释放南非的潜力：利用贸易促进包容性增长和韧性2024

©2024世界银行1818HStreetNW,华盛顿特区20433电话：202 - 473 - 1000；互联网：www. worldbank. org 保留部分权利 本工作系世界银行工作人员所编纂。本工作所呈现的发现、解读与结论，并不一定代表世界银行执行董事或其所代表政府的观点。世界银行不保证本工作中包含数据的准确性。本工作内任何地图所示边界、颜色、名称或其他信息，并不意味着世界银行对任何领土法律地位的判断，亦不表明对这些边界的认可或接受。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。鉴于世界银行鼓励知识传播，只要完整引用本作品，可以出于非商业目的全部或部分复制此工作。 请引用本工作如下：“世界银行. 2024.解锁南非潜力：利用贸易推动包容性增长与韧性建设©世界银行。” 所有关于权利和许可的问题，包括子权利问题，均应发送至世界银行出版物部门，世界银行集团，美国华盛顿特区1818 H街NW，邮编：20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 照片积分:Shutterstock和Unsplash。 Acknowledgements 项目由Jakob Engel和Bénédicte Baduel领导的世界银行团队实施，团队成员包括MilaMalavoloneque和AlexandraSoininen。报告基于BesartAvdiu、AndreBarbe、PauloBastos、DanielBrink、Jing Chien、Masud Cader、Lawrence Edwards、Catherine Grant、MarylaMaliszewska、ReginaSeri、IvanTurok和JustinVisagie的工作背景信息。整个项目的总体指导由MarieFrancoiseMarie-Nelly、AsadAlam、MathewVerghis、MarcoHernandez、AntonioNucifora、SébastienDessus、PaulBrenton和JacquesMorisset提供。第五部分参考了ErnaniCheccucci和CharlesKunaka进行的工作。 团队特别感谢在南非工作的农业、FCI、运输和IFC团队之间的紧密合作。整个项目中提供了行政和物流支持的有Nani Makonnen、Victoria Fofanah、Tanya Cubbins和Erika Odendaal。报告由Peter Kjaer Milne编辑，Cybil Maradza设计。该报告从Thomas Farole、Ian Gillson、Lolette Kritzinger van Niekerk、Jean-Christophe Maur、Sara Nyman、Erik von Uexkull、Gonzalo Varela以及WBG同事和外部专家的各种阶段提供的意见、建议、指导和技术讨论中受益，这些专家在不同阶段提供了输入。此外，报告还从与南非贸易、工业和竞争部官员、国家财政部以及多个WBG咨询活动、外部研讨会和演示的频繁且富有成效的互动中获益。 承认缩写和首字母缩略词iii 执行摘要 I.下一篇：更多贸易可以支持南非的韧性并推动创造就业机会xviii 贸易可以成为增长，创造就业机会和增强弹性的关键驱动力。本报告的目标 II.十年（大部分）停滞：关于南非贸易竞争力的七个发现20109 由于多元化发展停滞，南非的出口市场份额下降 3.服务出口表现不佳，高度集中，但有知识密集型服务业的显著增长16 1.新的贸易协定和与气候有关的贸易要求提供了机会为了多样化41从AfCFTA和其他自由贸易协定中获益4143协议44 议程 国际贸易可以成为促进经济增长和减贫的强大力量。本报告旨在与南非政府进行贸易政策对话。