7月共16家中企上市，机械制造行业融资额居首位

清科研究中心 2024.08 清科数据：7 月共 16 家中企上市，机械制造行业融资额居首位 2023-08-09清科研究中心 郑积欣PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 月度回顾： 境内外上市中企共 16 家，总融资额为 73.60 亿人民币如祺出行获本月最高上市融资额,占总融资额约 13.0%广东省（除深圳）3 家上市中企融资金额占据首位，约合 19.37 亿人民币9 家上市中企获 VC/PE 机构支持，渗透率为 56.3%证监会依法批准暂停转融券业务 进一步强化融券逆周期调节 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2024 年 7 月共有 16 家中国企业1在境内外交易所成功上市,总融资额约 73.60 亿人民币。其中境内上市中企共 6 家，数量与上月的 6 家持平，总融资额约 44.42 亿人民币。本月机械制造行业融资额居首位。如祺出行登陆香港证券交易所主板，融资额达 9.59 亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 7 月前 10 的上市企业总融资金额占比约 89.5% 7 月融资排名前 10 的上市企业融资额合计为 65.85 亿人民币，占总融资额约 89.5%。其中，融资金额排名前三的企业为：如祺出行（9.59 亿人民币）、力聚热能（9.10 亿人民币）、绿联科技（8.80 亿人民币）。 中企境内上市数量占比 37.5%，境外上市数量环比上升 7 月，境内上市中企共 6 家，融资额约为 44.42 亿人民币；境外市场，美股共有 2 家中企上市，融资额为 0.25 亿美元；本月港交所主板上市 8 家，上市数量与上月的 8 家持平，融资额合计约 29.97 亿港元。 上海市 IPO 数量领先，广东省（除深圳）融资额居首位 7 月，上海市中企上市数量最多，为 4 家。此外，广东省（除深圳）上市中企融资金额 达 19.37 亿人民币，占本月融资总额的 26.3%，位居首位；上海市融资额为 13.58 亿人民币，排名第二；深圳市融资额为 11.53 亿人民币，排名第三。 7 月上市涉及 10 个行业，机械制造行业融资额居首位 7 月中企上市涉及 10 个行业。数量方面，机械制造、IT、汽车行业上市数量均为 3 家，上市数量位于榜首。融资额方面，机械制造行业亦居首位，本月上市融资 23.06 亿人民币，占中企融资总额 31.3%；IT 行业融资额合计约 17.91 亿人民币，占中企融资总额 24.3%；汽车行业融资额为 17.42 亿人民币，占中企融资总额 23.7%。 7 月 IPO 企业 VC/PE 渗透率为 56.3% 7 月上市的 16 家中企有 9 家获得 VC/PE 机构支持，融资规模为 46.88 亿人民币，VC/PE渗透率为 56.3%。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 上市市场方面，从上市数量来看，7 月港交所主板获 VC/PE 支持的上市企业数量最多，为 5 家。从融资额来看，港交所主板亦居首位，融资额为 23.21 亿人民币。从各板块的综合回报水平来看，境内市场按发行价、首日收盘价以及 7 月 31 日收盘价计算的平均账面回报分别为 1.21 倍、2.59 倍和 2.02 倍。境外市场按发行价、首日收盘价以及 7 月 31 日收盘价计算的平均账面回报分别为 1.90 倍、1.73 倍和 1.91 倍。此外，7 月港交所主板的平均账面回报水平优于其他板块。 行业方面，7 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额排名前三的行业为 IT、汽车、化工原料及加工行业，融资额分别为 17.91 亿人民币、12.32 亿人民币和 7.46 亿人民币。其中，生物技术/医疗健康行业的发行时账面回报为 3.06 倍，高于市场平均水平。 地区方面，7 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额最高的地区为上海市，首发融资额约12.03 亿人民币。此外，上海市的发行时账面回报为 3.83 倍，高于市场平均水平。 证监会依法批准暂停转融券业务 进一步强化融券逆周期调节 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自 2024 年 7 月 11 日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于 9 月 30 日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于 80%上调至 100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于 100%上调至 120%，自 2024年 7 月 22 日起实施。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 融资融券是资本市场重要的基础性制度之一，对平抑非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引中长期资金入市具有积极作用。从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发，我国从 2013 年前后建立了转融通制度，一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源；另一方面也为监管部门掌握业务开展情况，加强日常监管，及时采取逆周期调节措施提供了手段。 