工具时,关键功能包括:金融数据分析/洞察(56%)、与现有系统集成简便性(51%)、使用简便性(43%)。
高管应避免过度追求完美工具,而应聚焦关键领域,实现80/20法则。
转型实施与未来展望
转型需考虑时机,常见的催化剂包括:执行者推动变革、系统过时、监管变化、软件供应商停止支持等。
高管需关注技能提升,培养财务人员的分析、沟通和协作能力。
成功转型将释放财务产能,提升组织整体财务能力,增强竞争力;反之,则可能错失机遇,落后于竞争对手。
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