新能源企业“出海”系列之驶向中东

核心观点

• 中东能源转型加速：中东地区作为传统石油输出地，正加速推进能源转型，发布国家能源转型战略，可再生能源发电占比有望持续提升。
• 中东对中国新能源企业的吸引力：中东地区风光资源丰富，能源投资规模可观，海湾国家营商环境持续改善，对先进技术、资金、人才等具备优势的中企具有较强吸引力。
• 中国新能源企业出海中东的动力：产业、地域、国家和企业之间的竞争加剧，中企出海可分散风险，并凭借技术优势和商业化经验快速获取市场机会。
• 中国新能源企业出海中东现状：中企在MENA地区涉及光伏、风电、储能、氢能等多个细分赛道，采取出口贸易、项目承建、绿地投资等多种形式，光伏模式较成熟，风电以出口为主，储能和氢能发展潜力巨大。
• 中国新能源企业出海中东趋势展望：共建“一带一路”为中阿能源合作奠定基础，新未来城等项目将撬动万亿市场空间，中企在新能源全球价值链构建中持续练就真本领。
• MENA地区能源转型不确定性：地缘政治局势动荡、经济依赖传统能源、新能源技术依赖欧美标准、项目开发模式单一等因素，制约了MENA地区能源转型进程。
• 商业环境复杂，项目经济性有待提高：MENA地区商业环境较为复杂，中企参与的新能源项目经济性有待提高，市场竞争将日趋激烈。

关键数据

• 2023年中东地区一次能源消费中石油与天然气占比高达96.6%，可再生能源占比不足1%。
• 2023年中东地区的可再生能源发电量占比仅2.8%。
• 2023年中东地区可再生能源发电量总计68.9太瓦时，同比增长46.7%。
• 2023年MENA国家实施中和预实施的可再生能源项目金额总计不低于2,144亿美元。
• 2024年中东地区的能源投资预计将达1,730亿美元，其中新能源相关投资约占13%。
• 2023年MENA地区可再生能源装机容量累计已超33GW。
• 2023年中国出口到该地区的电池片、蓄电池、逆变器等各类新能源产品的金额已从2019年的104.1亿元，增长至2023年的317.0亿元。
• 近五年中国面向MENA地区的投资金额总计不低于702.2亿美元，能源是第一大投资领域，累计投资达396.0亿美元。

研究结论

• MENA地区能源转型潜力巨大，中国新能源企业出海中东具有广阔的市场空间和发展机遇。
• 中企应制定系统化的出海策略，深入了解当地市场环境，优化资源配置和产能布局，提高风险掌控力。
• 中企应加强与当地政府和企业的合作，积极参与当地新能源项目，提升本土化运营能力，实现可持续发展。