2024共享汽车如何在生态系统中发挥其潜力报告

内容 执行摘要 3 1. 汽车共享：对共享交通系统产生积极贡献吗？8 2 .1 2成功策略 2 2结论 弗朗索瓦-约瑟夫·范·奥登霍夫全球合作伙伴，全球实践领导，旅行与交通，布鲁塞尔 桑德拉·菲利普斯共享出行架构师，首席执行官，movmi ARND BÄTZNER主任，移动合作组织 MICKAEL TAUVEL合作伙伴， mobility 竞争力中心负责人，巴黎 张丹尼尔主要负责人，新加坡 费利克斯·吴顾问，新加坡。 执行摘要 拼车服务起源于1948年的瑞士，自20世纪70年代开始迅速发展。在过去二十年里，市场进一步扩大，受城市中心私人汽车使用限制、先进的数字技术和消费者对汽车所有权态度的转变驱动。然而，它仍然是一个相对较小的市场，占全球1000亿美元共享出行市场的不到5%。 拼车方案在建立经济上可行、可扩展的业务以及监管机构在整体交通系统中对其进行监管方面都面临了许多挑战。展望未来，拼车在综合交通系统中发挥着关键作用，这在很大程度上是由对可持续性和便利性的日益增长的需求所驱动的。本报告探讨了拼车的好处和弊端，并描述了监管机构和运营商成功策略。 利益与风险 拼车服务有潜力成为未来交通系统中的一个关键组成部分，与固定路线公共交通（公交车、火车、地铁）、按需公共交通（网约车、拼车）、微交通（自行车和滑板车）以及配送和服务（物流、快递）并列。事实上，一个精心设计的拼车计划提供了三个主要好处。首先，它通过提高连通性、增加可访问性和提高系统容量来改善整个交通系统的性能。其次，它通过显著减少私家车数量，有助于提高可持续性和安全性。第三，它为需要取货、行程串联的用户提供了私人车辆的便利。1或在城镇外旅行。 然而，当汽车共享未能合理融入整体交通系统时，存在一些陷阱。例如，自由浮动方案（无固定停车站的方案）可能会鼓励用户选择汽车而非公共交通方式。此外，由于车辆维护不当，可能存在车辆清洁/状况问题，以及一些静态车辆干扰问题（尽管这些问题比自行车和滑板车少）。 实施挑战 城市和交通管理部门在规范汽车共享方面遇到了两个主要难题。首先，监管往往过于严格，侧重于限制该计划的影响，而不是与运营商合作以最大化整体交通系统效益。在某些情况下（例如，多伦多的Car2Go），对区域接入和停车的限制导致了运营商完全退出市场。其次，跨管辖权边界间的不充分协调常常导致不一致性，从而混淆了用户。 运营商面临的关键挑战是商业模式。许多企业由于高昂的运营成本、与竞争对手协调不佳、专注于狭窄的市场（例如，高端细分市场或需要昂贵定制的B2B客户）、与市政当局不利的收入共享模式、以及/或者与车辆原始设备制造商缺乏合作，而难以实现盈利。最后，由于与当局缺乏足够的停车安排，以及完全依赖第三方为其数字平台提供必要升级的运营商所面临的升级延误，这些都抑制了客户的采用率。 成功策略 在这个市场中取得成功需要将传统的和由原始设备制造商主导的汽车共享方案进行演变。未来的方案必须更好地与更广泛的共享出行系统整合，并将服务放在最能增加价值的位置。 我们将此称为“生态系统参与者阶段”。其主要特点包括围绕简化用户出行为核心设计系统，将汽车共享作为公共交通骨干在城市中心和郊区的补充（包括可能为利润较低但有利于整体系统的行程提供补贴），以及设计系统以适应尽可能多的消费者（低/中端而非高端）。 对于城市当局而言，这转化为以下七个基本原则： 1.寻找“框架”之间的正确平衡。（即，）针对服务进行控制的法规性能水平）并且“启用”（即采取行动）设置了正确的条件、激励和治理。鼓励汽车共享服务的发展整体上促进了移动系统的发展（受益于移动系统整体）。 2.规范以管理需求。这可以通过补贴特定的共享汽车路线、实施停车费用豁免以及/或征收拥堵费来实现。 3.整合物理基础设施。这可以通过将汽车共享站与火车站、公交站和/或地铁站合并而实现。 4. 培育创新、协作与 标准化。