- 核电发展：中国核电发展边际改善，2019年重启核准后机组数量逐年增长，2022、2023年各新增核准10台，预计2024年将继续增加。技术层面，三代核电堆全面国产化替代，四代堆研发领先世界。军民融合及国际合作推动核电发展，设备与技术出海助力行业进步。中国核电发展领先全球，与多国合作紧密，未来机遇丰富。
- 核电设备行业：市场规模有望快速增长，核电电源投资额与资本开支上升带动行业规模扩大。核岛设备占比最高、技术壁垒高，行业格局稳定，相关企业将快速发展。
- 苏美达（600710）：Q2扣非增长25%，船舶航运表现亮眼。H1营收559.3亿元，归母净利5.7亿元，扣非净利4.93亿元。Q2显著好转因市场与客户结构优化、供应链降幅收窄。业务方面，供应链营收413.3亿元，先进制造60.5亿元，大消费40.4亿元。产品方面，船舶航运增速87.4%，柴油发电机组15.1%，品牌校服9.7%，家纺7.2%。进出口总额64.17亿美元，增长8%。盈利能力提升，Q2经营净现金流改善。船舶、大柴等板块表现亮眼，持续深耕一带一路。
- 银行、食品饮料等行业：中证红利指数高位回调后反弹，建议关注高股息板块。大消费板块内部分化，食品饮料抛压较小，银行抛压相对较小。小盘成长风格与大盘价值风格股本收益率差达历史95%分位，关注小盘成长风格超额收益回归机会。
- 美股与美债：美股维持标配，美国经济边际收缩但韧性仍存，风险偏好与流动性支撑资产价格。美债维持标配，收益率曲线或逐渐正常化，“预防式降息”幅度有限。境内主动资产配置组合与全球主动资产配置组合表现良好，计划调整全球组合权重，上调权益配置。
- 今日报告精华：服务消费有望成为未来内需重要增量，非银行业规范发行上市收费利好投行展业，金工全自动构建全一级行业景气指数。
- 今日深度报告：消费供给视角看消费品投资，核电核准提速国内核电加快发展，绿联科技品牌崛起出海提速。
- 今日重点活动：食妆A勒泰食品饮料/美妆研究团队深度报告系列电话会议，商社40讲梳理商贸社服行业研究框架，人形机器人主题论坛，科技改变消费——2024消费品年会，科技引领，自主可控——2024科技策略研讨会。
