新型储能产业发展现状及趋势

中关村储能产业技术联盟2025年1月 版权及免责声明 本报告版权归"中关村储能产业技术联盟”（CNESA）所有，未经事先允许，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过事先允许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技术联盟”，不得对本报告进行任何有原意的册删减和修改 《2024年新型储能产业发展现状及趋势》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任。 01新型储能项目规模 02新型储能招投标市场 03新型储能产业进展 用数据开启储能产业新视界 04新型储能政策及商业模式 https://www.esresearch.com.cn/ 05新型储能市场展望 中国电力储能项目规模（截止到2024年底） 累计电力储能装机达到137.9GW，同比+59.9%。新型储能装机规模（78.3GW）首次超过抽水蓄能(58.5GWGW)。 锂离子电池储能成为市场占比最大的储能技术300MW级压缩空气储能项目并网最大规模混合储能项目并网（505MW/1010MWh磷酸铁锂+100MW/400MWh全钒液流）首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网百兆瓦时级重力储能项目首套充放电单元测试成功百兆瓦级飞轮独立储能电站建设中 中国新型储能项目规模(截止到2024年底） 累计：新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到78.3GW/184.2GWh，同比+126.5%/147.5%;新增：中国新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长+103%/+136%;月度：12月新增装机最大，达到13.0GW/33.6GWh。 中国新型储能项目建设进展（2024年新增） 2024年中国新增新型储能投运项目数量同比+182%；百兆瓦级项目数量增速明显，180余个项目投运，同比+67% 中国新型储能项目时长与规模分布（2024年新增） 时长分布：新增项目（含运行、规划、在建）中，2-4小时项目数最多，其次是4h+项目，同比增长45%。 功率等级：运行项目中<10MW项目数最多，规划、在建项目中100-500MW项目数最多，相较去年提高19个百分点。 中国新型储能项目应用与提供服务分布（2024年新增） 应用仍以源网侧应用为主，用户侧占比比去年提升4个百分点，装机规模同比增长390%+；大容量能源服务、支持可再生能源并网、用户能源管理服务是各应用领域最主要的服务。 中国新型储能项目区域分布（2024年新增） Top10省份装机均超吉瓦；新疆和内蒙古分列能量规模和功率规模第一，也是分别以新能源配储和独立储能为主导的省份内蒙古是首个装机超过1000万干瓦的省份。 中国新型储能中标市场（不含集采/框采） EPC主导中标市场：2024年中标标段数量、中标规模、中标企业数据都高于储能系统头部集成企业市场竞争力趋强：储能系统Top15企业中标规模达到2024年储能系统总中标规模的57%，相比去年进一步提高;单个项目的采购，业主更倾向于通过EPC招标实现交钥匙工程。 中国新型储能中标市场（不含集采/框采） Top15的EPC中标企业中标规模仅占EPC中标市场总规模的23%；大部分为能建、电建两大集团的子公司;· 也有传统机械制造、网络通信、建筑施工、环保、轨道交通等跨界而来的工程设计公司摘得标的的情况。 中国新型储能中标市场（集采/框采） 企业：2024年中标标段数量217，TOP15企业中标量达到集采/框采标段总数的46%； 特点：一方面供应商的准入资质门槛提升，产品出货业绩、项目业绩、研发实力等要求进一步严格，龙头企业具有较强竞争优势；另一方面规模较大，对企业吸引力较强，也是低价投标的主战场 中国新型储能中标价格 01储能系统*-全年中标均价下降幅度趋缓 全年中标均价628.07元/kWh，同比43%。