2024上半年网约车行业发展洞察

月狐数据（MoonFox Data） 研究说明 本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024上半年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时列举平台创新发展案例进行研究。 研究范畴 Ø数据说明 报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括： 1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 报告摘要 核心研究与发现 报告主要研究案例 2024上半年，网约车市场过饱和进一步加剧：网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万；多地发布行业慎入预警，出台细则提高准入门槛加快合规化进程。 滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活跃用户规模和增长优势，进一步加强对主营业务的深耕： •与宁德时代联合，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，深化换电领域生态网络布局；•与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局Robotaxi市场；•滴滴出行合作小鹏共同开发车型，整合双方资源形成优势互补；•运营更趋精细化，结合出行场景、人群细分需求完善功能与服务。 与此同时，行业仍有增长空间，体现在订单量的持续增长、绿色出行（新能源化）与智慧出行（自动驾驶及车路云一体化）带来的升级机遇。 曹操出行：根据月狐数据，曹操出行用户运营综合表现持续优化，形成年轻用户、高线上消费力用户占比优势。2024年通过新能源、定制车、专业服务等布局，强化技术、服务及运营能力： •以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力加强新能源布局；•定制车型形成车辆TCO优势及高标准服务能力，提升司机收入、用户体验，保障平台盈利能力；•前瞻性部署无人驾驶Robotaxi，与吉利汽车共建智驾平台；•以礼帽专车锚定高品质、定制化出行需求，深化专业、无障碍服务；•发展巡网融合3.0形成线上线下一体化解决方案，发挥平台赋能作用。 整体而言网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争，平台一超多强格局稳定。在此背景下，行业在2024上半年聚焦于两大方向： 一是存量运营，强化、细化服务建立品牌护城河，以定制车型提高服务标准、实现降本增效；二是技术增量，通过布局新能源汽车换电、加码无人驾驶出租车（Robotaxi）、升级智慧巡网融合、探索行业大模型应用等方式，赋能运营效率与出行体验提升，实现产业层级的革新。 T3出行：加码智能技术，强化品质服务和出行体验，形成出行重度用户占比等差异化优势： •加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态；•基于高精度定位和算法、VR等技术提升用户出行体验；•推动自研出行大模型阡陌落地实际出行场景，于司乘服务、智能调度、安全保障维度提供赋能。 网约车行业运行情况网约车平台用户分析创新发展和企业案例010203趋势展望04 网约车行业运行情况 行业政策：多地出台细则、新政强化网约车监管 行业准入及政策管控要求持续提高，合规平台将长期受益 •合规化：2024上半年，各地以合规为关键词持续推出网约车新政，从准入门槛、经营服务等方面为行业发展提供明确指引，并强化动态监察能力。监管趋严是行业长期趋势，在服务管理、规范经营、安全运营方面具备优势的平台将在强监管环境下受益，实现加速发展。 •新能源：新能源网约车因行驶里程和使用频次高而长期面临投保难的问题，《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》出台，要求保险公司对新能源汽车用于网约车等营运用途也要明确承保，并支持行业优化新能源商业车险保障责任，为网约车行业的新能源化提供更多保障和助力。 •例如，《柳州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》（2024年修订）政策明确将动态调整网约车数量，调整网约车平台公司部分准入事项，明确企业应当具备一定运营管理及安全生产条件。 柳州、滨州、沈阳、龙岩等多地出台细则，明确网约车经营条件、加强动态管控 •临沂、石家庄等多地交通运输部门发布通告，要求各网约车平台对无证网约车进行统一清退，严格查处违规派单。 持续清退不合规网约车，源头治理利好合规平台运营 •国家金融监督管理总局财产保险监管司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，对于新能源汽车用于网约车等营运用途明确要承保，要研究推出“基础+变动”组合保险解决投保难问题。 •国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。 改善外部竞争环境、带来新机遇，利好头部合规平台 行业数据：供给与订单双增，于平稳运行中释放潜力 网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万，订单量达历史新高 l供给端：网约车平台及人证、车证数量保持上涨，运力更趋饱和 •2024上半年，取得经营许可的网约车平台数量保持环比及同比稳步增长。截至6月30日，全国共有354家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证712.6万本、车辆运输证301.5万本，环比分别增长1.3%、2.3%。 •网约车及从业人员数量的稳定增加，一方面反应整体行业的热度，另一方面也代表着市场更趋饱和。 l交易量：2024上半年订单量创历史新高，出行需求强劲带来持续增长 •2024年1月，网约车订单量实现58.2%的大幅同比增长，达9.11亿单；6月，网约车订单量达历史新高9.71亿。 •随网约车用车行为常态化及平台出行服务的持续升级，网约车行业在2024上半年运行平稳，且在春节、清明、五一等节假日达到相对高峰，体现文旅热度下出行服务的发展机遇。 