中小企业在法语非洲地区的竞争力2024：加强出口的商业生态系统

2024年法语非洲地区中小企业竞争力 增强出口业务生态系统 收集法语非洲地区商业生态系统的数据 国际贸易中心（ITC）和非洲及法语国家领事公会常驻会议（CPCCAF）于2024年携手合作，以帮助法语非洲商会网络分析商业生态系统中的关键组成部分对小型和中型企业（SMEs）的运营以及它们在各自商业环境中的增长和繁荣能力的影响。 乍得共和国、科摩罗、刚果、科特迪瓦、刚果民主共和国、吉布提、加蓬、几内亚、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、塞内加尔、多哥和突尼斯。 本小册子展示了调查反馈的分析。它是每年一度的系列报告的第7版。www.intracen.org/publications. 超过半数（59%）的受访者是拥有少于4名员工的微型企业，30%是小企业（5至19名员工），8%是中等规模企业（20至99名员工），3%是大型企业（超过100名员工）。大多数企业（67%）从事服务业，24%从事制造业，其余9%从事初级产业。 国际商会（ITC）和非洲商会发展中心（CPCCAF）进行了一次商业调查，要求企业对其商业生态系统中构成要素的质量和成本进行评级——例如，交通基础设施、物流、认证机构和金融机构。调查还包括了关于企业收入和投资的问题，这些问题与生态系统评估一起分析，以提供深入洞察影响企业表现的因素。 公司主要由非青年（35岁及以上）和男性领导，其公司分别代表了调查企业中的77%和85%。32%的企业从事贸易，无论是进口还是出口。最后，尽管非洲经济在很大程度上被非正式性高水平所表征，1 91%的受访企业报告称已在国家机构注册。因此，本手册中的发现主要集中在正式部门。 ITC 和 CPCCAF 于 2024 年 3 月至 7 月对法语非洲的 6,493 家企业进行了调查。数据来自贝宁、布基纳法索、喀麦隆和中部非洲的企业。 关键信息 法语非洲地区的小型和中等企业尽管在推动经济发展中发挥着关键作用，但在实现增长和进入出口市场方面面临着相当大的挑战。为了克服这些障碍，强大的内部能力是必不可少的。然而，这些努力必须得到有利的企业生态系统的支持，该系统提供必要的增长外部条件。 通过加强商业生态系统解锁增长和出口 中小企业面临增长和出口挑战。 多个障碍阻碍了公司在国际市场上竞争的能力，从融资受限到基础设施不足以及政府支持不足。 许多小型企业报告称其财务状况薄弱，投资有限，并在扩大其运营方面遇到困难。 2024年，法语非洲仅有18%的小型企业报告了销售额增长，而大型公司则有28%。它们还报告了财务状况脆弱，只有15%的小型企业将其状况评为良好，相比之下，大型企业的这一比例则为23%。 „„„公司运营于稳健的商业生态系统– 在关键服务如运输、物流等领域，认证、贸易与投资促进及银行业具有良好的质量——优于那些在欠发达地区的质量环境中，有更少的报告销售下降（29%）对比43%）和财务状况不佳（26%对比47%）。高效的基础设施、物流和认证体系对于解锁出口机会至关重要。例如，非出口企业在拥有先进交通系统的国家网络比其他国家的情况低三倍的可能性。在交通网络不佳的情况下，提及基础设施缺陷作为进入国际市场的障碍。企业拥有高质量银行系统的国家体验显著更好的财务结果，与更高的贷款批准可能性和良好的财务状况与健康状况较好的国家相比银行系统。解决这些问题需要针对性的干预措施来加强商业生态系统，使中小企业能够释放其全部潜力，为在全球市场上的 出口参与度低，在法语非洲的受访者中，仅有14%从事出口活动。企业规模之间存在巨大差距：47%的大型企业出口，而仅有13%的小微型企业出口。 然而，扩大国际市场的欲望强烈。超过一半（54%）的非出口企业表示有兴趣进入国际市场，特别是女性领导的企业，其中63%表示有兴趣，与男性领导企业的51%相比。 财务限制是非出口企业寻求进入国际市场时提到的最大障碍，占69%。 