新型储能产业发展现状及超趋势暨CNESADataLink2025年度储能数据发布

中关村储能产业技术联盟2026年1月 本报告版权归“中关村储能产业技术联盟”（CNESA）所有，未经事先允许，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯联盟版权的其他方式使用。经过事先允许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技术联盟”，且不得对本报告进行任何有悸原意的删减和修改。 《2025年新型储能产业发展现状及趋势》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任。 01新型储能“十四五”发展里程碑 CONTENTS 02新型储能项目规模03新型储能招中标市场04新型储能产业发展05新型储能政策06新型储能市场展望 里程碑一：储能的战略定位升级 储能在国家能源战略中的定位演进 已完成从“被动配置”到“核心支撑”的历史性跃升，成为能源转型的关键支点 "十二五”：概念引入 "十四五”：规模化发展定位：新型电力系统核心支撑 "十三五”：示范培育 定位：现代电力系统关键环节 定位：新能源的配套技术 国家首部储能指导意见正式发布国家层面明确储能的重要性和必要性，开始从“被动配套”向“主动调节”转变;·推动多批试点示范项目，迈向商业化。 能源五年规划中首次提及储能作为新能源消纳的配套手段;以技术探索、验证为主;商业模式和市场机制尚未形成。 首次写入政府工作报告： ·提升至国家能源战略核心地位，是“支撑新型电力系统建设的重要基础“，发展新质生产力的新动能”；·进入规模化、市场化新阶段。 里程碑二：储能技术突破与产业升级全面进阶 "十四五”期间，本体技术性持续创新突破、系统集成与关键环节不断迭代优化，向着低成本、高效率、高安全国产化、电网适配等方向发展。 里程碑三：储能技术路线格局重塑 累计装机规模：截至2025年底，中国电力储能累计装机规模213.3GW，同比+54% 多元化加速发展。 里程碑四：新型储能累计装机规模突破1亿干瓦 新型储能在新能源中的渗透率大幅提升里程碑五： 新型储能在风电和太阳能发电累计装机中的占比实现跨越式增长，从"十三五未的0.61%，升至"十四五”未的6.88%；新型储能在以风光为主力电源的新能源体系中的重要性正在快速提升，已成为支撑新能源发展的重要调节资源。 里程碑六：参与市场类别和交易品种更加多元 身份突破：从“依附电源或电网“向”独立市场主体“转变，可自主参与多类市场。交易品种：从单一辅助服务向”中长期+现货+辅助服务+容量补偿”全品类进阶。收益模式：从依赖政策补贴/容量租赁向”峰谷套利+辅助服务+容量补偿“多元市场化收益叠加。技术应用：从1-2小时储能向更长时长、多元技术协同方向发展，支撑全市场参与。 里程碑七：新型储能媲美传统电源高可用率 新型储能在电网实际运行中表现优异，特别是在电力供需紧张的关键时刻展现出可靠的顶峰支撑能力。2025年，国家电网经营区新型储能最大放电电力达4453万干瓦，晚高峰平均顶峰2.4小时。江苏、山东等省份集中调用时容量可用率均超95%，最高达98.5%，其规模性、可靠性与高可用率已媲美传统电源，为建立和完善储能容量补偿机制提供了坚实依据。 应用结构发生根本性变化里程碑八： 应用结构发生变化：用户侧（占比35%）为主转向独立储能（占比58%）为主；火储调频（1.4%）和用户侧（8%）下降明显；新能源配储占比保持稳定。 里程碑九：项目布局由“负荷端”向“资源端”转移 项目区域布局变化：规模等级实现MW级“向“几十GW级”跨越；西北、华北风光富集地区成为主力，因资源慕赋和政策支持，内蒙古、新疆增长最迅猛，CAGR均在250%+，且能量规模大幅领先其他省份。 