5月共11家中企上市， 汽车行业融资额居首位

清科研究中心 2024.06 清科数据：5 月共 11 家中企上市，汽车行业融资额居首位 2023-06-07清科研究中心 郑积欣PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 月度回顾： 境内外上市中企共 11 家，总融资额为 55.96 亿人民币极氪获本月最高上市融资额,占总融资额约 56.0%浙江省 2 家上市中企融资金额占据首位，约合 35.51 亿人民币7 家上市中企获 VC/PE 机构支持，渗透率为 63.6%证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2024 年 5 月共有 11 家中国企业1在境内外交易所成功上市,总融资额约 55.96 亿人民币。其中境内上市中企共 3 家，数量较上月的 5 家有小幅下降，总融资额约 8.45 亿人民币。本月汽车行业融资额居首位。极氪登陆纽约证券交易所，融资额达 31.32 亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 5 月前五的上市企业总融资金额占比约 84.7% 5 月融资排名前五的上市企业融资额合计为 47.41 亿人民币，占总融资额约 84.7%。其中，融资金额排名前三的企业为：极氪（31.32 亿人民币）、趣致集团（4.48 亿人民币）、盛禾生物（4.20 亿人民币）。 中企境内上市数量占比 27.3%，境外上市数量环比上升 5 月，境内上市中企共 3 家，融资额约为 8.45 亿人民币；境外市场，美股共有 2 家中企上市，融资额为 4.49 亿美元；本月港交所主板上市 6 家，上市数量相较于上月的 3 家有大幅上升，融资额合计约 17.17 亿港元。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 上海市 IPO 数量领先，浙江省融资额居首位 5 月，上海市中企上市数量最多，为 3 家。此外，浙江省上市中企融资金额达 35.51 亿人民币，占本月融资总额的 63.5%，位居首位；上海市融资额为 8.23 亿人民币，排名第二；四川省融资额为 4.14 亿人民币，排名第三。 表 3 2024 年 5 月中企境内外上市地域分布 5 月上市涉及 8 个行业，汽车行业融资额居首位 5 月中企上市涉及 8 个行业。数量方面，汽车、互联网、机械制造行业上市数量均为 2家，上市数量位于榜首。融资额方面，汽车行业亦居首位，本月上市融资 32.71 亿人民币，占中企融资总额 58.5%；互联网行业融资额合计约 6.51 亿人民币，占中企融资总额 11.6%；机械制造行业融资额为 4.61 亿人民币，占中企融资总额 8.2%。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 5 月 IPO 企业 VC/PE 渗透率为 63.6% 5 月上市的 11 家中企有 7 家获得 VC/PE 机构支持，融资规模为 51.16 亿人民币，VC/PE渗透率为 63.6%。 上市市场方面，从上市数量来看，5 月港交所主板获 VC/PE 支持的上市企业数量最多，为 4 家。从融资额来看，纽交所居首位，融资额为 31.32 亿人民币，主要得益于极氪上市。从各板块的综合回报水平来看，境内市场按发行价、首日收盘价以及 5 月 31 日收盘价计算的平均账面回报分别为 1.48 倍、3.98 倍和 3.91 倍。境外市场按发行价、首日收盘价以及 5月 31 日收盘价计算的平均账面回报分别为 13.02 倍、18.12 倍和 20.66 倍。此外，5 月港交所主板的平均账面回报水平优于其他板块。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 表 5 2024 年 5 月 VC/PE 支持的中企市场分布及账面回报倍数 行业方面，5 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额排名前三的行业为汽车、互联网、生物技术/医疗健康行业，融资额分别为 32.71 亿人民币、4.48 亿人民币和 4.20 亿人民币。其中，互联网行业的发行时账面回报为 22.97 倍，高于市场平均水平。 地区方面，5 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额最高的地区为浙江省，首发融资额约35.51 亿人民币。此外，上海市的发行时账面回报为 18.78 倍，高于市场平均水平。 