先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024年）

先进计算兴起带动全球算力高速发展

（一）先进计算多元发展，计算技术创新活跃

• 芯片工艺持续升级：3nm量产和2nm以下节点研发推动晶体管技术革新，芯粒技术实现不同工艺和类型芯片的立体集成。
• 计算处理器：通用芯片性能提升，专用算力芯片在智能驾驶、智能语音、图像识别等领域发挥重要作用。
• 计算架构：“CPU+专用芯片”的异构架构在高性能计算、人工智能等领域成为主流计算架构。
• 前沿计算：存算一体、量子计算、光计算等技术进入产业化阶段，如Groq、Cerebras发布的基于SRAM的存算一体芯片。

（二）数字产业稳步推进，算力赋能深化发展

• 算力是数字经济发展的要素之一，加速信息技术产业发展，促进传统产业数字化转型。
• 计算产业：计算芯片市场稳定增长，全球计算芯片销售额同比增长1.1%。
• 云计算：2023年全球云计算市场规模达5864亿美元，同比增长19.4%。
• 计算应用：算力向政务、工业、交通、医疗等各行业渗透，推动“智改数转”，如西门子、特斯拉推出的工业大模型。

（三）算力规模持续增长，智算占比超过六成

• 全球算力规模：2023年全球计算设备算力总规模为1397 EFlops，增速达54%。
• 智能算力：占总算力比例达到63%，较去年增加13个百分点。
• 超算算力：全球E级超算数量增至两台，如美国阿贡国家实验室与英特尔携手打造的Aurora系统。
• 未来趋势：预计未来五年全球算力规模仍将以超过50%的速度增长，至2030年全球算力将超过16 ZFlops，其中智能算力占比将超过90%。

多线发展推动我国算力量质齐升

（一）算力规模稳定增长，智能算力持续高速增长

• 基础设施：2023年基础设施算力规模达到230 EFlops，位居全球第二。
• 计算设备：近六年累计出货2190万台通用服务器，114万台AI服务器，算力总规模达到435 EFlops，全球占比31%，增速达44%。
• 智能算力：稳定高速增长，增速达62%，占全国总算力比重达三分之二。

（二）计算产业快速发展，AI服务器加速增长

• 计算产业：国内已形成完整的产业生态，整机市场份额连续两年超过80%。
• AI服务器：2023年全球AI服务器市场规模达470亿美元，同比增长157%，增幅远超全球AI整体市场。
• 芯片市场：X86架构仍主导服务器芯片市场，但份额持续下滑；ARM市场份额快速增长至10.1%。

算力助推数字经济增长，各地加快算力布局

• 算力规模：近8年我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长13.2%，均高于全球平均水平。
• 区域发展：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平。
• 中西部地区：随着全国一体化算力网络建设持续推进，中西部地区算力设施建设、技术创新、计算应用等水平快速上升。

未来展望

（一）加速体系化创新进程，促进算力全方位多维度发展

• 基础设施：前瞻布局基础设施，推动区域协调发展。
• 核心技术：突破关键技术，强化系统技术研发。
• 企业合作：构筑自主产业生态，深化企业合作。
• 发展环境：优化发展环境，发掘数据要素资源。
• 应用场景：驱动行业转型升级，深化应用场景牵引。
• 国际合作：拓展算力市场蓝海，深化国际合作。