电信业发展蓝皮书（2024年）——智能化发展

电信业智能化发展总结

电信业转型升级关键期

• 发展成效显著：我国电信业在流量经营、全业务经营和数字化转型方面取得显著成效，收入保持增长，服务、创新、数字化能力和社会贡献不断增强。例如，“十三五”期间电信业收入年均复合增长率为3.86%，“十四五”以来提升至7.30%，净利率维持在9.5%以上。
• 增长放缓：受全球经济、用户普及见顶、5G红利消退等因素影响，电信业收入增速放缓，移动数据流量业务收入下降，新业务增速也出现下滑。同时，网络运维挑战和运营成本压力加大，资本支出和经营性支出占比高。
• 国家战略和技术演进：国家将网络化、数字化、智能化作为发展新质生产力的关键着力点，新一代AI技术产品突破式发展，为电信业转型升级提供可能性。

智能化成为电信业转型发展重要方向

• 智能化过程：智能化将成为电信业对经济社会赋能的核心价值，AI成为核心业务增长的关键驱动因素，AI技术应用将提升电信运营企业生产经营管理的效率。
• 智能化结果：行业价值从网络化、数字化向智能化拓展，自身发展从规模驱动、资源驱动向创新驱动、数智驱动升级。

全球电信业智能化发展

• 战略差异：全球电信运营企业智能化战略分为三类：战略优化（如AT&T、Verizon）、战略延伸（如Telefonica、Vodafone）和战略变革（如中国电信、中国移动、中国联通等）。
• 创新驱动：全球电信运营企业均强化创新驱动，通过加大资源投入、深化组织变革、完善创新机制、强化资本运作、做好生态运营等举措确保智能化战略落地。

我国电信运营企业智能化发展

• 基础设施：构建新型信息基础设施，打造体系化算力基础设施格局，深化算网融合，搭建集成平台赋能智能化创新。
• 业务产品：加快业务智能化，创新产品形态与功能，聚焦大众市场和政企市场业务革新，例如AI助手、AI生成工具、传统OTT应用智能化升级、MaaS、AI基础数据服务、智算服务等。
• 网络建维：升级智能建维，提升网络运营效益效率，AI赋能网络规划建设、网络运行优化、网络安全保障、网络能源效率提升、网络维护智能化。
• 营销服务：深度融合AI与营销服务，提升客户运营效率，借助AI大模型开展智能营销，依托AI智能体提升客户服务，AI大模型助力装维管理智能化。
• 经营管理：创新经营管理AI应用，提升内部生产效率，小场景推广AI办公管理小工具，AI推进运维全流程变革。

挑战和难点问题

• 大模型应用落地复杂度高
• 大模型商业闭环亟待建立
• 算力基础设施运营存在较大技术和商业挑战
• 高质量数据短缺
• 产业链整体效能待激发
• 潜在竞争风险加剧
• 高端人才稀缺
• 大模型应用带来新的安全风险

发展建议

• 企业发展：谋划实施智能化战略，统筹好发展与安全，做实核心能力重塑，激发组织整体效能。
• 行业发展：优化“人工智能+电信业”政策环境，建立健全AI标准体系，促进数据资源开发，构建开放有序创新体系。