南华干散货运输市场日报0913

摘要：9月12日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数BCI跌幅扩大，BPI运价指数涨幅扩大，BSI运价指数小幅反弹。具体去看，BDI综合运价指数收于1927点，环比下跌1.83%；BCI运价指数收于3225点，环比下跌4.44%。 2024年9月13日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.2024年1-8月越南煤炭进口同比增长32.7% 据越南财政部海关总局（GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS，MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM）发布的商品进出口数据显示，2024年1-8月，越南煤炭进口4585.94万吨，比上年同期增长32.7%；煤炭出口38.54万吨，同比增长22.4%。其中，8月份煤炭进口环比出现大幅下降，当月进口量为537.92万吨，环比下降23.7%，但同比仍然增长7.7%；煤炭出口量为9.0万吨，同比增长65.4%，环比增长10.2%。 2.中国干散货海运进口增长强劲 BIMCO航运分析师Filipe Gouveia近日表示，2024年1至8月，中国干散货海运进口量同比增长6%。库存增加和特定大宗商品需求共同推动了进口增长。 截至目前，中国已经增加了铁矿石、煤炭和粮食的库存，这是驱动需求增长的主要因素。中国港口的铁矿石库存已从年初的1.22亿吨跃升至9月5日的1.54亿吨，煤炭库存的增加旨在提高能源安全，并提振采矿业，而海外大豆的低价则鼓励了进口。中国出口的强劲增长也对铁矿石和其他矿石进口的增加做出了重大贡献。其中，铝土矿进口量继续快速攀升，2024年截至目前，同比涨幅达14% FFA合约运行状态 据9月12日公布数据，当日Thurlenstone公布的期租合约运费中，除灵便型船10TC，其余船型FFA报价环比下跌为主。 期租航线：海岬型船 C5TC 2409合约报价29000美元/天，环比下跌3.33%；2410合约报价26750美元/天，环比下跌1.83%； 期租航线：巴拿马型船 P4TC 2409合约报价14000美元/天，环比上涨1.27%；2410合约报价14400美元/天，环比下跌1.36%； 期租航线：超灵便型船 S10TC 2409合约收于14500美元/天，环比上涨0.35%；2410合约收于14350美元/天，环比上涨0.35%。 截至9月11日： 程租航线：C3航线 SSY：2409合约收于28.25美元/千吨，环比不变； 程租航线：C5航线 SSY：2409合约收于11.03美元/千吨，环比上涨0.28%。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 9月12日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数BCI跌幅扩大，BPI运价指数涨幅扩大，BSI运价指数小幅反弹。 具体去看，BDI综合运价指数收于1927点，环比下跌1.83%；BCI运价指数收于3225点，环比下跌4.44%；BPI运价指数收于1402点，环比上涨3.4%；BSI运价指数收于1263点，环比上涨0.32%。 9月12日，分航线运费以涨为主。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于29413美元/天，环比上涨4.03%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.603美元/吨，环比上涨1.14%；巴西图巴郎到中国青岛航线运费收于27.578美元/吨，环比上涨0.25%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于13513美元/天，环比上涨1.42%；中国南方经印尼航线运费收于11906美元/天，环比上涨0.94%。 BSI运价指数分航线运费中，华南到印尼航线运费收于14921美元/天，环比上涨0.29%。 当日干散货发运船型需求 9月13日数据显示，工业品发运船舶总量达到308艘，农产品发运用船数量达到86艘。相比昨日，工业品用船数量增加10艘，农产品用船数量增加11艘。具体分类如下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船93艘，环比增加5艘；大海岬型船91艘，环比增加1艘；超灵便型船91艘，环比增加1艘；巴拿马型船14艘，环比减少2艘；灵便型船10艘，环比增加2艘。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船34艘，环比增加5艘；超灵便型船18艘，环比增加6艘；灵便型船15艘，环比减少1艘；普通散货船12艘，环比减少1艘。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船74艘，环比减少1艘；煤炭发运用船176艘，环比增加12艘；其他干货发运用船58艘，环比减少1艘。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船30艘，环比增加13艘；小麦发运用船18艘，环比不变；大豆发运用船9艘，环比减少4艘；豆粕发运用船13艘，环比不变；糖发运用船13艘，环比增加1艘；豆油发运用船3艘，环比增加1艘。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月12日相比，工业品发运国发运量增加的国家增多，而农产品主要发运国阿根廷发运量大增。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是印尼、澳大利亚、几内亚、美国、南非、巴西等；发运量减少的国家有哥伦比亚、印度等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是阿根廷、巴西、俄罗斯；发运量减少的是澳大利亚。 主要航线干散货发货状况 9月11日主要商品发货数据去看，全球铁矿石发运量环比增加，而煤炭发货量环比回落。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较9月6日环比大幅回升，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；南非出口到中国货量环比继续回落。 2、煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比小幅回落。 3、大豆方面，全球（包括中国）发货量暂无数据。 指数长期趋势与季节性走势 9月12日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1432.18点，环比上涨1.23%；FDI租金指数收于1715.02点，环比上涨2.16%；其中FDI海岬型船租金指数为1938.28点，环比上涨4.03%；FDI巴拿马型船租金指数为1478.26点，环比上涨1.26%；FDI灵便型船租金指数为1654.09点，环比上涨0.16%；FDI运价指数收于1243.62点，环比上涨0.39%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月12日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在40美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费下跌、铁矿石进口到岸价格上涨：BCI C10_14航线运费最新报价29800美元/天，较月初20972美元/天，上涨8828美元/天（42.09%）。铁矿石到岸价格最新报价107.25美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌24.05美元/千吨（-18.32%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格上涨：BPI P3A_03航线运费最新报价14106美元/天，较月初14728美元/天，下跌622美元/天（-4.22%）。动力煤到岸价格最新报价679.34元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌17.98元/吨（-2.57%）。 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675