这可以通过协作论坛；设定数据共享的最低要求；建立合适的IT基础设施标准；以及鼓励产品标准化、系统集成和可访问性来实现。 5.发掘与电动汽车（EV）增长的相关协同作用。这包括将汽车共享整合到电动汽车充电基础设施供应计划中。 6.考虑公共/私人伙伴关系。这尤其有助于整体系统集成和需求管理。 7.采用“测试-学习”的监管方法。试验和试点，只要它们不是太短，是塑造需求和创造一个玩家多元化的更加平衡市场的良好方式。 对于运营商，我们确定五大关键要素： 1.以客户为中心，本地化行动。制定由客户需求驱动的定制方案。 2.愿意进行合作并共享数据。数据共享对综合出行生态系统的整合至关重要。运营商应做好接受“共赢”的数据共享方案的准备，以惠及多个合作伙伴。 3.持续创新。持续寻找增长规模和利润的机会，包括合作。 4.关注最广泛的客户群体。谨慎的客户细分和画像对于创建以客户为中心的产品至关重要。 5.采用系统性的视角。运营商必须超越他们在市场上的份额，寻求成为整体移动系统不可或缺一部分的机会。 随着减少汽车拥有趋势持续进行，以及新的交通模式更好地融入整体交通体系，共享汽车有望对客户和运输当局带来巨大益处。展望未来，随着自动驾驶汽车和机器人出租车变得更加主流，我们可以期待共享汽车与拼车服务相融合。 1. 分时租赁：对交通系统有积极贡献吗？ 共享出行是许多主要城市当前出行服务的一部分，拥有约30亿美元的全球市场，预计未来十年复合年增长率将达到20%。超过250家运营商在约3,000个城市提供服务，约占全球总数的30%。然而，它仍然是约1,000亿美元整体共享出行市场的一个相对较小的部分：总量的不到5%。 随着后疫情时期对发展和改善城市交通系统的压力持续存在，共享汽车在减少私人汽车出行以及作为公共交通系统补充方面发挥着至关重要的作用。然而，将共享汽车纳入交通系统对于城市和交通当局而言已被证明是一项挑战。 从运营商的角度来看，汽车共享并非没有其障碍。尽管分析师预计在未来几年内市场每年将实现两位数的增长（这得益于消费者使用共享模式的意愿增加以及监管机构推动人们远离私家车），但传统（即资产密集型）汽车共享的财务业务案例仍不确定。许多新企业为盈利而挣扎，包括2019年戴姆勒和宝马之间的合资企业Share Now，该企业结合了他们的汽车共享服务（Car2Go和DriveNow）。在合资企业成立后，Share Now退出了北美和英国市场。三年后，在2020年亏损1.23亿欧元和2021年亏损7000万欧元之后，戴姆勒和宝马完全退出，将业务出售给了Free2move运营商Stellantis。 首次记录的汽车共享方案实施于1948年的苏黎世（被称为自我驾驶合作社方案）。合作方案的发展主要发生在20世纪70年代和80年代，主要在瑞士和德国，尽管在其他国家也有较小规模的实施。在过去的二十年里，随着交通拥堵的加剧、市中心对私人汽车的限制、移动应用程序等数字技术的应用，以及对个人汽车所有权的愿望逐渐减弱，尤其是年轻成年人，汽车共享的增长速度加快了。 什么是汽车共享？ 汽车共享涉及按小时或分钟租车。它是自助服务，因此客户无需预订，遵守固定日程，或只限于少数几个取车和还车点。与网约车服务（如Uber/Lyft或传统出租车）不同，客户在租赁期间对车辆拥有完全的控制和使用权，如果客户希望的话，可以进行多次旅程。汽车共享可以是基于车队的（车辆归汽车共享公司所有）或基于个人对个人（车辆归私人所有，由汽车共享公司管理）。 简化流程，通常通过提供移动应用程序）。与自行车和电动滑板车共享一样，汽车共享可能使用预先指定的停车场或站点，或者采用自由浮动模式（车辆可以在定义区域内任何地方停放，但需遵守正常停车限制）。汽车共享计划通常是商业业务，尽管一些由公共机构运营。汽车共享与拼车不同，拼车是指邻居或朋友同意免费在私人车辆中共享座位空间。 本报告探讨了全球范围内共享汽车的驱动因素、益处、陷阱以及成功策略，总结了从世界各国学到的经验。