API：亚太地区电信公司确保其在科技生态系统中的地位的最后一道防线
2022271318374439981151341569010512314332374451425160721513119图1接口：亚太电信运营商在科技生态系统中巩固地位的最后防线 1电信公司在亚洲太平洋地区庞大且不断增长的API市场上一直表现不佳按地区划分的电信API市场(十亿)北美洲欧洲亚洲太平洋拉丁美洲中东和非洲2023f2024f2025f过去五年，电信行业增长有限。事实上，移动市场一直停滞不前。尽管宽带为移动挑战者提供了一些喘息之机，实现了两位数的增长，但早期探索数字业务的结果却喜忧参半。随着环境的变化，电信行业正寻求更具活力和可持续性的路径来重振其增长势头。注意：API是应用程序接口。1源自全球电信API市场数据。数据来源：莫尔多智睿；凯文尼分析随着其增长机遇的日益减少，电信运营商可以在数字平台的发展和GSMA Open Gateway全球倡议中解锁一些有前景的新机遇。电信运营商在应用编程接口（API）这一领域长期拥有获胜的权力，但一直处于防守状态。随着面向平台的商业模式的兴起和开放网关计划的实施，电信运营商现在正处于拐点。是时候从防守转向进攻，围绕API构建可持续的业务了。 12022202517%17%20%17%18%18%16%27%39%亚太电信API市场最终用户(十亿美元，2022年)复合年均增长率长尾开发者电信开发者合作伙伴开发者聚合器企业和大型应用程序开发者api 是一套规则和协议，允许不同的软件应用程序进行无缝交互，并在系统和应用程序之间交换数据，弥合差距并促进互操作性。api 是技术生态系统的重要组成部分，能够集成各种服务和功能，加速创新并提高效率。电信 api 是电信网络和 it 系统以及外部应用程序之间数字连接的基石。值得注意的是，亚太地区拥有一个庞大且快速增长的 api 市场，其复合年增长率（cagr）为 20%，预计到 2025 年将达到 720 亿美元。尽管前景光明，电信运营商仅在 API 市场中占据了不到一部分，整体收入约占 18%（见图 1）。超大规模企业和聚合商占据超过 30%，其他生态系统参与者分享其余部分。2022 年，Twilio 产生的收入约为 38 亿美元，展示了电信运营商因超大规模企业在 API 市场中构建和管理合作伙伴生态系统而可能损失的收入潜力。超大规模供应商正占据着潜在720亿美元市场中最大份额 APIs：亚太电信运营商在科技生态系统中占据一席之地的最后边界 2开启网关正在赋能电信运营商成为API领导者开放网关计划通过标准化接口加速通用API的采用，促进与全球电信运营商的第三方开发者实现无缝集成。其优势包括与开发者更紧密的合作、更快的创新周期、更低的成本和合规监管。然而，许多API正由或与超大规模企业赞助和开发，引发了对其在核心生态系统中的中心地位和集成成本的担忧。电信运营商需要主导接口开发，以满足自身需求，而不仅仅是超大规模企业的利益。推动API广泛应用的现有势头得到了GSMA推出开放网关计划（一项旨在为开发者提供对运营商网络的普遍访问权的通用网络API框架）的加强。该计划于2023年3月在巴塞罗那的移动世界大会上启动，目前涵盖26家运营商。已公布八种不同的GSMA开放网关网络API，包括SIM Swap、按需质量、设备状态和号码验证。 然而，电信运营商有权在API领域获胜——利用其在身份管理、安全、微支付和营销方面的优势，提供全面的解决方案。此外，寻求超大规模企业替代方案数字化企业日益增长的需求使电信运营商成为一个有吸引力的替代方案。通过采用API并与数字生态合作伙伴合作，电信运营商可以加强其在科技生态系统中的地位，重振客户参与度，并创造新的收入机会。事实上，超大规模公司对自己的市场领导能力如此自信，以至于他们一直在提高搜索、身份、云、支付和存储服务的API服务价格。超大规模公司意识到，在个性化、人工智能和数字服务背景下，数据的价值迅速增长，数字互联世界正变得越来越注重“互联”方面，而不是仅仅数字。