它探讨了促进贸易的改革措施，这些措施能够支持强劲、包容和绿色的经济成长，尤其是在COVID-19大流行期间前所未有的供应链中断多年以及持续存在的地缘政治紧张和气候变化不确定性之后。这一目标通过世界银行团队与南非学者及其他利益相关者合作完成了一系列分析来实现。该报告补充了现有并广泛研究了提高南非贸易和投资成果以及加强私营部门竞争力的相关文献。 多元化的机会；改善贸易便利化并解决非关税壁垒；以及提升本地企业成为出口商、扩展产品和市场的能力。也讨论了有效实施这些改革所需的机构变革。 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 在过去15年中，南非的经济增长势头已经减弱，系统性地低于其他中等收入经济体的表现。外部冲击，如COVID-19疫情和乌克兰战争，加剧了由生产力增长放缓和资本积累驱动的增长和发展轨迹。Hausmann等人（2022）总结指出，南非当前的宏观经济挑战可以追溯到由微观经济政策失败、与国家捕获和治理相关的政治因素以及质量下降引发的生产力和投资动态的结构性变化。 报告概述了过去十年南非在商品和服务出口方面的表现，利用了多种数据来源和分析工具。它还提出了一系列关于该国如何提高其贸易竞争力的建议，重点在于利用新的贸易协定和其他措施。 在关键的国有大型企业（SOEs）中。投资放缓是由结构性限制、网络行业生产力下降、经济增长政策和监管不确定性增加以及治理能力下降等因素引发的。国内私营部门疲软的表现和贸易竞争力的丧失也导致了出口表现不佳。 在南非，需要大胆的微观经济改革，以适应全球变化并解决国内制约因素。在众多举措中，2020年发布的南非经济复苏与重建计划（ERRP）将绿色经济视为后疫情时代恢复过程中的八个优先事项之一。该计划设想经济增长和就业的部分来源来自国家向低碳能源转型过程中新投资、新产业和可贸易产品及服务的产生，同时利用与外部需求变化相兼容的贸易和投资机会。ERRP还要求在未来五年内减少南非对外部合作伙伴的进口依赖。 同时，全球变化和不确定性（包括气候变化、技术颠覆、人口结构变化、地缘政治重新定位和社会不稳定等宏趋势）已经为经济增长创造了一个更为严峻的环境。自COVID-19疫情和乌克兰战争以来，出现的一个显著转变是贸易一体化的日益怀疑态度。国际贸易趋势显示出加强旨在促进“战略”部门的工业政策的重新兴起，这通常导致复杂且扭曲的补贴、主要贸易伙伴之间的贸易冲突以及部分生产回流至高收入国家（Brenton等，2022；IMF等，2022）。COVID-19疫情和乌克兰战争加速了这一趋势，对出口高度集中的国家产生了重大负面影响。全球范围内，由于疫情期间关键物资供应短缺，从外科口罩到半导体，促使生产回流和经济自给自足的呼声增强，从而重塑了全球价值链（GVCs）。因此，政府的贸易政策响应增多，特别是在医疗用品和食品领域，包括限制出口措施。然而，许多这些措施并未随着情况好转而被取消。 以出口为导向的战略可以在南非增强经济的增长和就业创造能力，同时加强经济对冲击的韧性。 然而，国际经验和经济理论已证明，作为综合经济发展战略中促进生产性发展的组成部分，贸易一体化可以在支持经济增长和减贫方面发挥关键作用。国际贸易对许多发展中国家的繁荣做出了显著贡献，通过支持新出现、高薪工作的开发以及提高企业效率，同时也为消费者提供了更便宜且质量更高的产品。参与区域和全球价值链的增加促进了中间商品的获取，有助于吸引战略性外国直接投资（FDI），并建立起相应的基础设施与体系。 在这种充满挑战的全球和国内背景下，促进包容性增长和发展 国际贸易为许多发展中国家的繁荣做出了重大贡献 本地供应商的能力及其促进工业化和生产率增长的能力。证据还表明，在竞争力改进条件不支持的情况下，贸易一体化可能导致去工业化，并使经济陷入低附加值生产和出口。这些脆弱性在COVID-19疫情期间表现明显，当时南非等发展中国家和新兴国家经历了全球医药、医疗商品和设备，以及特定食品和化学品供应链的中断。 减轻下行外生冲击的影响。