计算机行业周观点：关注行业边际变化：信创、华为

2024年9月21日 评级及分析师信息 信创进展提速 我们认为，由于国家和地方对信创在政策上的持续扶持，加上中国数字经济的迅猛发展，各部门、各行业均密切关注信创的动态，也为信创行业发展作出了贡献。信创行业的市场需求不断增加，将迎来更加广阔的发展前景。 近期信创产业招标提速： 1）9月18日，福建省发布4200万电子政务外网信创规划； 2）9月14日，福建省司法厅发布关于申请批复信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案的函，项目总投资概算2114.20万元； 分析师：赵宇阳邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cnSACNO：S1120523070006联系电话： 3）9月12日，中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司发布《桌面操作系统（2024年）集中采购项目》招标公告。此次招标预估将采购国产桌面操作系统340000套。 华为生态逐步壮大 华为九月重磅发布，多领域创新引领未来智能化发展。9月初，华为推出了全球首款三折屏手机Mate XT，同时发布了全液冷超充终端。此外，华为将在9月发布搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备，为智能健康监测领域带来突破。9月19-21日至月底，华为举办华为全联接大会，根据搜狐，9月底华为将完成纯血鸿蒙系统的大批量App适配。 纯血鸿蒙浪潮再起，“盘古+玄玑+星闪”三大动力源驱动华为新发展。自6月发布以来，纯血鸿蒙系统正式开启大规模用户测试，标志着其由幼稚走向成熟。导航、期货、券商等行业的头部机构已与 华为合 作开 发 原 生 应用。“盘古大模型+玄玑感知系统+星 闪技术 ” 齐 头 并进，盘古大模型借助鲲鹏与昇腾芯片实现高效学习，玄玑感知系统赋能智能穿戴设备，星闪技术则进入大规模商业化阶段，推动通信技术的进一步发展。 投资建议 受益标的： 国产基础硬件：纳思达、神州数码、开勒股份等； 国产基础软件：达梦数据、金山办公、中国软件、海量数据、中国长城等； 鸿蒙：润达医疗、软通动力、润和软件、常山北明、诚迈科技等； 其他行业IT：中控技术、科远智慧、润达医疗等。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件 正文目录 1.本周热点：关注行业边际变化：信创&华为........................................................52.本周热点：关注行业边际变化：信创&华为.........................................................52.1.信创落地提速...............................................................................62.2.华为全链接大会：关注华为生态壮大...........................................................113.本周行情回顾...............................................................................173.1.行业周涨跌及成交情况.....................................................................173.2.个股周涨跌、成交及换手情况................................................................193.3.核心推荐标的行情跟踪.....................................................................203.4.整体估值情况.............................................................................204.本周重要公告汇总.........................................................................215.本周重要新闻汇总.........................................................................236.历史报告回顾.............................................................................307.风险提示.................................................................................31 图表目录 图表1福建省司法厅发布信创改造项目申请....................................................................................................................................6图表2福建省发布4200万电子政务外网信创规划......................................................................................................................6图表3通信学会关于《信创数智服务标准体系蓝皮书》编制工作通知....................................................................................7图表4深圳市地方金融管理局公开征求意见的通知........................................................................................................................7图表5央国企信创发展阶段及各阶段挑战..........................................................................................................................................8图表6 2018-2027年中国信创产业规模..............................................................................................................................................8图表7 2021-2025年中国国产PC整机市场规模及预测................................................................................................................9图表8 2023年中国基础设施产品应用成熟度曲线..........................................................................................................................9图表9全球及中国服务器行业情况.....................................................................................................................................................10图表10中国中间件市场规模................................................................................................................................................................10图表11中国数据库行业情况.................................................................................................................................................................11图表12应用软件采购制约因素和成熟度曲线.................................................................................................................................11图表13华为九月重磅发布....................................................................................................................................................................12图表14基础计算资源、矩阵计算单元、向量计算单元示意图................................................................................................13图表15华为昇腾云服务产品架构.......................................................................................................................................................14图表16 HarmonyOS Next Beta版用户招募........................................................................................................................................14图表17 2024年华为HarmonyOS金融证券行业论坛.....................................................................................................................15图表18 2024年华为HarmonyOS金融期货行业论坛.....................................................................................................................15图表19鸿蒙系统核心技术理念...........................................................................................................................................................16图表20鸿蒙开发套件全景图................