核心观点
- 全球经济和地缘政治环境变化：全球经济增长将趋缓，但地缘政治将支持重要领域的发展。利率将下调，但降幅低于投资者的预期。2024年流动性将提高，人工智能投资将推动房地产需求，气候变化会影响房产价值，但也会创造新前景。
- 财富创造复苏：全球超高净值人士数量上升，其中美国和中东的涨速拔得头筹。对房地产的需求持续增加，约五分之一希望在今年购置住宅物业，另有五分之一则正在探索商业机遇。
- 财富的代际转移：财富与资产将开始转移，不同代际对投资成果的优先考量发生变化。Z世代女性对财富创造的态度表明，未来这个人数还将持续攀升。
- 权力游戏：一批新兴财富中心正在挑战旧世界秩序，富裕人士的流动性不断提高，新城市成群兴起，挑战旧的世界秩序。
关键数据
- 全球超高净值人士数量：2023年末，全球超高净值人士总数逾626,600，较去年增加了4.2%。
- 全球财富创造：预计在接下来的五年时间，即直至2028年，全球富豪人数将增加28.1%。
- 豪宅市场：2023年，全球主要豪宅市场资本价值增长了3.1%。马尼拉以26%的涨幅领先，而去年的领先城市迪拜涨幅为16%。
- 商业房地产投资：2023年，全球商业房地产（CRE）投资下降了46%，降至6,980亿美元。私人投资者连续第三年蝉联最活跃全球买家，在总值6,980亿美元的市场中创下了高达49%的占比记录。
研究结论
- 房地产投资机遇：尽管面临挑战，但2024年将成为投资量的转折点。资金充足的投资者拥有巨大机遇，尤其是在能够满足新晋富豪最新需求的领域。
- 新兴财富中心崛起：巴黎、伦敦、日内瓦、米兰、迈阿密、中国香港特别行政区和新加坡等新兴财富中心正在挑战纽约和伦敦等现有财富中心的霸主地位。
- ESG投资重要性提升：随着人们越来越关注富裕人士的碳足迹，ESG投资的重要性日益提升。近三分之二的超高净值人士正在试图减少其碳足迹。
- 人工智能投资潜力巨大：人工智能投资将推动房地产需求，早期进入人工智能领域的投资者有望获得可观的收益份额。
- 耕地投资前景广阔：耕地投资有助于解决包括气候变化在内的一系列全球棘手问题，人们开始更重视耕地，原因在于耕地能够为包括气候变化在内的一些世界热点问题提供基于自然的解决方案。
