AI行业跟踪34期：Google优化AI赋能新工具，Figure发布新一代机器人

证券研究报告2024年08月11日 Google优化AI赋能新工具，Figure发布新一代机器人 AI行业跟踪34期（20240805-20240809） 核心结论 分析师陈彤S0800522100004chentongg@research.xbmail.com.cn 行业要闻追踪 Google在北京召开了2024 Google I/O connect中国谷歌开发者大会，会议围绕AI大模型项目、AI重塑web平台/安卓端、Google Cloud展开。会议 介 绍了 谷 歌 自 研AI大 模 型 项 目Gemini 1.5、Gemini1.5 Flash、Gemini1.5pro；关注如何将AI模型与传统的Web和安卓应用开发有机结合，赋能Web/安卓端开发；并且提出了云端新旅程的设想构架。该架构以Google cloud为核心，搭建一套完整的，可用于开发的云计算、存储一体化的云端构架，保证了安全性的同时，加速了产能效率。 相关研究 通信：Google推出新模型，北美科技大厂发布 最 新 财 报—AI行 业 跟 踪33期（20240729-20240802）2024-08-07通信：Llama 3.1与闭源模型差距缩小，谷歌对AI投资态度积极—AI行业跟踪32期（20240722-20240726）2024-07-28通信：台积电24Q2业绩亮眼，OpenAI推出GPT-4o mini—AI行 业 跟 踪31期（20240715-20240719）2024-07-22 Figure发布了新一代人形机器人Figure 02，在包括语音交互、摄像头、手部、VLM（视觉语言模型）、电池、CPU/GPU等方面取得突破。对比上一代，Figure 02硬件更加强大，动作更加灵活，同时随着OpenAI新一代大模型的接入，Figure 02能够更好地理解和响应复杂指令，机载计算和AI推理能力提升3倍，其在多模态推理和任务执行方面更具智能性和适应性，有更好的视觉、听觉和语言交互方面的能力，能够执行复杂的端到端任务。 行情回顾 本周（08.05-08.09），我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平均跌幅4.29%，59家美股公司整体周平均涨幅1.76%。A股公司中，AI应用和PCB板块下跌幅度最小，分别下跌1.75%、3.35%；AI大模型板块跌幅最大，下跌9.39%。美股公司中，高速serdes涨幅最大，上涨8.45%，服务器板块跌幅最大，下跌7.67%。根据西部通信股票池，A股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前十的个股分别是富春股份（+11.05%)、姚记科技（+7.39%)、神州泰岳（+5.60%)、永鼎股份（+4.46%)、三七互娱（+3.03%)、南方传媒（+2.99%)、鸿合科技（+1.76%)、恺英网络（+1.74%)、新易盛（+1.59%)、沪电股份（+1.57%)。美股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前五的个股分别是Upstart（+52.57%)、飞塔信息（+23.32%)、Palantir（+21.30%)、多邻国（+15.66%)、台积电（+11.52%)。 投资建议：AIGC和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT设备商等。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。 内容目录 一、AI行业重点事件点评.....................................................................................................31.1 Google I/O connect开发者大会关注AI在业务中运用...............................................31.2 Figure发布新一代人形机器人Figure 02.....................................................................5二、AI行业动态一览...........................................................................................................102.1国外行业动态............................................................................................................102.2国内行业动态............................................................................................................102.3行业展会/大会前瞻梳理............................................................................................11三、AI行情回顾：A股和美股的AI板块走势背离..............................................................11四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施..............................................................12五、风险提示......................................................................................................................12 图表目录 图1：Gemini 1.5 Pro（0801）在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一.............................3图2：Flutter官网..................................................................................................................4图3：Figure 02机器人示意图...............................................................................................6图4：Figure 01和Figure 02对比图.....................................................................................7图5：Figure01通过观察人类动作学会煮咖啡.....................................................................8图6：Figure 02在OpenAi帮助下支持语音到语音推理........................................................8图7：Figure 01在宝马工厂从事工作...................................................................................8图8：Figure 01展示语音推理..............................................................................................8图9：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(08.05-08.09)....................................................12图10：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(08.05-08.09).................................................12 表1：Google Cloud 5大亮点................................................................................................5表2：Figure 02硬件升级情况...............................................................................................6表3：人形机器人厂商与代表产品..........................................................................................9 一、AI行业重点事件点评 1.1Google I/O connect开发者大会关注AI在业务中运用 事件：8月7日，Google在北京召开了2024 Google I/O connect中国谷歌开发者大会，会议围绕AI大模型项目、AI重塑web平台/安卓端、Google Cloud展开。 亮点1：谷歌自研AI大模型项目Gemini。Gemini作为谷歌自研的AI大模型项目，主流使用的是有三个版本Gemini 1.5、Gemini1.5 Flash、Gemini1.5pro。对比于初代版本，1.5版本在工作效率、识别精度、推断能力都有显著的提升，并且为用户提供了上下文缓存功能，可以做到随时随地进行此前对话。Flash版本目前作为Gemini处理速度最快捷的模型，广泛应用在实时交互的场景中；而Pro版本则是广泛应用于高回答量、复杂的任务处理中，在八月初，Gemini 1.5 Pro（0801）在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一。 三款模型均支持AI studio作业部署，大大加速了开发者的生产效率和作业能力。开发中的Gemma2模型预计新增了90e和270e两种参数规格，这意味着生产效率将成倍数增加，并且该模型专为TPU和CPU设计运行，符合AI深度学习开发者的需求，该模型有望具备可自定义部署的编辑器，让开发者可以获得最适合自己的开发体验，进一步提高开发效率。 Google开发的Flutter是一款开源的应用开发框架，仅通过一套代码库，就能构建原生平台编译的多平台应用，这次带来的3.24版本除了功能更为强大和对开发者友好外，另一个特点是支持GPU使用，不仅很大程度上缓解了CPU处理工程的压力，同时提高产能和速度。小米su7正是基于此开发框架进行的AI开发，搭载自身小爱同学AI语音助手。 资料来源：Flutter，西部证券研发中心 亮点2：AI重塑web平台，辅助安卓系统开发。网页web端是获得最直接反馈和决定用户对产品满意度的关键。AI的引入引领Web进入新纪元，使得Web的功能和工具更强大，让开发更加轻松。设备端的AI模型为云端AI服务提供了重要补充，让开发者能够以更低的成本、更少的容量限制和更强的数据隐私保护来交付解决方案。Web GPU和WebAssembly这两个技术是设备端Web AI的基础，其技术改进不仅提高了AI运行速度，还扩大了硬件支持范围。Web AI可以支持大部分大模型、实现对端侧AI进行微调进而书写简单的评测、API在网站发生错误的时候发出提醒便于人理解、Gemini直接在错误时提供解决方案等。 在安卓开发方面，Google的AI也取得了一系列成果，包括利用Gemini确