2024年新型储能产业发展现状及趋势

中关村储能产业技术联盟中国能源研究会储能专委会2024.08 目录 01新型储能项目规模 02新型储能招投标市场 03新型储能产业发展 04新型储能政策 用数据开启储能产业新视界 05新型储能市场展望 www.esresearch.com.cn 中国电力储能项目规模（截至2024.H1累计） 电力储能：累计装机首次超过百吉瓦，达到103.3GW，同比+47%，比去年底增长20%。 新型储能：累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，同比+129%/142%，比去年底增长40% 新增）中国新型储能项目规模（2024.H1 中国新增新型储能投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71% Top10省份装机均超吉瓦时：新疆和江苏分列能量规模和功率规模第一。 中国新型储能项目规模（2024.H1新增） 应用仍以源网侧应用为主，用户侧占比比去年同期提升6个百分点，装机规模同比增长650%+： 支持可再生能源并网、大容量能源服务、用户能源管理服务是各应用侧最主要的服务。 中国新型储能项目建设进展（2024.H1新增） 中国新型储能项目建设进展（2024.H1新增） 时长分布：新增项目（含运行、规划、在建）中，2-4小时项目数最多 功率等级：运行项目中<10MW项目数最多，规划、在建项目中100-500MW项目数最多。 中国新型储能项目建设进展（2024.H1新增） 新增备案项目5231个，储能规模合计131.27GW/331.30GWh 华东、华中和华南地区项目分布较密集 浙江总项目数和用户侧项目数均领先全国： 用户侧项目数占比最大，接近70%：电网侧储能规模最大，占比超过90%。 中国新型储能招标市场（2024.H1新增） 招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和EPC的招标量超去年同期水平（以能量规模计算），同比+86%、+29%、+124%；月度招标总量均高于去年同期水平，月均招标总量10GWh+（含电池系统、储能系统和EPC）， 中国新型储能招标市场（2024.H1新增） 源网侧招标规模高于去年同期，特别是电网侧招标规模涨幅最大，同比+140%，占比提升12个百分点；集采/框采规模近30GWh，同比+20%，60%+来自储能系统的采购。 中国新型储能招标市场（2024.H1新增 招标主体集采/框采规模放量，Top4规模均超5GWh，全部高于去年同期水平，国家能源集团集采/框采规模最大，同比+157%； 1、统计口径为各招标主体采招平台公开发布的集采/框采信息；2、仅展示了入图标段数≥4个的企业名称和入国标段数量， 中国新型储能中标市场（2024.H1新增） 中标规模同样高于去年同期，电池系统、储能系统和EPC的中标量（以能量规模计算），同比+50%、+19%、+173%上半年中标总量（含电池系统、储能系统和EPC）同比+90%，各月中标规模均高于去年同期，最大增速超过200%。 中国新型储能中标市场（2024.H1新增 西北地区中标规模引领全国，以独立储能和新能源配储应用为主；新疆的中标规模和累计装机规模均位列全国榜首。 中国新型储能中标市场（2024.H1新增） 储能系统上半年中标均价趋稳 中标均价676.06元/kWh，同比-49%，与年初相比下降9%；出现低于500元/kWh报价，创历史新低 EPC上半年中标均价波动 中标均价1369.08元/kWh，同比-27%与年初相比下降14%。 （2024.H1新增）中国新型储能电池产能规模 新增储能电池产能规模74GWh（含拟建、开工和投产项目） 投产项目产能规模9GWh，同比-31%，全部来自锂电池项目； 行业竞争加剧，产能投资回归理性：黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。 中国新型储能电池产量规模（2024.H1新增） 中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过110GWh，同比+47%：受上游原材料价格下降等因素影响，全国锂电池出口总额同比-12%，达到1934亿元。 储能指数运行情况（2024.H1） 储能指数上升8.67%，同期创业板指数下降10.99%。与2021年初相比，储能指数上涨1.88%，创业板指数下降43.25%。行业整体竞争激烈，上游电池及电池材料，产能利用率走低，单价下降，多家企业呈现增收不增利的现象。规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。 储能安全标准更新（2024.H1） 国内标准 国家标准发布14项、行业标准3项，储能用锂电池安全强制性国家标准GB44240-2024正式发布 运输规范 02中国民用航空局航空器适航审定司对《航空运输锂电池测试规范》和《航空运输裡电池防火包装箱测试技术规范》公开征求意见，厦门海事局、厦门港口管理局、愿门自贸委联合印发《愿门港集装箱式锂电池储能系统海上安全运输指南》 国际标准 国际标准化组织ISO成立机械储能技术委员会2项钠离子蓄电池国际标准在IEC/SC21A立项 行业规范 工信部发布《锂电池碳足遗核算体系》以及新版《锂离子电池行业规范条件》，近期已公示符合企业名单，其中储能型电池企业8家 安全要求 发生8起，其中美国Gateaway储能电站火灾事故，持续两周多，奥论关注度高，美国加州率地业哥将更新储能电站选址要求。浙江省以及常州、杭州、珠海、金华市武义县等地方政府组织制定地方储能相关要求 中国储能政策更新（2024.H1新增） 哉至2024年6月底，全国已发布约2160余项与储能直接和间接相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地储能政策最为集中；2024年上半年，全国共发布储能直接和间接相关政策425项，是去年同期的1.6倍。 储能政策发展趋势 中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展 科学规划统筹发展 统筹规划： 推动发展新质生产力 ，可再生能源与新型储能的协同发展；，新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源的协同发展：·新型电力系统中电力结构与负荷需求的协同发展。 创新发展： 以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新。前瞻布局战略性新兴技术；以国内国际市场应用需求为导向，提高生产效能和品质，打造核心壳争力， 不断完善市场机制 完善机制： ·完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反应储能电量价值、容量价值、辅助服务价值。 CNESA全球储能数据库 CNESA全球储能数据库由中关村储能产业技术联盟于2011年起自主创建，为用户及时掌握市场动态、研判未来势、辅助决策、制定规划等提供了重要的数据支撑。数据库已获得政府、官方及社会媒体、储能企业、金融机构、国际组织等的高频用，其客观性和权威性已获得业内广泛认可，并于2022年荣获能源创新奖二等奖，同年取得软件苦作权证书， 用数据开启储能产业新视界 www.esresearch.com.cn