B2B-KI-Start-ups在DACH地区——生态系统、潜力及挑战 | 德国

从颠覆到效率：德国、奥地利和瑞士地区的B2B人工智能初创公司 生态系统、潜力及挑战 从颠覆到效率：DACH地区B2B人工智能初创企业 生态系统、潜力及挑战 冯·尼科·莫尔，马蒂亚斯·罗格恩多夫，霍格·赫特根，利维亚·博尔纳，弗洛里安·莱斯基，约翰内斯·罗斯切尔 摘要 德语地区四分之三的企业计划在未来三年内增加其对人工智能（AI）的投资。这为在DACH地区提供B2B AI解决方案的近1,000家初创企业生态系统带来了巨大的增长机会。目前，只有极小一部分商业应用的AI来自这些初创企业。此外，超过90%的初创企业目前处于早期融资阶段，而在美国这一比例为80%，这表明本地区初创企业的成熟度较低。他们当前AI服务的主要重点在于核心流程中的差异化解决方案、提高支持功能的效率的应用，以及少量颠覆性创新。其中，每三家初创企业中就有一家押注于生成式AI（GenAI）这一大趋势，并开发针对支持流程、市场营销、销售和客户服务的智能解决方案。为了充分发挥AI的潜力并促进DACH地区的经济增长，首先需要将应用集成到现有IT系统中。战略合作伙伴关系可以帮助克服这一挑战。其他成功因素包括企业的稳健数据管理和初创企业方面的资金及人才获取。 初创企业利用AI解决方案：企业渴望的专家 KI以任何其他技术发展所无法比拟的速度征服了世界经济。跨行业明显呈现出一个趋势：大约75%的企业正积极关注新的KI技术，评估其潜力，并逐步将其应用于各自价值链的各个领域。1 随着通用人工智能（GenAI）的兴起，其发展得到了进一步的推动：领先的AI工具和API（应用程序编程接口）提供商，如OpenAI、Gemini、Perplexity、Midjourney或Mistral，都记录了客户数量的急剧增长。仅OpenAI的GenAI应用ChatGPT，自推出以来仅两个月就在全球范围内吸引了约一亿用户，并迅速成为利用AI生成新内容这一趋势的代名词（见框内内容）。因此，GenAI在推动经济和社会广泛使用AI的过程中起到了额外的催化剂作用。 人工智能和基因人工智能应用的热潮也波及到德语地区。根据一项年度企业调查，73%的企业计划2对受访决策者而言，在接下来的三年内增加对人工智能技术的投资。三分之二（64%）3在此过程中特别侧重于使用第三方提供易于部署、可直接使用的GenAI解决方案。 企业出于实用主义原因选择使用外部专家：这样他们可以更快地获得创新解决方案，这些解决方案如果内部开发的话将会花费更长的时间。此外，作为“买家”，即人工智能应用的采购者，他们所承担的工作量和成本要小得多。反过来，作为自研应用的“建造者”，他们必须首先建立所需的AI能力。然而，这对许多公司来说并不是战略重点。由于外部供应商，尤其是初创公司，通常拥有企业所需的专业化和先进技术，因此产生了一种战略逻辑：通过收购这样的初创公司，企业不仅可以确保快速获得创新，还可以将必要的知识和技术整合到他们的产品组合中，而无需自己建立。因此，初创公司也可以成为企业的收购目标或投资对象。4 创新型初创企业通过B2B解决方案开辟了巨大的经济机遇：通过定制的企业解决方案，它们可以填补需求差距，同时提供大型技术集团的标准解决方案的替代方案。市场潜力是存在的：根据麦肯锡的估计，目前只有极少数企业使用的AI应用来自初创企业。大部分市场份额由传统提供商的标准提供或基于现有AI平台开发的内部解决方案所占据。 初创企业不仅为市场带来新的视角和敏捷性，还增强了DACH区域的国际竞争力。为了确保可持续的经济成功，该地区的初创企业因此更需要一个强大的B2B人工智能专家生态系统，该系统既在区域上又在与主题相关的方面紧密合作，创造协同效应。这样的生态系统不仅可以填补现有空白，还能促进长期经济增长。 简要概述：B2B人工智能初创企业和通用人工智能 B2B-KI-Start-ups是指专注于为商业客户（B2B）开发和提供人工智能（KI）解决方案的创新型企业。