行业发展：多地网约车运力饱和，市场存量竞争加剧 行业进入成熟期，头部网约车平台采取精细化运营思路 •行业饱和：中国网约车行业迈入成熟期，供给端司机和车辆数量仍保持增长，但用户规模增速逐步放缓，司机日均接单量下降、收入下滑。2024上半年，景德镇、苏州、重庆、莆田等多地网约车市场出现运力过剩的情况而发布饱和预警，公开提醒慎入网约车行业。 •存量竞争：在市场高度竞争的背景下，头部企业地位整体稳固，各大网约车出行服务平台在出行品质、推广营销策略、品牌差异性和定制服务方面寻求突破，以争夺用户和市场份额。 存量运营阶段，强化服务建立品牌护城河 Ø网约车平台采取精细化运营思路，通过准入机制、服务规范、奖惩机制等全周期行为管理体系，赋能车主、提升服务、强化竞争力，助力提升口碑及开拓市场。 案例：曹操出行精细化运营策略 定制车提升出行品质 智能科技赋能司乘 在多地引入定制车型，发挥性能与智能优势，以定制车为核提升出行服务品质 智能调度和导航系统、车载智能助手、乘客评分系统等技术创新提供多维赋能 细分、深耕出行服务 绿色出行+用户激励 形成政企用车解决方案、礼帽专车、顺风车等共享多元化业务线 推出“曹操碳银行”等专栏，鼓励用户选择新能源车以实现节能减排，积累碳资产 热点动态：持续深耕新能源，开启绿色出行及产业升级新篇章 绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台于上半年加码新能源汽车换电 •发展背景：据乘联会公布，纯电动车在网约车市场的占比由2018年的33%快速增长至2023年的87%，网约车新能源化进入高渗透、深发展阶段。 •企业布局：绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台在上半年加码新能源汽车换电布局，抓住行业升级机遇。 曹操出行：作为新能源出行服务平台，形成车型、换电多维优势 滴滴出行：联合宁德时代，赋能网约车高效换电 曹操出行以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力，形成在新能源化方面的多维布局优势，持续推动绿色出行渗透。 Ø合作布局换电与储能：滴滴与宁德时代达成合作，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，将从网约车场景切入，为新能源车辆提供高效换电服务，联手深化换电领域生态网络布局； 枫叶80V曹操60定制新能源换电车型 定位绿色出行，以新能源为生态目标 滴滴旗下小桔能源与宁德达成战略合作意向，推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。 •作为吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，以“科技重塑绿色共享出行”为使命。 长期战略定位 新能源定制换电车型及智能体系 T3出行：加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态 60秒曹操60换电效率 •先后推出两款换电车型枫叶80V和曹操60，推广换电车型普及并合作助力充换电服务体系建设，以智能系统优化效率。 Ø深化与碳普惠平台的战略合作：2023年末起，T3出行平台用户可在“青碳行”、“沪碳行”APP内，将打车新能源车型所获得的碳普惠减排量实时兑换为数字人民币； 车辆、技术、生态布局 加速推广新能源汽车使用、普及 238.06万吨 除活动激励之外，T3出行将继续整合双方资源优势，探索发展碳金融产品与服务，共同打造碳普惠新生态。 •2024上半年入驻多地推广新能源汽车使用，促进绿色出行渗透，提供绿色交通支持。 数据来源：公开信息整理 热点动态：以技术升级突破天花板，加码数智化与自动驾驶 智能技术优化用户体验，平台发力Robotaxi角逐自动驾驶赛道 l无人驾驶：行业增量变缓叠加数智化升级，Robotaxi（无人驾驶出租车）作为重要突破方向，竞争态势越发激烈，成为网约车平台的核心发力点之一。 l智能技术：智能化技术深入渗透网约车出行服务多环节，2024上半年平台重点聚焦于通过技术能力保障用户安全、体验、权益，以提升网约车出行体验。 Ø前瞻性部署无人驾驶：发布自动驾驶战略，与吉利汽车共建智驾平台，在未来部署前装量产的L4级自动驾驶系统的车辆，与业务合作伙伴启动Robotaxi计划。 Ø4月，滴滴自动驾驶与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局市场，首款车型计划2025年量产。 Ø如祺出行推出有人驾驶网约车和Robotaxi混搭的模式，且陆续在南沙、深圳上线服务。 以智能技术全面提升司机和乘客出行安全及驾乘体验 Ø萝卜快跑第六代无人车5月发布，已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。 滴滴出行：升级安全驾驶预警系统，智能拦截异常订单 Ø安全：针对节假日出行高峰痛点问题，以平台安全驾驶预警系统智能识别驾驶安全隐患； 竞争要点：Robotaxi作为自动驾驶网约车，具备效率成本优势的同时，革新出行体验、改变盈利能力和竞争要素，进一步影响行业格局；具备先发、技术、资源等优势的头部平台有望进一步拉开竞争差距。 多方布局：Robotaxi得到出行服务平台、互联网企业、汽车主机厂、技术供应商共同布局，多方协同形成优势互补，推进技术成熟和落地应用； Ø权益：推出车费卫士功能，覆盖行程绕路、未坐车收费、多收附加费、私下加价议价等场景，智能拦截部分费用异常订单、减免异常费用，保障用户权益。 曹操出行为代表的出行服务平台与汽车主机厂共同布局，兼具制造力及服务力优势。 热点动态：定制车型成为网约车行业发展重要趋势 充分竞争市场下平台布局定制网约车降本提效，未来市场空间广阔 l定制化趋势：行业低门槛、高热度背景下，网约车市场整体运力过剩。平台布局定制网约车（即网约车平台为满足特定运营需求而定制的车辆）成为降本提效、应对充分竞争市场的重要路径。结合运营车辆销售表现、维保优势判断，定制车未来仍有较大增长空间。 定制网约车市场空间广阔 曹操出行深度布局定制车，TCO优势叠加高标准服务实现三方共赢 Ø定制车布局优势：背靠吉利集团发挥产研及造车能力，曹操出行先后推出枫叶80V和曹操60