电信运营商需要主导接口开发，根据自身需求定制API，而不仅仅是为了超大规模企业的利益。 接口：亚太电信运营商在科技生态系统中占据一席之地的最后堡垒 3使用DCB将API投资组合扩展到支付领域消费者也认识到身份管理和安全性的吸引力，因为他们正在寻找更可靠的替代方案，以增强其在安全交易中的信心，并减轻他们每天亲身感受到并目睹的日益增长的欺诈风险。电信运营商由于必须遵守其自身服务的监管控制，以及为了向其客户提供服务而需要运营的规模，因此处于支持这一方面的良好位置。因此，这种能力是存在的，需求也同样存在。这将取决于电信运营商是否愿意抓住机会，通过其API平台将消费者连接到金融服务和电子商务服务。DCB还使电信运营商能够进入一个庞大的订阅市场。根据Omdia预期，电信运营商通过提供的音乐、视频及相关服务——这些面向订阅的方案——将在2023年产生248亿美元的收入，并在2027年激增至428亿美元。电信超级捆绑的概念——即将多个第三方订阅与电信核心服务在单一平台上捆绑——使消费者能够在一个统一的平台上便捷地访问各种服务，以成本高效的方式简化管理、内容探索和服务提供。与主要科技公司提供的有限套餐相比，电信超级捆绑为用户提供选择和整合来自不同服务提供商服务的灵活性，培养个性化的适应体验。对电信运营商而言，它扩展了他们与用户群的关系，创造了客户亲密感，并降低了用户流失率。流媒体内容提供者和游戏行业的高速增长导致了数字内容消费激增，包括电子竞技、直播和云游戏，推动了DCB市场的发展。电信运营商可以通过涉足支付业务抓住DCB市场的增长机会，而支付业务是电信运营商尚未充分探索的领域。DCB是一种在线移动支付系统，客户可以通过将账单支付到其移动运营商账单账户，或者从其预付费余额中扣除金额来进行购买。 解锁增长的三个热点电信公司在API方面有三个高增长热点（参见第4页的图2）。首先，面向个人（A2P）领域，特别是在身份管理和认证方面，有望实现大幅增长，预计到2030年，全球A2P市场规模将达到970亿美元的年复合增长率5%。其次，电信公司可以探索蓬勃发展的直接 carrier 认费（DCB）市场，预计该地区将实现13%的年复合增长率，潜在市场价值约为510亿美元。最后，亚太地区的通信平台即服务（CPaaS）市场有望实现重大扩张，预计将实现30%的年复合增长率，市场规模约为140亿美元。在 A2P 身份管理和认证中开创新的用例与GSMA开放网关倡议保持一致，电信运营商可以使用标准化电信API，如号码验证API和OTP API，提供强大的解决方案，通过用户的电话号码验证用户身份，并为其提供安全的OTP进行双因素认证。这不仅增强了身份验证的可靠性，还提供了一种高效且用户友好的方式，以确保对数字服务的安全访问。随着电信运营商利用A2P短信API，他们使企业能够在身份和认证领域建立更强的安全措施，同时提供无缝的用户体验。全球电子商务和其他在线交易的普及正在增加网络威胁和欺诈的风险。这导致了一次性密码（OTP）系统的增长，它是全球A2P市场的关键驱动因素。在金融科技、银行和电子商务等领域的机遇存在，利益相关者认识到电信运营商在身份验证中可以发挥至关重要的作用。电信运营商处于抓住A2P身份验证和身份管理用例机遇的有利地位。 市场领导者：注意：API是应用程序接口；A2P是人到应用；SMS是短信服务；DCB是直接运营商计费；CPaaS是通信平台即服务；OTP是一次性密码系统。对数据的推演用于展示2023年至2030年的趋势。