清科数据：7月共51家中企上市， 半导体及电子设备行业上市数量居首位 2022-8 -16清科研究中心 郑积欣 月度回顾：  境内外上市中企共51家，总融资额为541.31亿人民币  天齐锂业获本月最高上市融资额,占总融资额约21.3%  四川省4家上市中企融资金额占据首位，约合147.16亿人民币  30家上市中企获VC/PE机构支持，渗透率为58.8%  深交所发布ESG评价方法和ESG指数 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据，2022年7月共有51家中国企业1在境内外交易所成功上市,总融资额约541.31亿人民币 。其中 境内上市中企共34家，数量较上月有上升，总融资额约381.52亿人民币。本月半导体及电子设备行业上市数量共10家居首位。天齐锂业登陆港交所主板，融资额达115.35亿人民币 ，成为本月单笔融资额最高的上市中 企。 图1 2021年7月至2022年7月中国企业境内外上市数量及融资总金额 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 1 本文”中国企业”指为总部在中国大陆的企业，以下简称：”中企”。 7月前十的上市企业总融资金额占比约60.8% 7月融资排名前十的上市企业融资额合计为329.11亿人民币，占总融资额约60.8%。其中，融资金额排名前三的企业为：天齐锂业（115.35亿人民币）、华大九天（35.50亿人民币）、 国博电子 （28.36亿人民币 ）。 表1 7月上市企业融资To p 10 来源：清科研究中心202 2.8 www.pedata.cn 中企境内上市数量占比66.7%，境外上市数量环比上升 7月，境内上市中企共34家，融资额约为381.52亿人民币；境外市场，纳斯达克证券交易所上市2家，融资额为0.60亿美元； 本月中企在港交所主板上市数量最多，总计有15家企业 ，相比上月的4家有大幅 上升，融资额 合计约181.71亿港元 。 表2 2022年7月中企境内外上市分布（按上市板块） 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 广东省IPO数量领先，四川省融资额居首位 7月中企上市数量排名前三的地区为广东省、 浙江省 及北京市，数量分别为11家、8家和6家，三个地区的首发融资额合计186.01亿人民币，占全国总量约34.36%。此外， 四川省中企融资金额占据首位，约为147.16亿人民币 。 表3 2022年7月中企境内外上市地域分布 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 7月上市涉及15个行业，半导体及电子设备行业上市数量领先 7月中企 上市涉及15个行业。数量方面，半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、能源及矿产行业的上市企业数量分别为10家、8家和6家。 融资额方面，能源及矿产行业上市融资154.18亿人民币，占中企融资总额28.5%；半导体及电子设备行业紧随其后，融资额合计约124.04亿人民币 ，占中企融资总额22.9%；生物技术/医疗健康 行业融资额为72.00亿人民币，占中企融资总额13.3%。 表4 7月上市企业数量和融资金额行业分布情况 来源：清科研究中心202 2.8 www.pedata.cn 7月IPO企业VC/PE渗透率为58.8% 7月上市的51家中企有30家获得VC/PE机构支持，融资规模为342.96亿人民币，VC/PE渗透率 为58.8%。 图2 2021年7月至2022年7月VC/PE支持的中企上市数量及融资额 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 图3 VC/PE支持的IPO渗透情况走势 来源：清科研究中心202 2.8 www.pedata.cn 上市市场方面，从上市数量来看，7月上交所科创板获VC/PE支持的上市企业数量最多，为11家，占比约32.4%。从融资额来看，上交所科创板亦居首位，融资额为202.96亿人民币。从各板块的综合回报水平来看，境内市场按发行价、首日收盘价以及7月29日收盘价计算的平均账面回报分别为3.71倍、4.65倍和4.65倍；境外市场港交所有6家上市中企获VC/PE支持，按发行价、首日收盘价以及7月29日收盘价计算的平均账面回报分别为14.44倍、13.21倍和11.91倍，均高于境内市场平均水平。 表5 2022年7月VC/PE支持的中企市场分布及账面回报倍数 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 行业方面，7月获VC/PE支持的上市中企融资额排名前三的 行业为半导体及电子设备、生物技术/医疗健康 和IT行业，融资额分别为122.67亿人民币、51.39亿人民币和40.78亿人民币。此外，生物技术/医疗健康行业的发行日账面回报为10.50倍，高于市场平均水平。 表6 2022年7月VC/PE支持的行业分布 来源：清科研究中心 202 2.8 www.pedata.cn 地区方面，7月获VC/PE支持的上市中企数量最多 的地区为 广东省，数量为7家，首发融资额约55.49亿人民币。此外，江苏省获VC/PE支持的上市中企融资金额占据首位，约为81.26亿人民币。 