数字化转型以驱动战略成功

由...赞助 在当今不断变化的企业环境中，财务组织需要变得更加灵活、适应性强和具有战略眼光，以降低风险并抓住新的机遇。但许多组织仍受限于静态、分割且缺乏弹性的规划解决方案，这使他们面临落后的风险。通过优先考虑数字化转型并采用敏捷规划解决方案，财务领导者可以帮助他们的组织更快地做出更好的决策，并保持竞争力。 今天，超过6,500家组织选择Workday Adaptive Planning——这是一款针对财务规划、人力资源规划、销售规划、需求规划、项目规划以及其他类型运营规划的的企业绩效管理（EPM）软件。客户们也看到了显著成果——93%的Workday Adaptive Planning客户报告称，他们的规划周期时间缩短了30%或更多。 我们赞助了哈佛商业评论分析服务进行的研究，以探讨财务领导者如何通过将规划流程转型为一个更高效和数字化的模式来创造商业价值。通过深入访谈正在推动转型的公司，本报告分享了高管们如何生成业务绩效、效率和增长的显著改进的秘密。 正如哈佛商业评论分析服务在报告结论中所述，“希望数字化转型财务功能的执行者必须关注一系列要求。他们需要设定变革努力的目标，选择聚焦何处以及重新思考和改进财务的哪些方面。他们应考虑如何改进他们的规划和合并流程，包括统一它们是否有助于支持组织的目标。他们还应该思考哪些数字工具可以帮助财务简化、精简和自动化其工作——为更高价值任务腾出时间——同时关注使用新工具和获得其全部价值所带来的问题。他们应确保所有这些努力都在一个转型路线图的指导下进行，该路线图概述了关键步骤和成功标准。他们还需要解决实施新流程、打破数据孤岛和拥有未来所需技能集的挑战。” 从未有过一个比现在更重要或更必要的时刻，要求公司保持灵活和适应性强。继续阅读，了解您的组织在数字化转型旅程中与同行的位置。采用敏捷的EPM工具和方法是帮助财务团队更具前瞻性、更全面地看待公司，并更好地将业务目标、运营活动和财务成果相联系的关键。 了解更多，请访问workday.com/planning。 数字化转型，将财务部门打造成战略业务伙伴 财务管理与分析（FP&A）从业者传统上难以为他们所在的业务创造尽可能多的价值。由于他们花费大量时间收集、格式化和核对数据以创建报告，他们简单地没有足够的时间（或适当的工具）来提供深入的价值分析和洞察，或作为管理层会议的稳定出席者，帮助高级管理人员做出更好的决策。 重点内容 83%调查受访者中，有...人同意。组织若不升级到现代财务工具，将面临重大的商业风险。. 82%他们表示，其组织有计划进行或者已经经历，数字金融转型. 但该功能的地位正在改变。数字化转型正在使财务管理能够采用新的企业绩效管理（EPM）工具和方法，帮助其变得更加前瞻性，对公司的看法更加全面，并且更好地将业务目标、运营活动和财务成果联系起来。数据分析、人工智能（AI）和机器学习（ML）等高级功能也在简化、加快并提高财务管理许多任务的准确性。这些转变正在帮助财务团队减少低价值工作，更多地专注于帮助高管做出财务明智的选择。 45%同意他们的组织具有财务规划和整合的能力。必要的未来工具. 尽管数字化转型带来的好处显著，但许多财务部门并没有充分准备迎接未来几年。根据哈佛商业评论分析服务在2024年2月对265名成员的调查，《哈佛商业评论》观众，所有参与其组织财务规划和整合的人员中，82%表示他们的组织有计划进行，或者已经进行了数字财务转型。然而，与此同时，只有47%的人表示他们的组织拥有他们未来所需的财务流程，45%的人表示他们的组织拥有未来所需的财务规划和整合工具。缺少 由于四舍五入，本报告中某些数字可能不总和达到100%。 在核心层面上，数字化转型的真正价值在于解放金融专员，让他们从花费巨大的努力和时间来获取必要数据、完成财务闭合和合并、制定计划和预测、以及生成报告中解脱出来，使他们能够在剩余时间里成为不可或缺的商业伙伴，菲利普·皮克在皮洛顿咨询集团的财务转型和顾问服务副总裁这样表示。 