基金市场运行周报（2024年第 23 期）：上周QDII股票型新成立基金规模领先

2024.07.08 敖丹丹(分析师) 010-83939772 基金研究 基金研 究 基金周 报 证券研究报 告 上周QDII股票型新成立基金规模领先 ——基金市场运行周报（2024年第23期） 本报告导读： 上周QDII股票型新成立基金规模领先。资金方面：ETF资金流入沪深300板块，北向资金净流出139.47亿元。上周主动权益型基金平均业绩为-1.07%。 摘要： 国内基金发行动态：上周QDII股票型新成立基金规模领先。截至2024 年7月8日上午，上周新成立基金共15只，募集规模25.66亿份，前 一周新成立基金共25只，募集规模291.19亿份。从发行产品的类型 上看，股票型上周募集规模10.62亿份，前一周募集规模61.86亿份 混合型上周募集规模0.30亿份，前一周募集规模5.91亿份；债券型上周募集规模为零，前一周募集规模217.19亿份；FOF型上周募集规模0.10亿份，前一周募集规模为零。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF募集规模分别为6.34亿份、 5.90亿份，位列上周前二。 北向资金：上周北向资金净流出139.47亿元。行业方面，上周资金流入石油石化、交通运输、社会服务，流出电力设备、电子、有色金属 ETF资金：上周ETF资金流入沪深300板块。其中，沪深300板块资金净流入137.84亿元、货币板块资金净流入65.40亿元、短融债板 块资金净流入24.73亿元。业绩方面，黄金股涨幅为6.27%，位列第一。 上周基金市场行情表现：主动权益型基金平均业绩为-1.07%，股票被 动指数型基金平均业绩为-1.15%，纯债型基金平均业绩为-0.02%，混 合债券型基金平均业绩为-0.25%，QDII偏股型基金平均业绩为1.82%，QDII指数型基金平均业绩为1.36%，QDII债券型基金平均业绩为0.13%，QDII另类基金平均业绩为1.07%，REITs基金上周平均涨跌幅-0.21%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产 品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未 来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。 aodandan025899@gtjas.com 登记编号S0880522010003 相关报告 市场预期继续震荡，制造业信号相对较强 2024.07.07 基金仓位偏谨慎，增持制造、周期、新能源，减持金融、医药、军工 2024.07.07 跨境QDII基金跟踪周报2024年第7期 20240624-20240628 2024.07.05 二季度超额回升，2024年上半年偏债强于偏股 2024.07.02 回顾上半年业绩QDII基金表现突出 2024.07.02 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周QDII股票型新成立基金规模领先3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：上周北向资金净流出139.47亿元4 2.2.ETF资金：资金流入沪深300板块5 3.国内基金产品业绩表现6 3.1.主动权益型基金6 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金7 3.4.混合债券型基金8 3.5.QDII偏股型基金8 3.6.QDII指数型基金9 3.7.QDII债券型基金10 3.8.QDII另类基金10 3.9.REITs基金11 4.风险提示12 1.国内基金发行动态 1.1.上周QDII股票型新成立基金规模领先 截至2024年7月8日上午，上周新成立基金共15只，募集规模25.66亿 份，前一周新成立基金共25只，募集规模291.19亿份。从发行产品的类型 上看，股票型上周募集规模10.62亿份，前一周募集规模61.86亿份；混合 型上周募集规模0.30亿份，前一周募集规模5.91亿份；债券型上周募集规 模为零，前一周募集规模217.19亿份；FOF型上周募集规模0.10亿份，前一周募集规模为零。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF募集规模分别为6.34亿份、5.90亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 538.93 500 510.18 488.14283.94 523.21 506.55 500.30 50 432.63 408.15 392.60 400.38 398.37 400 391.79 376.48 40 301.96 307.70 303.02 300 291.19 277.32 278.73 30 255.59 245.73 222.6222.69 242.32439.92235.59 223.83 202.17 200 185.60 188.10 20 152.51 118.86 131.82 140.41 124.07 10088.70 63.77 10 21.00 7.6016.73 25.66 7.02 0 0 60060 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.01-2024.07.05。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 2023-09-01 2023-09-08 2023-09-15 2023-09-22 2023-09-29 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27 2023-11-03 2023-11-10 2023-11-17 2023-11-24 2023-12-01 2023-12-08 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-29 2024-01-05 2024-01-12 2024-01-19 2024-01-26 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-23 2024-03-01 2024-03-08 2024-03-15 2024-03-22 2024-03-29 2024-04-03 2024-04-12 2024-04-19 2024-04-26 2024-04-30 2024-05-10 2024-05-17 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-07 2024-06-14 2024-06-21 2024-06-28 2024-07-05 200 180 160 140 120 97.74 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 18 172.58 16 14 12 10 600 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 500 484.49 400 463.34 429.17 380.06 343.33325.98 470.92 431.43 433.35 396.29 352.49 314.60 292.34 300 236.51 249.83 220.29089.92215.14 184.15842.59 200174.88 202.19906.87 164.04153.39 171.31 207.68207.21 167.77 217.19 10061.27 124.03 92.87 65.78 90.91 39.32 111.41 94.81 5.07 0.00.002.05 0.00 0 18 16 14 12 10 100 80 60 74.03 88.25 82.71 60.51 43.94 88 61.86 66 38.74 4031.07 34.9330.61 22.25 34.70 25.36 29.8259.8311.1044 18.42 19.51 192.407.75 20.29 14.1216.9143.18 205.46 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 0 6.1407.74.3450.96 7.690.367.317.128.879.66 8.1404.84 1.84 5.074.0910.6222 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.05数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.05 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 5045.5516 4540.4714 4038.48 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 8 6 15.78 4 2 0 8 6 4 2 0 13.54 12.43 9.27 7.20 7.01 7.29 4.99 3.95 2.37 4.62 3.09 3.35 2.021.17 2.182.08 1.34 0.000.200.00.000.102.110.000.00.000.000.000.200.00.00.000.000.00.00.208.000.00.00.10 0.65 0.59 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 16 1 5 1 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 3531.91 30 25 2015.4186.60 32.20 24.45 17.56 34.68 29.39 31.98 27.84 22.69 15.30 13.75 32.97 21.21 33.5612 29.9914 10 1 222.734.3483 14.8262 15 9.558.999.25 107.03 12.09 7.81 5.30 7.36 5.94 3.746.40 9.40 10.83 5.71 4 5.911 2 50.64 0 0.00