出口壁垒的性质因公司规模和领导层而大相径庭。中小企业通常面临生产能力有限和劳动力短缺的问题，而女性领导的业务尤其受到制度性障碍的影响，例如缺乏支持性的政府出口政策以及繁琐的行政程序。 更大参与铺平道路，并推动持续的经济发展。 中小企业面临增长和出口挑战。 中小企业对非洲经济至关重要，构成了大多数企业，并雇佣了大量人口。2非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的创建为中小企业提供了进入新市场并促进整个大陆贸易的新机遇。 调查的小微企业在2024年增加了投资，增长率为大型公司的一半（37%）。 此外，2024年仅12%的小微型企业报告称扩大了其员工队伍，相比之下，36%的大型公司有所扩张。微型企业面临最大的招聘困难，其中42%表示存在招聘挑战——如缺乏熟练工人、经济不确定性或高昂的雇佣成本，而拥有超过四名员工的企业中这一比例为32%。 然而，许多小企业难以增长，尤其是在拓展国际市场方面，尽管它们强烈渴望获得全球机遇。不利的商业生态系统往往阻碍企业竞争。解决这些系统性挑战并提供有针对性的支持和资源对于释放中小企业在国内外市场的全部潜力至关重要。 公司寻求出口机会 数据显示，仅有14%4在法语非洲地区的受访者中，有出口活动的人占多数。在这些出口者中，最常见的目的地是法语非洲和欧洲，分别有60%和43%的出口商将其作为目标。 小型企业报告显示增长放缓。 调查的佛拉芒语非洲的小微企业面临着在增长方面的重要挑战，其中规模最小的小企业面临的最大。与2023年相比，2024年仅18%的小微企业报告了销售额的增长，而大公司为28%。此外，38%的小微型企业在同一时期内看到销售额下降，而雇佣超过四人的企业的这一比例为27%。 分解数据揭示了大型企业与中小企业在出口参与度上的显著差异。虽然47%的大型企业从事出口活动，但仅有13%的小型民营企业这么做。此外，在出口企业中，仅有23%的小型民营企业报告在2024年出口销售增长，而大型企业的这一比例为37%。这一模式与以往的研究结果相符，表明大型企业更有可能进入并成功开拓出口市场。5 这些弱表现伴随着财务状况不佳。在2024年，仅有15%的小微企业认为其财务状况良好，而大型公司的这一比例为23%。 没有坚实的财务基础，小型公司对投资创新、技术和人才发展等关键领域的准备不足。3的确，只有18%的 尽管参与出口的企业比例较低，许多非出口企业渴望探索国际机会。超过一半（54%）的非出口企业 注意：该图描述了以下问题的回答：“与去年相比，您的销售额是增加、稳定还是下降？”；“在过去的一年中，您投资总额是增加、保持稳定还是下降？”；“与去年相比，您员工的数量是增加、稳定还是下降？”数据已根据调查公司的国家分布以及各经济部门对各国国内生产总值（GDP）的贡献进行加权。 来源：ITC-CPCCAF 调查，2024 年 3 月至 7 月。 注意：该数据描述了以下问题的回答：“公司是否开展国际业务？”如果公司回答“不出口”，则会问：“您希望出口吗？”以及“是什么因素阻止您出口？”在右侧，公司的回答以百分比（%）的形式展示为希望出口的非出口企业。数据已根据按国家划分的调查公司分布以及各经济部门对各国GDP的贡献进行加权。 来源：ITC-CPCCAF 调查，2024 年 3 月至 7 月。 注意：该数据仅关注希望出口的非出口企业，并展示了针对问题“是什么因素阻止您出口？”的回答。数据已根据按国家调查公司的分布和各经济部门对各国GDP的贡献进行加权。来源：国际贸易委员会-中国贸易促进会商会调查，2024年3月至7月。 由于有限财务记录、缺乏抵押物以及高交易成本，往往导致更高的利率和费用，从而最终限制其国际增长潜力。8 表达了进入出口市场的愿望，表明许多公司认识到国际扩张推动业务增长潜力。增加收入潜力、客户基础多元化以及减轻本地市场波动的能力可能是促使企业对出口产生兴趣的因素。6 企业规模在塑造出口壁垒程度方面发挥作用。