2024年中国新型储能高质量发展研究报告

发展背景

• “双碳”战略激活新能源发展动力：中国提出“双碳”目标，推动新能源发展，2023年清洁能源消费比重达26.4%，煤炭消费比重下降。
• 储能是新型能源系统的关键支撑：储能解决新能源随机性和间歇性问题，保障电网稳定，发挥峰谷调节、平滑发电输出等作用。
• 传统储能遭遇瓶颈，新型储能需求凸显：抽水蓄能受限，新型储能选址灵活、建设快、响应迅速，满足多种功能需求。
• 政策推动新型储能高质量发展：国家出台《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策，明确发展目标，推动产业规模化发展。

产业概况

• 装机规模爆发式增长：截至2024上半年，累计装机规模达44.4吉瓦/99.1吉瓦时，较2023年增长超过40%；电网侧、用户侧储能潜力较大。
• 区域分布：产业资源主要分布在华东、中南和华北地区，装机主要分布在山东、内蒙古、新疆、甘肃、湖南等地区。
• 技术路线：各类技术路线处于不同发展阶段，电化学储能产业体系日趋完备，关键环节技术水平加速升级。
• 应用场景：以独立储能、新能源配储为主，政策推动应用场景不断拓展，用户侧储能发展潜力较大。

综合研判

• 高质量发展步伐加快，装机规模稳步增长：新型储能成为经济社会发展的重要任务，装机规模将持续快速增长。
• 技术优势日益凸显，区域分工格局优化：新型储能优势将进一步显现，产业将形成全国参与、梯度化专业分工的区域发展格局。
• 科技创新引领，技术路线与应用场景多元化：电化学储能、压缩空气储能等技术不断取得突破，混合储能技术日益受到关注，应用场景不断拓展。
• 内外需双轮驱动，产业升级加快：中国市场对新型储能需求巨大，国际市场中国储能企业占据重要地位，推动产业加速升级。
• 技术实力发展提速，长时储能需求突出：中国在锂离子电池、液流电池等领域处于全球领先水平，长时储能需求存在较大缺口，将成为未来着力发展的关键方向。
• 工商业储能蓄势待发，安全性受到重视：工商业储能项目经济性开始显现，预计短期内出现爆发增长，储能安全风险日益突出，安全技术发展应用潜力巨大。

典型案例

• 标杆城市和潜力城市：标杆城市多为产业基础坚实、创新基础优良的高能级城市，潜力城市有望通过借鉴优秀发展案例，实现新型储能产业的跃升。
• 案例分析：深圳、上海、苏州、宁德、长沙等城市在新型储能产业发展方面取得显著成效，形成了各具特色的产业发展模式。

赛迪建议

• 明确发展方向，完善产业布局与政策支持：精准定位新型储能发展方向，聚焦适合城市的技术路线，完善激励政策和市场机制。
• 加强研发攻关，梯度培育招引优质企业：加强关键技术研发攻关，大力培育本土企业，加大力度吸引优质企业入驻。
• 突出因地制宜，探索创新商业模式与应用场景：因地制宜，重点关注长时储能赛道，探索创新商业模式，拓宽新型储能收益渠道。
• 加快数字化绿色化转型，多措并举护航出海：推动数字化绿色化协同转型发展，提升企业在国际化经营中的战略规划、管理和风险监测能力。