2023 年 8 月以来，证监会根据市场情况和投资者关切，采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措，包括限制战略投资者配售股份出借，上调融券保证金比例，降低转融券市场化约定申报证券划转效率，暂停新增转融券规模等；同步要求证券公司加强对客户交易行为的管理，持续加大对利用融券交易实施不当套利等违法违规行为的监管执法力度。截至2024 年 6 月底，融券、转融券规模累计下降 64%、75%。融券规模占 A 股流通市值约 0.05%，每日融券卖出额占 A 股成交额的比例由 0.7%下降至 0.2%，对市场的影响明显减弱，为暂停转融券业务创造了条件。此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排，这有助于防范业务风险，维护市场稳健有序运行。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 下一步，证监会将深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，坚持问题导向和目标导向，始终将维护制度公平性和提升市场内在稳定性放在突出位置。同时，根据市场情况，加强日常监管和逆周期调节，对不当套利等违法违规行为从严打击，保障市场稳定运行，切实维护投资者利益。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 本月 IPO 案例： 如祺出行、力聚热能 “自动驾驶运营科技第一股”诞生，如祺出行搭载 Robotaxi 登陆港交所PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 2024 年 7 月 10 日，如祺出行（09680.HK）正式在香港证券交易所主板挂牌上市，成为“自动驾驶运营科技第一股”。如祺出行的发行价格为 35.00 港元/股，发行量 3000.48 万股，总融资金额为 10.50 亿港元。 如祺出行是一家出行科技与服务公司，业务包括出行服务，主要包括网约车及 Robotaxi（自动驾驶出租车）服务；技术服务，主要包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图；及为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务。如祺出行是首家搭载 Robotaxi（自动驾驶出租车）运营概念登陆港交所的企业，其业务涵盖出行服务、技术服务及车队销售维修，连接行业各参与者。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 据如祺出行招股说明书披露，如祺出行计划将所募集的资金用于五个方面：约 40%预期将用于自动驾驶及 Robotaxi 运营服务研发活动；约 20%预期将用于出行服务产品升级及运营效率提升；约 20%预期将用于在实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额；约 10%预期将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购；约 10%预期将用作营运资金及一般公司用途。如祺出行 2021 年、2022 年、2023 年营收分别为 10.14 亿人民币、13.68 亿人民币、21.61 亿人民币；毛亏损分别为 2.45 亿人民币、1.46亿人民币、1.5 亿人民币。 专精特新“小巨人”企业力聚热能成功上市 2024 年 7 月 31 日，浙江力聚热能装备股份有限公司（603391.SH）在上交所主板上市。发行价格为 40.00 元/股，计划发行 2275 万股股份。据公告显示，力聚热能本次募集资金约9.10 亿人民币，月末市值为 54.60 亿人民币。 力聚热能位于湖州，是工业锅炉行业头部企业，在热水锅炉细分领域中位列第一，是浙江省隐形冠军、国家级专精特新“小巨人”，产品供给农夫山泉、双汇发展、珀莱雅、海康威视等知名企业。主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。 力聚热能招股说明书披露，本次公开发行募集资金将用于投资建设“年产 3000 台套高效低排热能装备未来工厂”项目及“补充流动资金”项目。在热水锅炉细分领域，2020 年度至 2022 年度，力聚热能的市场占有率分别为 8.80%、13.06%和 16.42%，位列行业第一。2021 年度至 2023 年度，力聚热能营业收入分别为 7.94 亿人民币元、9.84 亿人民币以及12.04 亿人民币，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1.54 亿人民币、1.52 亿人民币以及 2.34 亿人民币。PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22PEDATA MAX 186****3846 2024-09-04 03:22 关于我们 清科创业致力于为行业提供创业与投资综合服务，专注服务创投每一程。清科创业于 2020年登陆香港交易所（股票代码：1945.HK），二十余年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。旗下业务包括清科研究中心、清科咨询、清科传媒、沙丘投研院、清科科创、清科国际、清科资本七大业务体系。并涵盖私募通 MAX、投资界、项目工场、沙丘学堂和清科证券五大互联网产品，致力于为创业与投资行业提供及时、精准和有效的数据统计、信息资讯、投融资对接、在线学习和投资银行