表7 2022年7月VC/PE支持的地区分布 来源：清科研究中心202 2.8 www.pedata.cn 深交所发布ESG评价方法和ESG指数 2022年7月25日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司（简称深证信息）正式推出国证ESG（环境、社会和公司治理）评价方法，发布基于该评价方法编制的深市核心指数（深证成指、创业板指、深证100）ESG基准指数和ESG领先指数。这是深交所全面贯彻新发展理念，充分发挥资本市场平台功能，持续完善深市特色指数体系，积极满足市场多元化ESG投资需求，更好服务绿色低碳和高质量发展的务实举措。 国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的ESG评价工具，在环境、社会责任、公司治理3个维度下，设置15个主题、32个领域、200余个指标，全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效，为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。评价方法遵循“立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善”原则，聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标，将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合，探索构建了特色指标体系。指标数据覆盖全部A股公司，指标评分基于客观规则和公开信息，评价结果每季度更新。从最新结果看，A股公司ESG绩效水平持续向好，尾部公司ESG表现改善明显，反映我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。 ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数（简称深指ESG）、 创 业板指ESG基准指数（简称创指ESG）、 深 证100ESG基准指数（简称100ESG）分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数，对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序，剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票，选取其余股票构成指数样本股。 ESG领先指数定位于优质ESG投资标的，突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数（简称深指ESG领先）、创业板指ESG领先指数（简称创指ESG领先）、深证100ESG领先指数（简称100ESG领先）将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序，深指ESG领先选取前200只股票作为样本股，创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。 据测算，从基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%，运行特征与母指数保持一致，日收益率相关系数均超过0.99，收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为 9.8%、17.5%、14.0%，收益表现显著优于母指数，年化超额收益分别达1.5%、2.5%、2.5%。 随着“双碳”战略持续深入推进，中国ESG投资呈现快速发展态势，ESG投资理念逐步深入人心，ESG投资生态体系日益健全。深交所相关负责人表示，接下来，深交所将继续按照中国证监会部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，推动完善可持续金融规则体系，构建低碳可持续投融资产品配置平台，服务中长期资金多元化配置需求。充分发挥交易所市场组织功能，拓展ESG评价结果应用，引导金融资源向低碳领域聚集，致力于建设可持续交易所，助力推动经济高质量发展。 本月IPO案例： 天齐锂业、华大九天 天齐锂业在港双重上市，正式迈进「A+H」时代 2022年7月13日，天齐锂业股份有限公司（09696.HK）在港交所主板上市，发行价格为82港元/股，发行量1.64亿股。据公告显示，天齐锂业本次募集资金约134.58亿人民币。据悉，天齐锂业已于2010年8月在深交所上市，此次在香港上市，标志着天齐锂业迈进「A+H」时代。 天齐锂业是一家以锂为核心的新能源材料企业，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。天齐锂业以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地、四川雅江措拉锂矿为资源储备，确保公司能获得稳定的低成本优质锂原料供应，提高下游锂盐生产的运营效率、稳定性及灵活性。 天齐锂业招股书显示，天齐锂业此次上市募集资金用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费；安居工厂