这些初创公司利用机器学习等技术，在计算机和系统中模拟智能行为，以提供包括数据分析和预测以及自动化流程在内的服务。 GenAI 是 KI 的一个子类别，它包括能够生成新内容或合成现有数据的算法。其中最著名的应用是OpenAI 的 ChatGPT。这些工具的基础是大型语言模型 (LLM)，目前有许多不同的变体，包括 OpenAI 的 GPT-4、Google 的 Gemini、Anthropic 的 Claude 以及 Aleph Alpha 的 Luminous。这些语言模型可以实现互动式、情境化的沟通，并以广泛的应用范围和灵活性著称。与更具体的 KI 解决方案相比，GenAI 模型可以广泛应用于各个领域，并不仅限于文本和语言，还可以扩展到图像和视频内容。 人工智能初创企业生态系统：处于早期阶段，但已广泛布局 Knapp 1.000 Start-ups 在德国、奥地利和瑞士开发和推广面向企业的AI解决方案。5一个乍看令人瞩目的数字，但在与其他经济体如美国等地区比较时则相对较小。 对美国发展成熟度较低 在美国，有超过7,000家活跃于B2B领域的AI初创公司——这是德语地区的七倍多，并且从人口数量来看，仍然是其两倍以上。6即使在年轻企业的融资方面，美国初创企业生态系统也具有明显更高的成熟度。在DACH地区，直到目前为止，人工智能初创企业获得的资金大约为50亿欧元。7已筹集的资金，按人口计算，在美国大约是十倍之多。那里的每家初创企业平均获得的资金是DACH地区初创企业的四倍。 发展中国家之间的差异也可以从初创公司在融资轮次中的进度看出。在DACH地区，超过90%的初创公司刚刚起步：其中不到三分之一的公司在市场初步成功后经历了初始的大规模投资轮（A轮）。几乎三分之二（63%）的公司仍处于创业阶段（种子阶段）或由私人投资者支持。相比之下，在美国，只有十分之八的AI初创公司处于这些早期的融资阶段（图1）。 1)e ei il l S St ta ar rt t- -u up ps s i im m j je ew we ei il li ig在分析中考虑了超过1,300家B2B人工智能初创公司。其中937家开发和推广具体的AI应用。总数百分比中（n = 约为5,400个美国，约330个DACH）（Stand Februar 2024）6 站在 2024 年 6 月，基于 Dealroom 数据库7 仅使用了已发布的资金信息进行了计算（在DACH地区，937家初创企业中有344家）。 92%的本国KI初创企业仍处于创业阶段 占比（n = 5,400 美国，约 330 DACH 生态系统）初创企业百分比 (%)1) 一个明显的系统成熟度差异在后续的融资阶段显现出来。因此，每五家美国初创企业中就有一家已经进入B轮融资或更高阶段的融资——在DACH地区，这个比例仅为8%，不到每十家就有一家。 比较分析显示：本地的AI初创企业生态体系在领导者美国之后。这既适用于创业活动（如从初创企业数量中可以看出）也适用于风险投资家的投资意愿。然而，从后续的融资轮次来看，DACH生态体系有可能迎头赶上。 初创生态系统中的焦点领域：用于颠覆、差异化和提高效率的AI产品 Schon heute deckt das hiesige Start-up-Ökosystem drei wesentliche Einsatzfelder ab (Schaubild 2): 1. 具有颠覆性的人工智能应用，可创造新的商业模式 2. 智能工具用于产品开发、运营或营销的核心流程，使企业能够实现与竞争对手的差异。 3. 通过企业支持功能提升效率的KI（人工智能）支持。 研究的初创企业在这些应用领域中分布不均（图2）。大约四分之三的初创企业专注于提供在核心过程中服务的KI应用，旨在实现竞争差异化。另一五分之一提供用于提高支持流程效率的工具，4%则专注于产生新商业模式的颠覆性KI解决方案。