基金市场运行周报（2024年第30期）：新成立基金数量增长、新发规模不及前期

基金研究/2024.08.26 新成立基金数量增长、新发规模不及前期敖丹丹(分析师) 010-83939772 本报告导读： ——基金市场运行周报（2024年第30期） aodandan025899@gtjas.com 登记编号S0880522010003 基金研 究 基金周 报 证券研究报 告 上周新成立基金数量增长、新发规模不及前期。资金方面：ETF资金流入沪深300 板块。主动权益型基金平均业绩为-1.35%。 投资要点： 国内基金发行动态：上周新成立基金数量增长、新发规模不及前期截至2024年8月25日上午，上周新成立基金共19只，募集规模 103.34亿份，前一周新成立基金共15只，募集规模170.88亿份。从发行产品的类型上看，股票型上周募集规模24.27亿份，前一周募集规模7.02亿份；混合型上周募集规模11.86亿份，前一周募集规模8.42亿份；债券型上周募集规模62.68亿份，前一周募集规模 147.44亿份；FOF型上周募集规模4.52亿元，前一周募集规模为零。富国稳健双鑫、格林泓卓利率债募集规模分别为21.30亿份、 20.00亿份，位列上周前二。 ETF资金：上周ETF资金流入沪深300板块。其中，沪深300板块资金净流入241.67亿元、中证1000板块资金净流入21.30亿元。行业方面，医疗保健板块资金净流入7.33亿元。业绩方面，银行ETF 天弘涨幅为2.88%，位列第一。 上周基金市场行情表现：主动权益型基金平均业绩为-1.35%，股票被动指数型基金平均业绩为-1.94%，纯债型基金平均业绩为0.01%混合债券型基金平均业绩为-0.34%，QDII偏股型基金平均业绩为- 0.21%，QDII指数型基金平均业绩为-0.19%，QDII债券型基金平均业绩为-0.14%，QDII另类基金平均业绩为-0.85%，REITs基金上周平均涨跌幅-0.57%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金 产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保 证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。 相关报告 中短期信号继续背离，科技制造相对较强 2024.08.25 基金增持金融、军工、周期，减持制造、房地产、医药2024.08.25 债券型基金新发小幅增长2024.08.19 增持金融、制造、医药，减持消费、基础设施、新能源2024.08.18 量化信号较上周变化不大，继续等待时机 2024.08.17 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金数量增长、新发规模不及前期3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.ETF资金：资金流入沪深300板块4 3.国内基金产品业绩表现5 3.1.主动权益型基金5 3.2.股票被动指数型基金6 3.3.纯债型基金6 3.4.混合债券型基金7 3.5.QDII偏股型基金7 3.6.QDII指数型基金8 3.7.QDII债券型基金8 3.8.QDII另类基金9 3.9.REITs基金10 4.风险提示10 1.国内基金发行动态 1.1.上周新成立基金数量增长、新发规模不及前期 截至2024年8月25日上午，上周新成立基金共19只，募集规模103.34亿 份，前一周新成立基金共15只，募集规模170.88亿份。从发行产品的类型 上看，股票型上周募集规模24.27亿份，前一周募集规模7.02亿份；混合 型上周募集规模11.86亿份，前一周募集规模8.42亿份；债券型上周募集 规模62.68亿份，前一周募集规模147.44亿份；FOF型上周募集规模4.52亿元，前一周募集规模为零。富国稳健双鑫、格林泓卓利率债募集规模分别为21.30亿份、20.00亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 510.18 488.41823.94 506.55 538.93 523.21 500.30 500 50 432.63 408.15 392.60 400 391.79 376.48 400.38 398.37 40 301.96 307.70 303.02 291.19 300 277.32 278.73 30 255.59 245.73 222.26222.69 242.23349.29325.59 223.83 202.17 213.85 200 185.60 188.10 170.8820 152.51 118.86 131.82 140.41 124.07 165.95157.48 141.50 103.34 10088.70 63.77 10 21.00 7.6016.73 25.6365.47 7.02 0 0 60060 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.01-2024.08.23。 2023-09-01 2023-09-08 2023-09-15 2023-09-22 2023-09-29 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27 2023-11-03 2023-11-10 2023-11-17 2023-11-24 2023-12-01 2023-12-08 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-29 2024-01-05 2024-01-12 2024-01-19 2024-01-26 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-23 2024-03-01 2024-03-08 2024-03-15 2024-03-22 2024-03-29 2024-04-03 2024-04-12 2024-04-19 2024-04-26 2024-04-30 2024-05-10 2024-05-17 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-07 2024-06-14 2024-06-21 2024-06-28 2024-07-05 2024-07-12 2024-07-19 2024-07-26 2024-08-02 2024-08-09 2024-08-16 2024-08-23 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 200 180 160 140 120 100 80 97.74 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 18 172.58 16 14 12 10 88.2582.71 74.038 600 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 63 34 48 44.4790 .9 423 9.1 80 7 0 31 .4 96 .2 33 35 25.9 8 4.6 0 2 92 3 52.4 9 87 14 2 7.6 82 16 1 2 17 9 0. 41 .81 0 .0 39 32 0 18 500 4. 2 4 4. 400 .6 3 39 3433.33 31 .34 300249.83 236.51 202.1996.0 2202.9089.92215.0 181471.458.428.859171.31 200 164.01453.39 07.2 7.77 .19 190.57 147.44 124.03 92.87 65.78 91 . 111. 94 135.99 1013 1.24.080 10061.27 62.68 5.07.000 2.05 16.39 .00 0 16 14 12 10 8 60 38.74 60.51 43.94 61.86 66 4031.07 18.42 34.9330.61 19.51192.047.75 202.2.925 34.70 25.36 9.3710.8413.18 16.94 29.8259.831.10 24.2744 16.8116.34 205.466.1407.4.435 14.12 7.606.317.187.668.44 5.70.40190.6210.31507.1.09222 0.96 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-07-19 2024-08-02 2024-08-16 0 2.89 1.84 4.09 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-07-19 2024-08-02 2024-08-16 00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.08.23数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.08.23 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 50 45 40 35 30 25 45.55 16 40.47 14 38.48 34.68 12 31.9132.20 32.97 29.39 31.98 27.84 33.56 29.99 10 24.45 22.69 21.21222.37.434 8 2015.4186.60 15 17.56 15.30 6 9.55 13.75 9.40 14.82 10.83 14.78 1211.26.311.086 10 5 0 8.999.25 7.03 12.09 7.817.36 5.30 5.94 3.47.640 5.71 5.9146.47 8.424 2 0.64 2.08 0.00 0.00 .99 0.30 0 40 37.42 35 30 25 20 15.78 1512.43 13.54 9.27 10 7.20 4.99 7.01 7.29 5 3.953.04.62 4.52 9 3.35 1.34 2.37 2.20.1172.182.08 0.000.02.00.0000.01.2110.00.06.50.0000.00.00.200.0.00.000.0.05.90.00.02.800.0.00.01.00.000.0.00.000 0 6 5 4 3 2 1 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2