实际上，36%的非出口中小企业报告称生产能力不足是出口的障碍，而这一比例在非出口大型企业中仅为21%。此外，尽管14%的非出口中小企业表示缺乏出口所需的人力资源，但这一比例在非出口大型公司中降至6%。 在进入国际市场的意愿上，非出口导向的由女性领导的公司的兴趣比它们的男性竞争对手更强：63%的女性领导公司表达出口意愿，相比之下，男性领导的公司的出口意愿为51%。 然而，将这种兴趣转化为实际行动将需要解决公司在进入国际市场所面临的重大挑战，包括有限的融资渠道、复杂的出口法规和基础设施不足。 这些发现与研究表明，小型企业通常在扩大生产和获取熟练劳动力方面面临更大的挑战相一致。9以及有限的融资和技术接入。10这进一步限制了他们在国际市场上竞争的能力。 出口壁垒在不同业务中有所不同。 许多法语非洲地区的公司在拓展国际市场方面面临困难。缺乏财务资源是最常见的障碍。在那些不出口但希望出口的公司中，69%报告称财务限制是他们的主要挑战，其次是有限的生产能力（35%）和政府支持不足（27%）。这与研究表明，有限的资金获取途径是寻求参与跨境贸易的小微型企业面临的重要障碍一致。7 同样，相比男性，女性更有可能将劳动力短缺视为出口的障碍（28%比11%）。这一挑战通常与女性领导的企业在获得融资方面的困难有关。11这限制了他们在员工培训和开发方面的投资，这对于国际扩张至关重要。 机构挑战在寻求出口的女性领导的企业中更为普遍：41%的企业指出缺乏支持性的政府出口政策，35%的企业强调繁琐的行政程序是国际扩张的障碍。这些数字在非出口的男性领导的企业中较低，分别为23%和19%。 进入外国市场涉及大量成本。企业必须投资于营销渠道，调整产品以适应外国标准，并应对复杂的法规，这增加了它们的整体财务需求。中小企业面临更大的障碍。 商业生态系统对于增长至关重要。 在拥有健全商业生态系统的国家运营的公司更能应对挑战并把握增长机遇，凸显了培育这些环境对于持续经济成功的重要性。12这对于面临增长和出口挑战的小公司尤为重要。 基础设施，从而帮助企业维持财务健康，并持续投资于增长。14 这样的生态系统不仅有助于留住人才，而且还鼓励技术工人的发展，这两者对长期增长至关重要。在支持性环境中经营的公司面临的工作岗位减少（17% vs 26%）和技术员工招聘挑战较少（32% vs 50%），比在欠发达生态系统中经营的公司要少。 商业生态系统塑造商业绩效。 基础设施和认证影响出口潜力。 调查结果显示，在有利的环境中，企业展现出良好的发展态势。13不太可能看到销售额下降，只有29%的报道指出销售额下降，相比效率较低生态系统的43%。这一趋势也扩展到出口销售，发达的商业环境中的公司在应对下降时显示出相似韧性，仅有29%的公司看到销售额下降，而效率较低的生态系统中有43%。 高效的交通网络、可靠的物流服务和稳健的认证体系是企业拓展国际市场的基石。15当政府优先考虑这些领域时，它们为出口增长创造了有利的环境，从而促进更广泛的经济发展。 商业生态系统在塑造企业的财务稳定性和投资决策中也发挥着关键作用。根据数据，在高效生态系统中运营的公司面临财务压力的可能性较低：只有26%报告财务状况不佳，而效率较低的环境中有47%。 发达的交通网络能够促进货物更快速、更高效的流动，有助于公司更轻松、更可靠地进入市场。16调查数据显示，在拥有先进交通系统的国家，仅有5%的非出口公司，在试图出口时将基础设施不足列为阻碍，而这一比例在基础设施质量较差的国家中超过三倍（17%）。 同样，在先进生态系统中运营的企业减少其投资的可能性更低（24%相比34%）。这些趋势证实了高效的生态系统提供了更便捷的资源获取、稳定的企业环境和有力的支持。 物流服务在确保顺畅且成本效益高的国际市场接入方面也发挥着至关重要的作用。17各国高质量物流体系面临较少行政障碍：19%致力于开拓国际市场的企业将繁琐的程序视为出口的障碍。这一比例在物流质量较低的国家上升到29%。此外，在物流服务昂贵国家，72%寻求出口的公司表示，缺乏财务资源阻碍了他