01新型储能“十四五”发展里程碑 CONTENTS 02新型储能项目规模 03新型储能招中标市场04新型储能产业发展05新型储能政策06新型储能市场展望 中国新型储能项目规模（2025年新增） 2025年新增投运项目数量同比+15%；百兆瓦级项目数量占比与去年同期相比提升2.5个百分点，GW级项目实现并网运行。新增投运项目中，10MW级以下的项目数量仍占主导，但占比下降明显，同比下降7个百分点。 中国新增投运新型储能项目月（2025年） 新增投运规模创新高：66.43GW/189.48GWh，功率规模和能量规模同比+52%/+73%；功率规模接近抽水蓄能累计装机规模（66.76GW），能量规模超过历史累计能量规模（截至2024年底，累计规模78.3GW/184.2GWh） ·并网节点发生变化：受政策调整影响，前移至"5·31”；5月新增投运项目规模刷新历年月度新高，达到11.59GW/29.81GWh, 占比17%, 同比+413%/+492%。 中国新增投运新型储能项目时长分布（2025年） 十四五”时期：年均储能时长持续增长。2025年新增装机平均储能时长较2020年增长58%。"十四五”时期新增投运储能装机平均时长2.59小时，较"十三五时期新增装机平均时长+21% ·2025年：新增投运项目平均时长2.85小时，2-4h项目数最多，4h+项目数增长显著，同比增长44%。 中国新增投运新型储能项目（2025年） ·应用分布：仍以独立储能和新能源配储为主，二者新增合计装机近60GW，创历史新高，同比+50%。其中，独立储能新增装机42GW，同比+59% ·技术分布：非锂储能和混合储能技术在应用规模、细分场景、技术选型配置等方面实现突破。 ·多个GW级独立储能电站全容量投运或部分投运·多个百兆瓦级6小时锂离子电池储能电站投运·首个百兆瓦级4小时固态电池储能电站投运·首个吉瓦时级全钒液流电池储能项目投运·吉瓦时级构网型混合储能项目的全钒液流电池储能电站部分投运·首个大型构网型锂钠混合储能电站投运·高倍率锂钠混合储能火储调频技术首次应用，水系液流电池首次在混合储能项目中实现兆瓦级应用首个集成磷酸铁锂、钠离子、全钒液流及飞轮四类储能技术的共享储能电站投运 中国新增投运新型储能项目月（2025年） 省份分布：Top10省份装机规模均超5GWh；合计装机占比接近90%；西部省份全面领跑，内蒙古能量和功率装机规模双第云南首次进入Top10。 01新型储能“十四五”发展里程碑02新型储能项目规模 CONTENTS 03新型储能招中标市场 04新型储能产业发展05新型储能政策06新型储能市场展望 (2025年)中国新型储能中标市场（不含集采/框采） ·中标节奏趋于理性：新型储能中标数量基本持平甚至略降，从"多项目”向“优项目”过渡； ·单体项目规模显著提升：行业正向吉瓦级（GWh）大项目迈进；·行业集中度提升：中标企业数量下降，行业经历调整，市场份额向优势企业集中。 (2025年）中国新型储能中标价格（不含集采/框采） EPC中标价格波动下行，价格受多因素影响：2025年，储能EPC中标价格分化显著，区间覆盖广，受时长、技术要求区域、规模、施工、招标范围边界等多重因素影响 ·2h储能EPC中标均价为1043.82元/kWh，同比下降13.04%； ·4h储能EPC中标均价为935.40元/kWh，同比下降8.19% 01新型储能“十四五”发展里程碑02新型储能项目规模03新型储能招中标市场 CONTENTS 04新型储能产业发展 05新型储能政策06新型储能市场展望 CNESA储能指数运行情况 2025年CNESA储能指数运行情况 CNESA储能指数 严格成分股筛选： 动态成份股调整：定期评估并调整池内成份，保持指数代表性与跟踪效率 覆盖整条产业链：深度跟踪上游材料、系统、运营与服务等环节 基于“市占率+盈利+研发投入”三重评价，筛选行业龙头与后备候选 （2025年）储能安全与标准 燃烧测试渐成趋势：多家企业相继主动开展“真机燃烧测试”极限挑战，提升产品安全可信度，为市场准入提供关键背书。