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DACH地区酒店及连锁酒店报告2024（德国、奥地利和瑞士）

休闲服务2024-10-01浩华@***

AI智能总结

1. 概述

研报探讨了德国、奥地利和瑞士（DACH）地区酒店连锁的发展趋势，重点关注品牌酒店的增长和市场竞争。
核心观点：DACH地区品牌酒店数量显著增长，但市场对品牌的认知和接受度存在混淆，品牌多元化趋势加剧。
关键数据：2023年DACH地区品牌酒店客房占比分别为德国42%、瑞士32%、奥地利18%，主要增长来自经济至中高端市场段。

2. DACH地区市场整体情况

市场格局：独立酒店仍占主导，但品牌酒店客房占比逐年上升，主要城市品牌酒店占比达50%-60%。
增长趋势：经济至中高端市场段增长迅速，国际品牌如B&B Hotels、Ibis、Holiday Inn扩张明显。
品牌竞争：Accor为最大连锁集团，B&B Hotels为最大品牌，本地品牌如Motel One、H World、Novum Hospitality表现突出。
项目开发：2024年DACH地区在建品牌酒店近280家，共4万余间客房，德国占比近87%。
交易市场：2023年交易量下降，但2024年初复苏，德国交易额最高达1.5亿欧元，外国投资者占比升至37%。
机构投资者：Union Investment领先，持有近57家酒店和1.4万间客房。

3. 德国市场

市场特征：德国占DACH地区酒店连锁的80%以上，中高端市场段占比近59%，国际品牌占比近59%。
链组排名：Accor领先（4.7万间客房），Marriott和Intercontinental Hotel Group紧随其后。
品牌排名：B&B Hotels领先（约2.1万间客房），Motel One和Mercure保持稳定。
客房率分析：近15%品牌酒店客房率低于100欧元，50%低于150欧元，柏林房价最高，慕尼黑房价最贵。
城市排名：柏林（266家酒店，5.1万间客房）领先，其他主要城市为慕尼黑、法兰克福、汉堡等。
机构业主：Union Investment领先（52家酒店，1.3万间客房），AccorInvest和Aroundtown紧随其后。

4. 奥地利市场

市场特征：独立酒店占82%，品牌酒店主要集中维也纳，国际品牌占比4%，本地品牌Jufa领先（2,575间客房）。
链组排名：Accor领先（40家酒店，5,566间客房），Marriott和Jufa紧随其后。
品牌排名：Jufa领先（2,575间客房），Motel One和Trend Hotel表现突出。
交易市场：2023年交易量下降约30%，但下半年复苏，酒店运营商投资占比升至58%。
机构业主：Huemer Immobilien GmbH领先（1,194间客房），DekaBank和Union Investment紧随其后。

5. 瑞士市场

市场特征：品牌酒店占比32%，Accor为最大连锁集团（1.0万间客房），Ibis和Ibis Budget领先（4,100间客房）。
链组排名：Accor领先（78家酒店，1.0万间客房），Marriott和IHG紧随其后。
品牌排名：Ibis和Ibis Budget领先，Mövenpick和B&B Hotels紧随其后。
交易市场：2023年仅录得4笔交易，包括Hotel Le Richmond等。
机构业主：Credit Suisse和AccorInvest领先，共持有7%品牌客房。

6. 研究结论

DACH地区品牌酒店市场持续扩张，但品牌多元化趋势导致市场认知度下降。
经济至中高端市场段竞争激烈，有限服务品牌如Motel One通过提升服务体验实现溢价。
交易市场复苏，机构投资者和本地业主积极参与，未来交易规模预计扩大。
城市市场分化明显，主要城市房价较高，次级市场增长潜力大。

DACHRegionHotel & ChainsReport 2024 (Germany,AustriaandSwitzerland) October2024 Table of Contents 3.The DACH Region Market..................................................................................................5 3.1.DACH Pipeline...........................................................................................................63.2.DACH Transactions and Institutional Investors.............................................................63.3.Covid-19...................................................................................................................73.5.DACH Overall Ranking by Size...................................................................................83.6.DACH Ranking by Scale.............................................................................................93.7.DACH Ranking per Scale & Size................................................................................10 4.Germany...........................................................................................................................114.1.Germany: Key Stats..................................................................................................11 4.2.Germany: Rate Analysis………………………………………………………………………..124.3.Germany: Rate Comparison……………………………………………………………………134.4.Germany: Ranking by Size........................................................................................144.5.Germany: Ranking by Scale (Domestic).....................................................................154.6.Germany: Ranking by Scale (International).................................................................164.7.Germany: Ranking Per Scale & Size..........................................................................174.8.Ranking by Destination..............................................................................................174.9.Destination Pipeline..................................................................................................174.10.Institutional Owner....................................................................................................17 5.Austria..............................................................................................................................185.1.Austria: Key Stats.....................................................................................................18 5.2.Austria: Ranking by Size............................................................................................195.3.Austria: Ranking by Scale (Domestic).........................................................................205.4.Austria: Ranking by Scale (International)....................................................................215.5.Austria: Ranking Per Scale & Size.............................................................................225.6.Ranking by Destination..............................................................................................225.7.Destination Pipeline..................................................................................................225.8.Institutional Owner....................................................................................................22 6.Switzerland.......................................................................................................................236.1.Switzerland: Key Stats..............................................................................................23 6.2.Switzerland: Ranking by Size.....................................................................................246.3.Switzerland: Ranking by Scale (Domestic)..................................................................256.4.Switzerland: Ranking by Scale(International).............................................................266.5.Switzerland: Ranking Per Scale & Size.......................................................................276.6.Ranking by Destination..............................................................................................276.7.Destination Pipeline..................................................................................................276.8.Institutional Owner....................................................................................................27 1.Welcome A very warm welcome to the 2024 DACH Region Hotels and Chains Report. When we first started creating these reports in 2017, our underlying thesis was the inevitability ofThe Brand. Our supposition was that the mass Branding of European hotels was only a matter oftime and that, sooner or later, we would end up with the sortof percentages we have seen in theUnited States. So, is this happening and is it inevitable? The answer is more complicated,of course. As is so often, DACH is a microcosm of wider trends. If you examine thecountries that make up theDACHregion, Germany, Austria and Switzerland, they have all seen accelerated growth in thenumber

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