基金市场运行周报（2024年第24期）：上周新成立基金规模低位徘徊

2024.07.15 敖丹丹(分析师) 010-83939772 基金研究 基金研 究 基金周 报 证券研究报 告 上周新成立基金规模低位徘徊 ——基金市场运行周报（2024年第24期） 本报告导读： 上周新成立基金规模低位徘徊。资金方面：ETF资金流入沪深300板块、中证1000 板块，北向资金净流入159.07亿元。上周主动权益型基金平均业绩为1.33%。 摘要： 国内基金发行动态：上周新成立基金规模低位徘徊。截至2024年7 月15日上午，上周新成立基金共13只，募集规模35.47亿份，前一 周新成立基金共15只，募集规模25.66亿份。从发行产品的类型上 看，股票型上周募集规模4.09亿份，前一周募集规模10.62亿份；混 合型上周募集规模4.99亿份，前一周募集规模0.30亿份；债券型上周募集规模16.39亿份，前一周募集规模为零；FOF型上周募集规模为零，前一周募集规模0.10亿份。华安百联消费REIT、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债募集规模分别为10.00亿份、7.30亿份，位列上周前二。 北向资金：上周北向资金净流入159.07亿元。行业方面，上周资金流 入银行、电子、公用事业，流出医药生物、传媒、家用电器。 ETF资金：上周资金流入沪深300板块、中证1000板块。其中，沪 深300板块资金净流入47.61亿元、中证1000板块资金净流入30.07 亿元、中证500板块资金净流入19.68亿元。业绩方面，智能汽车涨幅为8.51%，位列第一。 上周基金市场行情表现：主动权益型基金平均业绩为1.33%，股票被 动指数型基金平均业绩为1.53%，纯债型基金平均业绩为0.06%，混 合债券型基金平均业绩为0.21%，QDII偏股型基金平均业绩为0.30%QDII指数型基金平均业绩为2.01%，QDII债券型基金平均业绩为0.27%，QDII另类基金平均业绩为1.04%，REITs基金上周平均涨跌幅-0.21%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产 品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未 来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。 aodandan025899@gtjas.com 登记编号S0880522010003 相关报告 反弹后信号转弱，周期与小盘相对较强 2024.07.14 跨境QDII基金跟踪周报2024年第8期 20240701-20240705 2024.07.12 把握科技反弹机会，继续关注相关基金产品 2024.07.11 上周QDII股票型新成立基金规模领先 2024.07.08 市场预期继续震荡，制造业信号相对较强 2024.07.07 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金规模低位徘徊3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：上周北向资金净流入159.07亿元4 2.2.ETF资金：资金流入沪深300板块、中证1000板块5 3.国内基金产品业绩表现6 3.1.主动权益型基金6 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金7 3.4.混合债券型基金8 3.5.QDII偏股型基金8 3.6.QDII指数型基金9 3.7.QDII债券型基金9 3.8.QDII另类基金10 3.9.REITs基金11 4.风险提示11 1.国内基金发行动态 1.1.上周新成立基金规模低位徘徊 截至2024年7月15日上午，上周新成立基金共13只，募集规模35.47亿 份，前一周新成立基金共15只，募集规模25.66亿份。从发行产品的类型 上看，股票型上周募集规模4.09亿份，前一周募集规模10.62亿份；混合 型上周募集规模4.99亿份，前一周募集规模0.30亿份；债券型上周募集规模16.39亿份，前一周募集规模为零；FOF型上周募集规模为零，前一周募集规模0.10亿份。华安百联消费REIT、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债募集规模分别为10.00亿份、7.30亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 510.18 488.14283.94 506.55 538.93 523.21 500.30 500 50 432.63 408.15 392.60 400.38 398.37 400 391.79 376.48 40 301.96 307.70 303.02 300 278.73 291.19 277.32 30 255.59 222.6222.69 242.32439.92235.59 245.73 223.83 202.17 200 185.60 188.10 20 152.51 118.86 131.82 140.41 124.07 10088.70 63.77 10 21.00 25.6635.47 7.60 16.73 7.02 0 0 60060 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.01-2024.07.12。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 2023-09-01 2023-09-08 2023-09-15 2023-09-22 2023-09-29 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27 2023-11-03 2023-11-10 2023-11-17 2023-11-24 2023-12-01 2023-12-08 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-29 2024-01-05 2024-01-12 2024-01-19 2024-01-26 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-23 2024-03-01 2024-03-08 2024-03-15 2024-03-22 2024-03-29 2024-04-03 2024-04-12 2024-04-19 2024-04-26 2024-04-30 2024-05-10 2024-05-17 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-07 2024-06-14 2024-06-21 2024-06-28 2024-07-05 2024-07-12 200 180 160 140 120 97.74 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 18 172.58 16 14 12 10 600 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 500 484.49 400 463.34 429.17 380.06 343.33325.98 470.92 431.43 433.35 396.29 352.49 314.60 292.34 300 236.51 249.83 220.29089.9215.14 184.15842.59 200174.88 164.04153.39 196.87 171.31 202.90 207.68207.21 167.77 217.19 10061.27 124.03 92.87 65.78 90.91 39.32 111.41 94.81 5.07 0.00.002.05 0 .00 16.39 0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 100 80 60 74.03 88.25 82.71 60.51 43.94 8 61.86 6 38.74 4031.07 34.9330.61 34.70 25.36 29.8259.8311.104 18.42 19.51 192.407.75 202.29.25 14.1216.9143.18 4.09 205.46 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 0 6.1407.74.3450.96 7.690.367.317.128.879.66 8.1404.84 1.84 5.074.0910.622 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.12数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.12 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45.55 16 40.47 14 38.48 34.68 31.9132.20 32.97 29.39 31.98 27.84 33.56 29.99 12 10 24.45 22.69 21.21222.734.34 8 15.4186.60 17.56 15.30 6 12.09 9.55 8.999.25 7.03 7.81 13.75 9.40 14.82 10.83 4 7.36 5.30 3.746.40 2.0 5.94 5.71 5.914.99 2 0.30 0.64 8 0.00 0.00 0 15.78 13.54 12.43 9.27 7.20 7.01 7.29 4.99 3.95 2.37 4.62 3.09 3.35 2.021.17 2.182.08 1.34 0.000.200.00.000.102.110.00.650.000.000.000.20 00.0 0.59 0.00.00.000.0.00.208.000.00.00.100.00 000.0 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-01-03 2024-01-08 2024-01-11 2024-01-16 2024-01-19 2024-01-24 2024-01-29 2024-02-01 2024-02-06 2024-02-19 2024-02-22 2024-02-27 2024-03-01 2024-03-06 2024-03-11 2024-03-14 2024-03-19 2024-03-22 2024-03-27 2024-04-03 2024-04-10 2024-04-15