来源：Twilio投资者日演示、ResearchandMarkets、CoherentMarketInsights、MordorIntelligence；Kearney分析— Twilio — Infobip— 由于网络威胁增加，身份管理和认证取得稳健增长 — 主要由OTP构成 市场领导者：APIs：亚太电信运营商在科技生态系统中稳固地位的最后一道防线4— Twilio — Infobip — Nexmo —Bandwidth — Sinch — Azure— 对全渠道沟通和客户参与的需求不断增长 关键驱动因素：市场领导者：— 采用订阅式视频点播服务 — 数字内容增加，例如电子竞技、直播和云游戏— 我 — 铃 接口：亚太电信运营商在科技生态系统中巩固其地位的最后前沿 5一旦电信运营商确立了支付提供者的地位，它们就可以在游戏领域向上游的价值链迈进，进入分销和出版领域。电信运营商在这里拥有强大的参与权，基于跨端到端漏斗的实际交易数据，他们拥有关于游戏行为和偏好的深刻洞察数据，这为游戏提供了可见性。电信运营商个性化推荐的能力和利用其营销优势的能力是无与伦比的。一个好的起点是游戏。随着游戏在全球以13%的复合年均增长率增长——预计到2028年将超过3500亿美元——并且手游占这一市场的一半以上，电信运营商有一个充满希望的增长途径（见图6页）。利用他们的DCB API，电信运营商可以与游戏提供商合作，为其客户群提供无缝支付解决方案。例如，Boost Connect在东南亚使用DCB后实现了快速增长，近几年净收入实现了两位数的高复合年均增长率（见图7页）。Fortnite还使超大规模企业之外的替代支付方式成为可能，包括苹果在2021年，为电信运营商成为替代性支付提供者打开了大门。 随着游戏市场预计到2028年将超过3500亿美元，电信运营商有一个充满前景的增长途径。台湾移动使用DCB拓展到支付领域，并在2022年向上游价值链移动到游戏如《英雄联盟》的发行和联合发行。它还利用其营销团队加强了在游戏发行方面的作用。Telkomsel也已经成功涉足游戏发行，并且最近通过与合作伙伴进入出版领域跳转在一个跨东南亚的游戏业务中。通过采用这种方法，电信运营商可以抓住DCB的巨大收入潜力，通过数据驱动的个性化产品来加强他们与客户的互动。 2018图4加速连接展示了DCB在东南亚的价值正迅速增长电信运营商可以通过强化其CPaaS服务，提供强大的通信API套件（如语音和短信），来拓展收入和客户群，从而面向全球和区域性的跨国公司（MNCs），为寻求跨渠道、跨国家与客户互动的企业构建一个有韧性的全渠道通信基础设施（见图8页5）。提升电信 CPaaS 服务，以满足全球和区域性企业的需求注意：DCB是指直接 Carrier 计费。资料来源：Boost投资者关系；Kearney分析对全渠道沟通和客户参与日益增长的需求正推动CPaaS市场。CPaaS是一个基于云的平台，提供基于API的沟通服务和工具，并将实时沟通功能嵌入第三方应用程序。提升连接和网关净收入（复合年均增长率，索引数据，2018年=100） 2019202020212022+xx%(double-digit high增长 APIs：亚太电信运营商在科技生态系统中占据一席之地的最后堡垒 7电信运营商可以与聚合商合作并加强其合作关系，使其能够共同扩大规模并增强定价影响力，在与 Twilio 和 Infobip 等全球聚合商谈判时获得更有利的条款。通过建立此类有影响力的联盟，电信运营商可以增强其议价能力并提升其培养高效合作伙伴关系的能力。同时，除了涉足支付或认证等个人服务外，电信运营商还可以利用多个电信API形成一套服务。这使得电信运营商能够涉足特定垂直领域内的其他高价值服务和解决方案，最终建立一个为跨国公司提供动态区域市场服务的平台。电信运营商的总体目标是成为一个全面的客户参与平台，涵盖超出其目前提供的基本连接层的大量API和服务。一个突出的例子是Bharti Airtel，自2023年起，该公司开始将其CPaaS平台提供给印度以外的电信运营商，随着公司开发了一套CPaaS产品，并使Bharti Airtel能够进入快速增长CPaaS市场。 在“将API作为业务”的模型中，CPaaS解决方案根据所提供的服务进行收费，与企业特定的需求相一致。DCB收费按交易价值的百分比构成。这种方法认识到CPaaS的价值增值性质，并确保根据