例如，通过增加区域贸易和建立或强化价值链，实施非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）可以有助于减轻外部冲击如COVID-19疫情和国际冲突对经济增长的负面影响。本报告表明，到2035年，全面实施AfCFTA可能使南非的收入相对于基线增加3.8%。长期来看，这将增强南非经济的韧性，使其更能应对冲击。南非还可以利用全球气候承诺背景下对低碳技术产品需求上升的机会，进一步发展其在这方面的出口。 与全球和区域融合相关的更高出口可能会为南非带来实质性的收益，促进增长和就业。在不确定的经济环境下，传统推动经济增长的因素——家庭和政府消费——受到疲软劳动力市场和紧缩财政政策的阻碍，限制了南非政府提升国内总需求的能力。当前采矿业创造大量就业机会的潜力也有限。相对于其同行（如BRIC国家、土耳其、泰国和马来西亚）在过去二十年中，南非在出口表现上表现不佳。提高对外导向性可能有助于增加国内市场的竞争，并促进生产力增强技术的采用，这可以通过进口中间商品来实现，这些商品尚未广泛渗透到南非市场。这也有助于规模经济和专业化的发展，从而促进就业、包容性增长和减贫。 这些好处也得到南非政府的承认。它强调了贸易政策改革在COVID-19危机经济复苏中的核心作用。例如，ERRP将“重新调整贸易政策并追求更大的区域一体化以提升出口、就业和创新”列为关键优先事项。本报告中提出的许多改革提案也是南非政府多年来认定为重要并不同程度加以实施的政策。 到2035年，全面实施AfCFTA可以使南非的收入相对于基线增加3.8％ 两种产品的出口多样化市场也可以帮助南非 七个关键发现有助于解释南非疲弱的出口表现 发现1：南非的出口增长速度慢于整个经济体系，并且高度集中在少数产品和市场中。 在大流行前的几年中，总体商品出口在所有主要产品组别（除食品产品外）在2010年至2019年的十年间持续下滑，整体呈现停滞状态。出口主导产品依然集中在矿产和农产品上，而制造业出口则越来越集中于基于资源的产品，汽车行业除外。总的来说，自1990年代以来，制造业出口的增长不足以支持以制造业出口为导向的增长路径。全球金融危机期间的经济收缩，随后是温和经济增长，与电力供应持续下降、治理和政策不确定性增加以及后续十五年期间激烈的进口竞争相叠加，导致企业退出市场和制造业生产基础（包括出口商）的空洞化。 发现2：尽管南非对非洲市场的出口增长速度快于到其他目的地，他们仍然受到关税和物流壁垒的限制。 自2009年以来，中国一直是南非最大的出口市场。区域出口从2000年所有非矿产品出口的19%增长至2019年的31%，其中南部非洲关税联盟（SACU）国家占了44%的份额。小型企业更倾向于向邻近市场出口，尤其是SACU。尽管非洲市场因其相对接近和快速的人口增长而具有吸引力，但南非与目的地国家之间的贸易壁垒（包括港口和运输基础设施、关税以及薄弱的贸易便利化措施）构成了重大障碍。对非洲其他地区施加的关税对南非制造品和食品产品的出口产生了显著的负面影响。这种影响源自高出口商品关税与相对较高的负关税弹性相结合的结果。这凸显了非洲自由贸易协定（AfCFTA）实施后，南非出口商可能获得的巨大潜在收益，包括南非出口商进入非洲市场、出口商产品数量增加以及每种产品的出口价值提升。在谈判AfCFTA时，南非政策制定者可能希望将减少关税的承诺置于更广泛的促进工业化和投资的开发计划框架内，以激励形成一个良性的循环。 调查结果3：服务出口表现不佳，商品出口与全球趋势，但知识密集型服务有显著增长。 可交易服务在全球经济中扮演着日益重要的角色，既满足消费者需求，也为生产者提供投入。它们通过创造新的活动和就业机会，以及间接提高现有行业和活动的生产力与表现，对经济发展做出贡献。因此，自2005年至2019年，中等收入国家的服务出口增长了三倍。然而，南非的服务出口并未遵循这一全球趋势，自2005年以来，出口基本停滞不前，GDP中服务贸易的比例从2011年的8.5%下降至2021年的5.2%。旅行和运输服务占主导地位，几乎占据了所有服务出口的三分之二