测试依据首选UL9540A和CSA的C-800大规模燃烧测试标准，与国际接轨， 燃烧测试的自的和意义 验证安全设计的有效性 包括热失控风险与蔓延控制能力，以及阻燃与防爆能力。 满足海外出口需求国外项目招标提出要求，需要厂商提供相关测试数据。 提升企业竞争力与客户信任度 直观展示整舱火烧过程，增强产品可信度，体现企业技术实力，有助于市场形成一定的技术壁垒。 利于技术改进，防止重大事故 若测试未达预期，企业需重新优化设计，有助于改进技术避免实际应用中的重大事故。 01新型储能“十四五”发展里程碑02新型储能项目规模03新型储能招中标市场04新型储能产业发展 CONTENTS 05新型储能政策 06新型储能市场展望 截至2025年底，全国各省新型储能"十四五”规划目标总规模超91.6GW，从已落实装机情况看，全国多数省份已完成"十四五”规划目标。 产值目标推动产业落地 ·近30个省及地市提出的2025年产值目标总规模超3万亿元，部分省份提出2027年省级规划产值目标，较2025年新增约1.9万亿元，2030年产值目标将较2027年再增2.3万亿元， 工商业储能向市场化迈进 ·调整分时电价政策：15地更新分时电价政策，主要变化为时段调整、计价基础缩小、价差收窄，仅安徽、山东调整利好工商储。：价差呈下降趋势：32个地区最大峰谷价差的总体平均值为0.616元/kWh，同比下降9.4%，共17地超过0.6元/kWh。·用户侧市场化步伐加快：直接参与市场的用户将取消人为规定分时价格；电网代理购电用户将衔接现货市场价格。未来，工商业诸能的价差收益将由实际的市场供需决定，仅依赖固定的价差套利模式将不可持续，“市场化运营+多市场叠加”成为必然趋势。 储能与新能源融合发展强化 储能发展方向 ·《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（（136号）·《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（650号）·《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（1192号）·《促进新能源消纳和调控的指导意见》（1360号）·《促进新能源集成融合发展的指导意见》（93号） 协同应用拓宽 支撑集中式风光电开发，面向多产业融合场景支撑新能源就近利用。 市场机制优化 推动新能源市场化消纳、就近消纳开展多维度一体化开发、多产业协同开发 实现新能源与储能一体化参与市场；支撑就近消纳项目进行“容量管理”，提升系统经济性 多维度一体化 多产业协同 基地电源：优化“沙戈荒”新能源基地电源结构和储能配置比例，..探索打造100%新能源基地。 产业链内：能源装备“以绿制绿"传统产业：引导高载能产业西移，实现"西电西用"新兴产业：与算力基础设施等协同规划 技术升级增效 应对更多元的应用需求特征，构建多元技术体系、推动长时储能突破、开展AI赋能。 分布式：强化复合利用，与交通、建筑、农业等领域融合。 制造+应用月“双方案战略协同推动产业高质量发展 双方案协同机制 新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》 《新型储能制造业高质量发展行动方案》 提升供给的高质量化 扩大市场需求 八项核心工作 技术创新：多元突破与前瞻布局产业发展：协同升级与生态构建标准与知识产权：健全与保护国际合作：双向开放与共赢发展应用拓展：分侧推进与场景创新·市场机制：多元参与与规则完善安全管理：全链条防控与责任落实保障措施：多维支撑与秩序规范 制造业目标 应用端目标 培育牵引能力强、辐射带动广集群效应大的生态主导型企业 3-5家 全链条国际竞争优势 产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展 经历“十四五”时期的高速发展 面向“十五五” 新型储能将由市场驱动发展，结合其绿色价值，不断拓展新的应用场景、创新商业模式并推动产业向高质量发展升级