一个组织优化稀缺资源分配和做出更好决策的能力，“这是数字化的财务管理、财务和会计从业者的重要角色，”波士顿咨询公司Peloton Consulting Group的财务转型和咨询服务副总裁菲利普·佩克（Philip Peck）表示。 正确的流程和工具，FP&A团队可能会发现很难成为更具战略性和分析性的贡献者。 今天，金融不再仅仅是坐在办公室里盯着电子表格，英国雷丁的Equiniti集团高级集团FP&A经理丹尼尔·马德莱（Daniel Mardle）表示。它更多地是关于将业务和外部世界融入到你所做的工作中，以帮助做出更明智的决策。 拥抱数字化转型 为了确保其财务功能持续成功，组织必须妥善管理其数字财务转型。他们需要决定变革努力的范围和时间，以及其目标。他们必须考虑哪些财务流程应该进行数字化改造。他们需要思考哪些类型的工具和能力将最佳地促进新流程，包括公司所需的传统与现代工具的正确组合。他们还需要解决与整合新系统、打破数据孤岛和具备合适技能组合相关的一些共同挑战。善于完成这些任务的公司可以将他们的财务团队转变为顾问，帮助高级决策者塑造公司的战略路径。 数字化转型已成为各行业财务管理与规划（FP&A）专业人士心中的关注点和议程，他们深知其利害关系重大。在调查中，83%的受访者表示，未能升级至现代财务工具的组织将面临重大的业务风险。 然而，这些努力的范畴差异很大。在调查受访者中，其组织已完成、开始或计划进行数字金融转型的，大多数——80%——表示这项努力正在解决许多（50%）或全部或几乎所有（30%）的财务流程；18%表示将转型少数流程，但不会很多。这些结果表明，公司在处理转型倡议方面存在一些差异。在开展大规模变革努力之前，高管应考虑他们的组织是否需要全面转型以实现长期目标，以及较小的升级如何解决即时需求。 本报告将探讨组织如何将他们的财务职能转变为数据驱动的决策伙伴。它将涵盖他们如何利用数字化转型来革新财务工作，统一规划和合并流程是否有益，现代和传统数字工具能提供什么，如何实施新工具和流程，以及他们可能面临与数据孤岛和技能组合相关的问题。 数字化金融转型之所以复杂，是因为金融工作的许多方面都可以用数字化手段重新思考并重新配置，佩克说道。一方面是运营效率，特别是随着该功能提高其规划和预测能力以及利用更高级的数据分析来驱动决策。另一方面是财务部门作为其他部门商业伙伴的能力，在数据整理和其他低价值活动中花费较少时间，花更多时间向高层管理人员提供洞察、分析和建议。第三方面是风险缓解，这有助于组织确保 在本质意义上，数字化转型的真正价值源于解放财务人员从花费巨大的努力和漫长的时间获取必要数据、完成财务结算和合并、制定计划和预测、以及生成报告的负担，使他们能够将剩余的时间投入到成为不可或缺的业务伙伴，专注于分析、开发洞见和加速。 质量、准确性及忠实度在报告实际结果、交付管理报告和差异分析以及提供前瞻性财务指导时至关重要。第四点是业务绩效，它涉及明确地将运营和财务规划活动联系起来，以获得组织更全面、更连贯的视角。 图表 \u0018 数字化金融转型的益处 组织最寻求的两个结果。 贵组织希望通过这次数字金融转型实现哪些业务成果？选择最多三项。 一旦这四个要素得到提升，财务部门将更好地定位为向整个业务提供更广泛、更具战略性的支持。“我们不仅仅是为了财务而做这些事情，”佩克说。“我们应该以全面集成、端到端的方式代表整个组织来做这些事情。” % 使财务任务更自动化，更节省时间。 调查发现，组织在数字化金融转型中寻求多种成果。位居榜首的是更多的自动化和增强的数据驱动决策，这两项均被42%的受访者提及（在那些组织已完成、已开始或正在计划转型的受访者中）。接下来是希望财务团队有更多时间贡献高级战略见解（35%）。图 1 增强数据驱动决策 更多时间让财务团队贡献高级战略见解。 