表 7 2024 年 5 月 VC/PE 支持的地区分布 证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》 贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，加强对上市证券公司的监管，促进行业机构高质量发展，证监会 2024 年 5 月 10 日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》（以下简称《规定》），新规自发布之日起实施。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。 下一步，证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线，持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 本月 IPO 案例： 极氪、趣致集团 极氪刷新造车新势力最快 IPO 纪录，“大吉利”资本版图再扩容 2024 年 5 月 10 日，极氪智能科技控股有限公司（ZK.NYSE）正式在纽约证券交易所挂牌上市。以每股 21.00 美元的价格累计发行 2100 万股美国存托股票（ADS，每份 ADS 对应10 份普通股），募资约 4.41 亿美元。作为吉利控股集团（以下简称“吉利”）旗下豪华智能纯电品牌，极氪从 2021 年 4 月 15 日发布，到日前成功登陆纽交所，用时仅 37 个月，刷新了新能源车企史上最快上市纪录。随着极氪的成功上市，“大吉利”的上市公司数量增至 9家，资本版图正加速扩容。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 极氪是吉利控股集团旗下的一家高端智能电动汽车品牌，基于 BMA、CMA、SPA 及 SEA基础模块架构，将覆盖从纯电、混动到燃油、从紧凑型到中大型车型的产品，另外基于 CMA架构提供了全新 SUV 车型“星越 L”新车。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 据诺极氪招股说明书披露，极氪计划将所募集的资金用于三个方面：其中约 45%用于开发更先进的纯电动汽车技术以及扩大产品组合；约 45%用于销售和营销以及扩展企业的服务和充电网络；约 10%用于一般企业用途，包括营运资金需求等。2021—2023 年，极氪的营收出现大幅增长。2021 年极氪营收为 65.27 亿人民币，2022 年极氪营收为 318.99 亿人民币，2023 年极氪的营收已经增长至 516.73 亿人民币，2023 年较 2021 年增长幅度近 7 倍，较 2022年增长 62.0%。在高端纯电车品牌中，极氪汽车 2023 年整车毛利率为 15.0%，仅次于特斯拉的 19.0%。 “AI 互动营销第一股”趣致集团正式登陆港交所 2024 年 5 月 27 日，趣致集团（00917.HK）在港交所主板上市，正式成为“AI 互动营销第一股”。发行价格为 25.00 港元/股，计划发行 1970.40 万股股份。募集资金总额约 4.93亿港元，月末市值为 95.31 亿人民币。 趣致集团成立于 2013 年，是一家人工智能物联网（AIoT）营销解决方案提供商，专注于通过使用智能终端为快速消费品品牌提供服务。趣致集团利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验，同时完成必要的互动和反馈，其开发的自动贩卖机配备各种模块，包括气味散发、动作识别及语音交互，实现高效互动的机器营销服务。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 趣致集团招股书显示，趣致集团拟将所得款项净额用作以下用途：约 32.0%将用于未来四年内扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率；约 13.0%将用于未来四年内优化营销服务，提升用户运营及服务矩阵；约 15.0%将用于提升品牌知名度，进一步拓展品牌用户群；约20.0%将用于未来四年内加强技术能力及研发能力，提高运营效率；约 10.0%将用于寻求战略联盟和收购；约 10.0%用于一般运营资金及一般企业用途。财务方面，于 2021 年、2022年以及 2023 年，趣致集团的营业收入分别约为 5.02 亿人民币、5.54 亿人民币以及 10.67亿人民币。2021 年-2022 年，公司连续录得亏损，分别约为-1.39 亿人民币及-1.16 亿人民币，累计亏损金额达到 3.67 亿人民币。不过值得注意的是，2023 年公司成功实现扭亏，盈利 1.37 亿人民币。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:26 关于我们 清科创业致力于为行业提供创业与投资综合服务，专注服务创投每一程。清科创业于 2020年登陆香港交易所（股票代码：1945.HK），二十余年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已