我们为交通运输部门和运营商总结了共享汽车如何作为机动性系统的重要组成部分，充分发挥其潜能的结论。 技术作为推动参与共享经济（包括共享出行解决方案）的强大动力。 范围和灵活性的移动服务将如何增长，采用基于正确生态系统的策略。我们可以在一定程度上预测，在未来的几年里，随着它们之间逐渐增加的趋同程度，租赁费用很可能会上升，与汽车租赁和汽车订阅模式趋同，因为短期租赁变得更加可行。汽车订阅，即提供为期一个月或几个月的汽车，所有费用和服务（除燃料外）均包括在内，是一种迅速发展的模式。传统的汽车租赁（少于一个月）将继续存在，但其中一部分市场份额将开始转移到汽车订阅和汽车共享。汽车共享和汽车订阅正日益趋同于“汽车即服务”（CaaS）的提供，这些服务以合同类型和期限、车型以及车辆可用性等方面的灵活性和选择为中心。 向汽车拥有权转变的转移 几个趋势正在将用户从私人汽车所有权转向基于使用的流动性模式，如汽车共享；这些趋势在未来几年可能会增加（见图1）。 尽管他们遇到的障碍和困难比五年或十年前预想的要多，我们通过图1可以看出，在未来的几十年里，城市化预计将显著增加，如果没有改善城市交通策略和政策，这将带来交通拥堵的增加。因此，环境污染已经成为一个生存威胁，导致许多用户转向电动汽车或完全避免拥有汽车。数字化将继续改变我们作为人类在社交和商业环境中的互动方式。虽然我们可以预见到虚拟和增强现实在休闲、社交和商业活动中的使用将增加，但长期需求尚不清楚。明确的是：图1. 使用驱动因素数字的连接性和可用性增强基于的移动模型 正如2023年旧金山和迪拜基于巡航的无人驾驶出租车部署所展示的那样，自动驾驶汽车也将影响未来共享汽车的发展。它们最初将在城市区域作为无人驾驶出租车或特定路线（如机场往返）部署，但最终将通过包括非自动驾驶的常规车辆，加速人们从拥有汽车向不拥有汽车的心态转变。 刺激对共享汽车模式的消费需求。在何种程度上虚拟化将影响移动性 流动性系统性能的改善。 在得到适当监管、运营并与其他更广泛的交通系统整合的情况下，共享汽车有可能给城市和交通部门带来一系列的性能效益： 拼车是未来交通系统的一部分，与固定线路的公共交通、点对点公共交通、小型车辆共享（自行车）以及配送和服务并列（见图2）。拼车的潜在效益可分为三个类别： -更好的土地利用。共享汽车通过减少私人汽车数量，使城市中心汽车数量减少多达20倍。2这为绿地、住宅单元等释放了城市空间。 并且商业地产。简化客户生活 -访问改善。拼车有助于提升城市公共交通服务不足地区的可及性。2021年，英国汽车俱乐部报告称，55%的拼车会员表示，会员资格使他们能够访问那些其他情况下无法到达的地方。 -更好的流动性。与其他产品一起，共享汽车可以帮助优化整个系统的流动性，提高对公共交通枢纽的可达性。这一点在流动性数据与更广泛的流动性系统共享时尤为正确（见图3）。 有助于提升可持续性与安全性 拼车提供了多项安全和环境效益： -降低排放、噪音和路面使用。通过减少汽车总数，共享汽车降低了尾气排放和道路噪音。研究表明，一辆共享汽车可以替代城市街道上停放的最多20辆私人车辆。3目前，共享汽车比私家车更倾向于使用电动车型。 -新汽车制造对环境影响的降低。少量汽车意味着新车制造带来的环境影响更小。 -更多可持续的交通工具。共享汽车方案越来越多地基于电动汽车、混合动力车和其他更可持续的车型，这为它们相较于私家车提供了优势。此外，共享汽车的平均车龄通常比私家车要新得多（大多数车龄不到五年）。2021年，在英国，共享汽车的平均排放量比私家车低27%。 汽车共享的陷阱 尽管有显著潜在益处，如果汽车共享未能正确构建并融入整体交通系统，可能会产生未预见的后果，从而影响整体系统性能。这些包括： -公共交通使用减少。在部分市中心，汽车共享促进了汽车使用，超过了对地铁、有轨电车和公交车等公共交通的选择。这一现象主要在自由浮动的汽车共享系统中观察到。疫情导致许多城市的公共交通乘客量减少。尽管此后