更好的数据收集/报告 或许，一个转型中最关键的部分是让财务部门帮助高级管理人员更好地理解他们决策的财务结果，Newmarket，安大略省的商务流程外包公司Bill Gosling Outsourcing的首席整合官Joseph Fanutti表示。当需要做出关键选择时，财务人员应向运营领导者提供咨询，不仅针对当前的财务影响，还包括未来的影响。因此，该部门的作用变得更加咨询性，比以往任何时候都要强烈。 更准确/稳健的商业规划 为未来做好准备。 更灵活和敏捷的商业规划 降低运营成本 然而，不仅仅是高级管理人员可以从财务中获得帮助；低级管理人员也需要更强的数字洞察力。Fanutti表示，一线经理关于招聘、解雇和当地业务流程等决定的财务影响，比来自董事会的指令更大。这就是为什么财务部门需要与他们合作，使他们能够导航关键财务信息，从而为他们的选择提供信息。“这是一项财务决策的民主化，”他说。“推动业务的信息确实需要被一线决策者清晰理解。”  更便捷，更流畅的财务流程之间流动 其他（请指定） 基础：218位受访者，其组织已完成、已开始或正在计划数字化金融转型。未显示：0% 无，0% 不清楚。 来源：哈佛商业评论分析服务中心调查，2024年2月 无论其数字金融转型的范围和总体目标如何，高管们应确保变革努力集中于提升财务部门提供此类决策支持的能力。 财务状况和目标以确定如何最佳地实现这些目标；合并是关于结合多个组织财务数据源以用于企业及监管报告目的。 统一财务规划和合并 当两个流程协同工作时，调查显示，它们的速度、洞察力和准确性都有所提高。在那些表示他们组织当前的规划和整合流程“非常”、“有些”或“一点”无缝合作的受访者中，大约一半人提到了几个好处：做出财务决策的能力 一些金融转型的重要目标是使公司的计划和合并流程——FP&A的核心方面——能够无缝协作。计划涉及分析组织的 面向未来的预测性规划，旨在公司未来发展，而整合则是向后看的，关注商业中已经发生的情况。此外，规划和预测关注可能性的艺术：实践者关注影响销量、收入、销售成本、劳动力费用、资源分配、资本支出以及其他商业方面的前瞻性业务驱动因素的关键假设。规划关注核心业务价值链，其中行业特定因素非常重要。财务整合遵循严格的监管标准和会计原则，以确保可审计财务结果的准确性和完整性。 图表 \u0018 统一财务规划和合并的优势 速度、洞察力、准确性和敏捷性对许多人得到改善。 您的组织从拥有无缝协作的财务规划和合并流程中，是否实现了任何利益，如果有？选择所有适用项。 % 能够快速做出财务决策。 然而，归根结底，金融的主要输出在各个公司中很大程度上是标准化的——包括损益表、资产负债表和现金流量表。这就是为什么，无论使用何种方法和工具进行规划和合并，它们都必须帮助从业者讲述他们预期发生的事情与实际发生的事情之间的故事。“规划和合并是两个不同的学科，通常具有不同的软件解决方案、角色和职责，但它们必须协同工作，”佩克说。 创造有价值的见解 使规划/整合输出更加精确 使计划更加敏捷/灵活 确保流程之间协同工作变得更加关键，随着组织复杂性的增加。在过去的几年中，Equiniti已经从一家上市公司（英国相当于美国上市公司）转变为被私募股权公司拥有，然后它与提供公司和对冲基金投资及分析服务的AST公司合并。这些转变意味着Equiniti需要整合多个会计账簿，以及与众多外围系统（如发票管理）提供的相关数据进行整合。“在过去两年中，我们做的一件关键事情是，”Equiniti的Mardle说，“就是如何将所有这些整合到一个地方？”统一流程提高了他团队深入挖掘更深入财务洞察的能力，例如理解特定发票与特定产品之间的关系以及哪些产品在推动收入。“当你正确且恰当地整合事物时，你能够添加真正有用的关键数据来帮助你运营业务，”他说。 释放员工时间以从事更高价值的任务。 使工作流程快速、高效。 推动财务和会计团队之间的合作。 创造高员工/团队生产力。 基础：220