指数与市场表现
截至2024年9月6日，主要市场指数普遍下跌，上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.44%，北证50下跌1.87%，科创50下跌1.33%，创业板指下跌1.70%，中小综指下跌1.62%，恒生指数未开盘。沪深两市成交额5426亿元。
板块表现
申万31个一级行业中，非银金融（0.29%）和汽车（0.18%）涨幅居前，美容护理（-2.28%）、煤炭（-2.20%）、轻工制造（-2.17%）、电子（-2.16%）和医药生物（-1.93%）跌幅居前。
行业观点与个股推荐
- 医药：受益政策催化和海外降息，看好院内药品器械需求修复和业绩增速提升。关注创新药临床进展和出海授权突破，以及院内存量药械的业绩复苏。推荐个股：特宝生物、人福医药、科伦博泰、信达生物、迈瑞医疗。
- 大宗&贵金属：关注黄金，美国经济放缓及就业偏弱使美联储官员更偏鸽派，降息时点渐近，地缘政治波动将推动金价上行。推荐个股：中金黄金、山金国际、山东黄金。
- 能源金属：关注稀土和钼，稀土价格上行趋势刚刚开始，钼产业链有望去库至更低水平。推荐个股：北方稀土、金钼股份。
- 机械：受益拖拉机大型化、铁路装备需求复苏、船舶盈利能力提升和工程机械内外共振。推荐个股：一拖股份、中国船舶、中国动力、恒立液压、柳工。
- 光伏&储能：关注强α公司、Q2-Q3环比改善的环节（逆变器、玻璃）和新技术领域（HJT/0BB相关设备/辅材/制造龙头）。推荐个股：阿特斯、阳光电源、福莱特、福斯特、奥特维。
- 电网：电力设备出海和主网建设（特高压）是明确的投资主线。推荐个股：思源电气、三星医疗、平高电气、许继电气、明阳电气。
- 风电：持续关注海风产业链，英国海上风电项目分配结果符合预期，国内中标企业订单有望逐步转化为实际收入及盈利。推荐个股：东方电缆、中天科技、亨通光电、大金重工、泰胜风能。
- 周期：基础化工行业估值和龙头估值差距收窄，出现阶段性反转。推荐个股：万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、赛轮轮胎。
- 地产：部分物企业绩稳健，分红提升，投资性价比凸显。推荐个股：建发国际集团、中国海外发展、保利发展、滨江集团、贝壳。
- 交运：关注航运和高股息，油运供需向好，看好旺季反弹。推荐个股：中石化冠德、深圳国际、中通快递、兴通股份、中远海能。
- 公用事业：多因素影响运营商度电盈利变化。推荐个股：浙能电力、皖能电力、长江电力、中国核电、南网能源。
- 制造：关注华为智选、国际化、机器人、电池和汽车。推荐个股：宁德时代、松原股份、天成自控、江淮汽车、比亚迪、三花智控、拓普集团、五洲新春、天成自控、继锋股份、松原股份。
- 氢能&燃料电池：新商业模式推动需求侧形成强推动力。推荐个股：吉电股份、中集安瑞科、富瑞特装、华光环能、中国天楹。
- 科技：AI+终端应用持续推出，各子行业出现拐点。推荐个股：立讯精密、水晶光电、沪电股份、胜宏科技、北方华创。
- 通信：三大运营商持续提升派息率，国产通信AI芯片迎新发展机遇。推荐个股：新易盛、天孚通信、中国移动、中国联通、工业富联。
- 计算机：赛道显著分化，建议挖掘结构性反转、景气机会。推荐个股：海康威视、萤石网络、中控技术、财富趋势、医脉通。
- 传媒：游戏行业处于存量竞争，小游戏蓬勃发展。推荐个股：恺英网络、吉比特、万达电影。
- 消费：关注白酒和大众品，建议关注白酒中秋旺季动销及价盘反馈。推荐个股：贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、伊利股份、劲仔食品。
- 农林牧渔：持续关注猪，行业盈利将逐步兑现。推荐个股：牧原股份、温氏股份、巨星农牧。
- 轻工：关注造纸包装、新型烟草和出口。推荐个股：裕同科技、思摩尔国际、匠心家居、索菲亚、顾家家居。
