计算机行业跟踪周报：2023年信创投资，围绕三大边际变化选股

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8月13日,东吴证券研究所发布了一份计算机行业跟踪周报,报告中指出,随着人工智能、云计算和物联网等技术的不断发展,计算机行业正在经历着重大变革。为此,报告围绕人工智能监管、信创招标、金融信创、鲲鹏芯片和国企改革等四个方面进行了重点分析。

在人工智能监管方面,报告指出,人工智能已经成为我国发展的重要方向之一,而监管也是十分必要的。报告认为,未来金融信创将有望加速,并在2025年取得显著进展。在金融行业信创方面,近期金融信创招标明显提速,涉及存量设备和核心业务系统。预计头部金融机构如工农中建等银行也会招标提速。

在鲲鹏芯片方面,报告指出,ARM架构是未来芯片主流技术方向,而华为鲲鹏作为国产ARM CPU龙头,具有技术路径后发优势和明显的生态优势。预计鲲鹏信创份额提升将有望带动操作系统、数据库、ERP等华为系上层应用市场份额提升。

在国企改革方面,报告指出,近期国企改革动作不断。根据知本咨询数据,2023年7月,国有控股上市公司并购重组事件环比增长41%。军工领域,中船系等央国企国企改革动作频频。我们预计CEC和CETC旗下中国软件,中国长城,太极股份等公司国企改革进程有望加快。

最后,在投资建议方面,报告强调,当前信创招标已经开启,我们预计后续头部金融机构,运营商等央国企会陆续开启招标,迎来订单落地的持续催化,持续推荐信创板块。我们认为国企改革深化,金融信创加快和鲲鹏份额提升是当前信创呈现的三大趋势。相关标的:金融信创推进加快:顶点软件,宇信科技;华为鲲鹏系份额提升:神州数码,海量数据;国企改革深化:深桑达A,中国软件,太极股份,中国长城。

东吴证券研究所在报告中提醒投资者,相关股票存在投资风险,请谨慎评估风险后再行投资。