电力设备行业周报：储能格局有望改善，苹果拟进军机器人市场
主要观点： 报告日期：2024-8-17 电力设备：国家及地方共同推动配电网建设，关注配网信息化。国家能源局发布配电网高质量发展行动实施方案，助力配电网高质量发展。江苏加快配电网升级改造，提高分布式光伏接网消纳能力。配网环节为下一阶段电网投资重点，关注配网信息化。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 光伏：硅料年内二度提价，8月组件需求暂未上行。本周硅料年底二次提价，再次提振板块情绪，但后续持续性和幅度有限。在硅片和电池片去库过程中，价格走平，但组件侧价格仍下降，主要系库存较高，在1.8-2月。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。 电动车：工信部对废旧电池新规公开征求意见，建议关注高盈利底公司。工信部就废旧动力电池新规公开征求意见，电池综合回收利用将进一步规范。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：7月风电机组累计开标8.81GW，其中海风项目0.3GW。下半年海风逐步进入交付旺季，25年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。 人形机器人：苹果拟进军机器人市场，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数上涨1.93%，苹果的加入说明参与机器人行业的科技领军企业增加，机器人是AI技术的重要应用，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：多地政府共谋低空发展策略，建议优先关注整机环节。中国各地政府正积极推动低空经济的高质量发展，为这一新兴领域注入强劲动力。整体来看，这些政策和措施优先以低空基建和低空运营场景的高质量发展为主。建议关注浙江、广东、河南、江苏地区相关产业链公司，建议先低空基建空管后整机运营。 氢能：吉林省宣布氢能车免高速通行费。本周氢能产业链发展迎来政策利好，吉林省对氢能车辆实行高速公路通行费优惠政策，进一步促进氢能车辆的推广使用。 风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产 能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：海内外格局有望改善，关注PCS环节.........................................................................................................................4电力设备：国家及地方共同推动配电网建设，关注配网信息化............................................................................................4人形机器人：苹果拟进军机器人市场，布局有望进入T链的TIER1厂商...........................................................................5新能源车：工信部对废旧电池新规公开征求意见，建议关注高盈利底公司........................................................................6新技术：多地政府共谋低空发展策略，建议优先关注整机环节............................................................................................7光伏：硅料年内二度提价，供给侧退出项目频出....................................................................................................................8风电：7月风电机组累计开标8.81GW，其中海风项目0.3GW.........................................................................................10氢能：吉林省宣布氢能车免高速通行费..................................................................................................................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................122.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................16 风险提示：...............................................................................................................................................................................21 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................13图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................13图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................13图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................13图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................14图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................14图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................14图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................14图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................15图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................15图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................15图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................15图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................1