12月中标均价697.02元/kWh，同比下降12%，与年初相比下降11% *指2h磷酸铁锂储能系统，不含用户侧 02EPC**-全年中标均价波动式下降 全年中标均价1181.28元/kWh，同比27.3% ;12月中标均价1089.02元/kWh，同比21%，与年初相比下降13% **指2h磷酸铁锂储能系统的EPC，不含用户侧 省级新型储能产值目标 截止到2024年底，近30个省市发布2025年新型储能产值目标，总目标超3万亿元，其中20余个省市的2025年产值/营收目标超500亿元。 中国新型储能电池产量规模 2024年1－10月，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过200GWh；预计全年产量超过300GWh。 2024年储能企业签约海外大单 根据CNESADatalink全球储能数据库的不完全统计，2024年中国储能企业签约海外储能大单规模超150GWh。从企业类型看，电池企业出海大单规模超100GWh；光储企业出海订单规模超30GWh。从产品类型看，大单涉及电芯、电池舱、PCS、储能系统、EPC等。部分企业典型海外大单情况(2024全年) 主流市场：欧洲、北美、澳洲等新兴市场：东亚、南亚、东南亚、中东、非洲等 2024年储能投融资情况 01投融资事件 据不完全统计，一级市场储能企业投融资事件107起，披露金额近176亿元，较23年同比-70% 02融资方向 45起融资面向系统集成、充换电、锂电及材料。固态电池关注度也较高。非锂电技术领域，钠电、 03上市企业 海博思创、艾罗能源、壹连科技、许昌智能继电等4家储能相关企业成功IPO；募集资金达45亿。 终止上市 20家储能相关企业；锂电材料与储能系统组件占比55%。可持续盈利能力为最高问询。 2024年储能指数运行情况 CNESA储能指数2024年全年上升37.81%，跑赢同期创业板指数全年二级市场的表现分为四个阶段，呈现先抑后扬的特点，机遇与挑战并存资本市场的投资者会更青睐有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业 2024年储能安全与标准 安全要求 全球发生事故15起，美国加州圣地亚哥将更新储能电站选址要求。北京广东省、浙江省、安徽省、深圳市、常州市等制定地方储能建设相关要求，并建设地方电化学储能管理平台。青海省开展储能电站安全督查。 行业管理 工信部发布《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》《锂电池碳足迹核算体系》以及新版《锂离子电池行业规范条件》，国家发改委发布《电力监控系统安全防护规定》 国内标准 03 储能直接相关国家标准发布18项、行业标准5项，储能用锂电池安全强制性国家标准GB44240-2024正式发布。 运输规范 中国民航局对《航空运输锂电池测试规范》《航空运输锂电池防火包装箱测试技术规范》公开征求意见，厦门/山东海事局分别发布《厦门港集装箱式锂电池储能系统海上安全运输指南》《山东沿海港口锂电池储能系统水路安全运输指南》。 04 国际标准 05ISO成立机械储能技术委员会。2项钠离子蓄电池国际标准在IEC/SC21A立项。 19 数据来源：来自全国标准信息公共服务平台、行业标准信息平台、CNESA整理 中国储能政策总览 截至2024年12月底，全国已累计发布 2470余项 与储能直接和间接相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地储能发布政策最为集中;2024年，全国共新增发布储能直接和间接相关政策770项，是去年同期的1.2倍。 “十四五”新型储能装机目标多省完成 截至目前，全国已有26人省市制定了2025年底的新型储能装机目标，总规模达86.6GW；截止到2024年底，8个省份已经完成其十四五新型储能装机目标。 完成目标的省份 山东省河北省湖南省浙江省广东省江苏省贵州省西藏自治区 CNESA DataLink全球储能数据库 由中关村储能产业技术联盟于2011年起自主创建为用户及时掌握市场动态、研判未来趋势、辅助决策、制定规划等提供了重要的数据支撑。数据库已获得政府、官方及社会媒体、储能企业、金融机构、国际组织等的高频引用，其客观性和权威性已获得业内广泛认可，并于2022年荣获能源创新奖二等奖，同年取得软件著作权证书。 用数据开启储能产业新视界 非常感谢！请批评指正！ CNESA中关村储能产业技术联盟China Energy Storage Alliance