数字化转型以驱动战略成功

核心观点与关键数据

• 财务组织需数字化转型以提升灵活性、适应性和战略眼光，降低风险并抓住机遇。83%的受访者认为未升级现代财务工具的组织将面临重大商业风险。
• 82%的受访者表示其组织正在进行或已进行数字金融转型，但仅有45%认为拥有未来所需的财务流程，47%认为拥有未来所需的财务规划和整合工具。
• 数字化转型的主要益处包括：自动化财务任务（42%）、增强数据驱动决策（42%）、让财务团队贡献更多战略见解（35%）、提升数据收集/报告质量（35%）、实现更准确/稳健的商业规划（35%）等。

财务转型的重要性与挑战

• 数字化转型使财务部门从繁琐的数据处理中解放出来，专注于提供深入分析和战略支持，成为更具价值的商业伙伴。
• 转型需明确目标、制定路线图，并关注流程优化、工具选择和技能提升。
• 常见的挑战包括：实施新流程和工具的复杂性、打破数据孤岛、技能组合更新等。

统一财务规划与合并

• 规划（面向未来预测）与合并（向后看实际结果）需协同工作，提升速度、洞察力、准确性和敏捷性。
• 86%的受访者认为统一规划和合并流程非常重要，但仅有12%认为当前流程非常无缝。
• 统一流程有助于深入挖掘财务洞察，支持更精准的业务决策。

财务工具的选择与使用

• 传统工具（如Excel）仍受欢迎，但现代企业绩效管理（EPM）工具提供更强大的规划、预测、合并和报告能力。
• 43%的受访者主要使用传统工具进行规划，36%使用传统工具进行合并；14%和18%使用现代数字工具。
• 选择新工具时，关键功能包括：金融数据分析/洞察（56%）、与现有系统集成简便性（51%）、使用简便性（43%）。
• 高管应避免过度追求完美工具，而应聚焦关键领域，实现80/20法则。

转型实施与未来展望

• 转型需考虑时机，常见的催化剂包括：执行者推动变革、系统过时、监管变化、软件供应商停止支持等。
• 高管需关注技能提升，培养财务人员的分析、沟通和协作能力。
• 成功转型将释放财务产能，提升组织整体财务能力，增强竞争力；反之，则可能错失机遇，落后于竞争对手。