投资者的参与情况大致与这种分布相似。 以下是对生态系统中焦点领域的详细分析，提供了进一步的认识，关于创业公司的AI产品在哪些业务领域、企业功能和部门中被应用 他们的财务状况然而，以下规则适用：DACH地区的生态系统并非由单独的“灯塔”构成，这些“灯塔”支配着市场细分，而是由多样化的、通常高度专业化的、针对企业需求定制的AI应用组成。集中 KI-Lösungen mit Disruptionspotenzial noch die Ausnahme 颠覆性的KI解决方案使企业能够从根本上改变其业务运营方式，或者完全创造全新的商业模式（例如，电子商务中的基于KI的个性化）。 在颠覆性领域的典型应用案例包括，例如，由人工智能生成的产品设计或完全自动化的软件开发。此外，通过使用人工智能，内部企业职能和部门也可以进行根本性的改变。这包括在财务部门实施人工智能代理等。 仅有不到4%的初创企业目前可归入这一类别。然而，它们占据了7%的资金投入，这表明由于增长前景，AI领域的颠覆性发展倾向于吸引更多投资者。 关于产品差异化应用的优势 企业业务核心过程中的KI（人工智能）应用主要目的是加强自身的市场地位并从竞争中脱颖而出。这包括除了产品开发之外，还有运营、供应链以及市场营销、销售和客户服务等领域。 特别是运营和供应链领域提供了巨大的市场容量，因为它们是企业的一个重要差异化因素。这尤其适用于德国，其强大的机械制造和汽车行业：正是这里，通过人工智能提高成本效率具有巨大的潜力。例如，通过在供应链中自动预测风险及其发生的可能性，可以实现主动的风险管理，优化复杂供应商结构的控制，并最大限度地减少由自然灾害等引起的故障。 在产品开发、市场营销、销售和客户服务领域，人工智能解决方案已实施多年并得到有效利用。这些应用的成熟度已经相当高，但生成式AI（GenAI）再次开启了全新的可能性，这些可能性已被传统市场参与者实施。例如，在保险行业中，自动评估索赔报告就是一个例子。人工智能工具在市场营销中也有广泛应用，如在广告活动的概念和设计方面，或者在销售中使用人工智能驱动的销售助手。 大多数初创公司专注于开发人工智能应用，这些应用承诺为企业提供与竞争对手区别化的优势。在分析的初创公司中，74%以及投资的风险资本中的72%属于这一类别。由于市场规模的巨大，运营和供应链领域的应用领域明显占优：大约三分之二（65%）的初创公司在这一领域的AI产品上进行了专业化，并且因此获得了不成比例的财务支持——他们在融资池中的份额达到70%（见图表3）。 KI应用用于提高效率主要在支持性功能中发挥作用，以加快流程并降低企业的管理成本。典型的应用领域包括后台办公职能如人力资源（HR）、财务和内部控制、战略和企业治理、法律和风险管理以及IT和行政管理。在这些领域，通过使用通用人工智能（GenAI），可以迅速实现高效率的提升。由于这些领域的重点在于成本因素而非商业战略，因此企业最倾向于购买第三方提供商的外部KI解决方案。 一个典型的应用案例是例如创建针对个人员工或团队的培训和培训方案，这些方案利用基因人工智能进行个性化定制。另一个例子是IT领域的自动票务处理，这节省了员工的时间，从而加速了内部技术支持。在管理方面，人工智能的应用范围从创建电子邮件到自动化整个工作流程。 五分之一（22%）的初创公司提供基于人工智能的应用以提高效率；它们在融资中的份额相应为21%。因此，它们构成了B2B人工智能生态系统中的第二强大群体。在IT和行政领域，它们的代表性尤其突出：总计210家初创公司中有55%，以及超过一半的融资额都集中在这一子领域，因为在这里应用人工智能能够迅速带来效率提升（图4）。 大部分在此研究中的成长型企业提供其解决方案跨越多个行业。然而，更仔细地审视各个经济部门显示，目前人工智能初创企业在汽车、供应商和机械制造行业以及医疗和健康领域特别活跃——这并非巧合：因为这两个部门都是DACH区域最大且最具创新力的行业。但在其他行业中，也存在着高度的AI需求，因此为