基金市场运行周报（2024年第16期）：上周新成立基金规模回落

基金研 敖丹丹(分析师) 报告作者 究基金研究 2024.05.22 上周新成立基金规模回落 基——基金市场运行周报（2024年第16期） 金周 报本报告导读：上周新成立基金规模回落，ETF资金流入短融债板块、半 导体芯片板块。 摘要： 国内基金发行动态：上周新成立基金规模回落。截至2024年5月20日上午，上周新成立基金共13只，募集规模124.07亿份，前一周新成立基金24只，募集规模245.73亿份。从发行产品的类型上看，股票型上周募集规模1.84亿份，前一周募集规模29.85亿份；混合型上周募集规模10.83亿份，前一周募集规模5.71亿份；债券型上周募集规模111.41亿份，前一周募集规模207.21亿份；FOF型上周募集规模为零，前一周募集规模0.59亿份。鹏华永兴、银华钰祥A募集规模分别为79.90亿份、22.88亿份，位列上周前二。 ETF资金：上周ETF资金流入短融债板块、半导体芯片板块。其中，证短融债板块资金净流入20.51亿元、半导体芯片板块资金净流入7.74券亿元、MSCI中国A50(人民币)板块资金净流入6.34亿元。业绩方面，研地产ETF涨幅为13.15%，位列第一。 究上周基金市场行情表现，主动权益型基金平均业绩为-0.16%，股票被报动指数型基金平均业绩为-0.11%，纯债型基金平均业绩为0.10%，混告合债券型基金平均业绩为0.11%，QDII偏股型基金平均业绩为1.71%，QDII指数型基金平均业绩为2.31%，QDII债券型基金平均 业绩为0.45%，QDII另类基金平均业绩为0.89%，REITs基金平均业绩为-0.33%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及 证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐 010-83939772 登记编号aodandan025899@gtjas.com 证书编号S0880522010003 相关报告 基金增持制造、基础设施、房地产，减持周期、金融、军工 2024.05.19 重仓有色和港股，国泰民安养老三年超额收益显著 2024.05.19 量化信号势能转弱，行业热度发生分化 2024.05.17 港股仍是FOF的标配资产 2024.05.16 市场预期升温，继续关注红利主题基金 2024.05.15 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金规模回落3 2.ETF资金动态跟踪4 2.1.ETF资金：资金流入短融债板块、半导体芯片板块4 3.国内基金产品业绩表现5 3.1.主动权益型基金5 3.2.股票被动指数型基金6 3.3.纯债型基金6 3.4.混合债券型基金7 3.5.QDII偏股型基金8 3.6.QDII指数型基金8 3.7.QDII债券型基金9 3.8.QDII另类基金10 3.9.REITs基金10 4.风险提示11 1.国内基金发行动态 1.1.上周新成立基金规模回落 截至2024年5月20日上午，上周新成立基金共13只，募集规模124.07 亿份，前一周新成立基金24只，募集规模245.73亿份。从发行产品的 类型上看，股票型上周募集规模1.84亿份，前一周募集规模29.85亿份； 混合型上周募集规模10.83亿份，前一周募集规模5.71亿份；债券型上 周募集规模111.41亿份，前一周募集规模207.21亿份；FOF型上周募集规模为零，前一周募集规模0.59亿份。鹏华永兴、银华钰祥A募集规模分别为79.90亿份、22.88亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴 500 510.18 4884.8132.94 506.55 50 408.15 392.6 0 391.79 432.63 400.38 400 376.48 40 301.96307.70 303.02 300 277.32 278.73 255.59 30 2222.262.69 2422.3942.3952.59 245.73 223.83 200 185.60 188.10 202.17 20 152.51 118.86 131.82 124.07 10088.70 63.77 10 21.00 7.6106.73 7.02 0 0 60060 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.01-2024.05.17。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 200 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 18 500 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 . . 0.29089.215.14 59 4.10741. 15 8207.21 167.77 65.78 5 .0 2 0 0.0 0.0 7 .0 5 2 9.3 3 7 1.2 1. 11 1 0.9 9 7 2.8 9 03 4. 12 39 3. 16 7.6 20 92 906.87 2.19 20 31 828. 15484. 147. 18 22 83 9. 24 51 6. 23 34 92. 2 0 .6 314 98 .3325 343 .29 396 0.06 38 43 31 4 17 3.34 429. 46 18 180 160 140 120 100 80 60 97.74 74.03 88.25 82.71 172.58 60.51 1645016 1440014 1235012 1030010 250 88 200 6150416 38.74 4031.07 34.930.61 22.25 34.70 25.36 29.854 10064 18.42 19.51 192.407.75 20.29 14.1216.9413.18 205.46 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 0 6.1407.74.345 0.96 7.690.367.31 7.128.879.66 8.1404.84 1.842502 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 000 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.05.17数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2024.05.17 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 5045.551618 4540.471416 4038.4814 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 15.78 13.54 12.43 9.27 7.20 7.01 4.99 4.62 3.95 3.09 2.37 3.35 2.021.172.182.08 1.34 0.000.200.00.000.102.110.000.00.000.000.000.200.00.00.000.000.00 0.65 0.59 6 5 3531.91 30 25 2015.4186.60 15 32.20 24.45 17.56 12.09 34.68 29.39 31.98 27.84 22.69 15.30 13.75 32.9712 124 10 10 21.21883 662 10.83 9.558.99 10 5 9.25 7.03 7.81 5.30 7.36 5.94 3.746.40 2.08 9.40 44 5.711 22 0.64 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 0 0.00 0.00 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 000 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.05.17数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.05.17 2.ETF资金动态跟踪 2.1.ETF资金：资金流入短融债板块、半导体芯片板块 上周ETF资金流入短融债板块、半导体芯片板块。其中，短融债板块资金净流入20.51亿元、半导体芯片板块资金净流入7.74亿元、MSCI中国A50(人民币)板块资金净流入6.34亿元。业绩方面，地产ETF涨幅为13.15%，位列第一。 基金代码 基金简称 区间涨跌幅 资金净流入 （亿元） 日均成交额 （亿元） 规模（亿元） 511360.SH 短融ETF 0.05% 20.51 468.16 319.49 159957.SZ 创业板100ETF华夏 -0.72% 7.07 0.92 12.25 511880.SH 银华日利 0.03% 5.21 456.48 821.54 511030.SH 公司债 0.08% 3.99 25.89 102.47 512480.SH 半导体 -1.15% 3.80 31.27 199.27 159691.SZ 港股红利ETF 0.92% 3.68 10.04 11.94 512690.SH 酒ETF 0.38% 3.56 16.23 97.25 511220.SH 城投ETF 0.11% 3.38 26.16 76.27 560050.SH MSCIA50 1.54% 3.32 10.56 63.10 518880.SH 黄金ETF 0.91% 3.28 67.39 197.74 159915.SZ 创业板ETF -0.70% -6.17 55.66 559.47 513130.SH 恒生科技 4.24% -6.53 112.02 166.34 510310.SH HS300ETF 0.41% -8.34 29.04 1404.78 159845.SZ 中证1000ETF -0.16% -11.17 39.84 147.51 511990.SH 华宝添益 0.02% -11.34 390.01 785.20 513050.SH 中概互联 4.90% -11.96 75.66 410.07 513180.SH 恒指科技 4.11% -12.23 132.83 238.98 159919.SZ 300ETF 0