执行摘要
在超大规模数据中心性能提升、AI工作负载需求增长及边缘处理加速增长的背景下，半导体行业面临新机遇与挑战。调查显示，行业将向专业化方向发展，专用芯片将优化特定工作负载和行业应用性能，软件生态系统将简化开发者体验。尽管供应链已恢复，但全球变化、可持续性重视及国内产能投资持续影响企业战略选择。受访者普遍认为AI是重要增长动力，半导体将实现专业化和垂直化，国内产能投资对竞争力有积极影响。
关于本研究
2024年5月23日至6月3日，GLG对101位半导体行业领袖进行在线调查，涵盖销售、市场进入计划或战略等领域，揭示关键机会和担忧。
调查洞察
-
AI工作负载推动需求
90%受访者将AI工作负载列为行业增长前三领域，预计数据中心和边缘设备都将运行AI工作负载。行业专用芯片（如工业、汽车、医疗芯片）将成为重要增长动力。具体而言，72%受访者认为数据处理和传输、65%认为推理功能、52%认为视频处理和媒体编码是关键机遇。
-
芯片加速AI工作负载
短期内GPU仍是主要手段，但四至七年內NPUs等AI专用芯片将主导（65%受访者），满足不同运行环境需求。
-
从数据中心到设备
56%受访者认为数据中心是未来三年主要机会，但63%预计四至七年內设备（移动、车辆、工业）将成为主要市场。
-
行业预期推动机遇
汽车行业（69%受访者）、电信（51%）、医疗/生命科学（48%）是主要机会领域，这些行业需支持本地处理、低延迟和功耗限制。
-
软件使硬件更具价值
90%受访者认为开源软件生态对芯片市场机会至关重要，可提升性能、互操作性、能源效率及安全性。
-
专用托管服务环境
65%受访者预计三年内AI训练和推理将转向专用GPU即服务环境，推动特定芯片需求。
-
可持续性重要性
90%受访者认为制造商需提升可持续性，86%建议扩展至最终用户。最佳策略是树立可持续实践声誉（39%受访者）。
-
国内产能投资影响
59%受访者认为依赖非美国制造是关键风险，但73%预期美国《芯片法案》将提升竞争力、加速创新（53%）、增加熟练劳动力（35%）。
-
原材料供应担忧
58%受访者对原材料获取有信心，但79%仍担心未来三年材料可获得性。
结论
AI将持续成为投资焦点，专用芯片重要性超GPU/CPU，尤其边缘设备芯片。垂直化（汽车、电信、医疗行业）和国内产能投资将重塑竞争格局。企业需观察趋势并深入研究，以把握最佳机遇。
