2024年网约车行业发展洞察

月狐数据（MoonFox Data） 研究说明 本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时选取代表平台案例进行研究。 研究范畴 ➢数据说明 报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括： 1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 CONTENTS 网约车行业运行情况网约车平台用户分析代表平台发展案例010203趋势展望04 第一章 网约车行业运行情况 政策背景：网约车合规化、电动化深入推进，促健康发展 各地新政从车辆、人员、平台及经营行为多维细化，推动产业升级为主旋律 ⚫在网约车市场供给日趋饱和的背景下，2024年各地政策着重加强行业规范，从车辆、人员、平台维度提高准入标准，加强管理并持续清退，推动行业健康有序发展；同时，行业新能源化及智能化为主基调，更多相关政策出台，从车辆购置、配套金融服务、智能联网等方面提供保障，促进产业升级。 发布预警、加强规范，助推解决行业过饱和问题 公共领域用车电动化、智能化，网约车行业加速升级 ➢2024年以来，多地出台文件或网约车新规，一方面警示网约车市场趋于饱和；另一方面从准入标准、平台经营等维度升级规范，加速清退不合规经营车辆及平台，以促行业健康、有序发展。 ➢2023年2月工信部等部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，2024年以来行业加速新能源化及智能化，更多相关利好政策出台。 1.购置税减免降低网约车新能源化门槛：《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税。 1.行业市场饱和预警：2024年全年，青岛、临沂、石家庄、合肥、广州等多地交通运输管理部门陆续发文，公布网约车运营情况，做出当地运力饱和预警及经营风险提示。 2.推动解决新能源网约车投保难题：《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》出台，要求保险公司对新能源汽车用于网约车等营运用途要明确承保。 2.规范准入及经营行为：龙岩、绵阳等地出台新规，从人员车辆合规、车辆准入技术标准、市场定价、网约车平台公司制度及经营行为等多方面加强对人、车及网约车平台公司的规范管理。 3.支持智能网联出租车发展：《广州市智能网联汽车创新发展条例》表决通过、上海有序开放新城智能网联汽车应用范围，有利于推进智能驾驶在行业规模化落地。 3.清退不合规网约车辆及平台：长春、昆山、黄山等地依据现场核查结果规模化清退不合规网约车平台；邯郸、日照等地要求网约车平台对无证网约车进行统一清退，严格查处违规派单。 行业运行：平台数量与交易量齐头并进，呈饱和式增长 获经营许可平台超360家，全年订单达百亿，行业活力增强但需警惕供大于求风险 供给饱和：平台及人、车证数量上涨，增速放缓 •2024取得经营许可的网约车平台数量稳定逐月增长，截至年末达到360家以上，较去年同期增长超8%；各地共发放网约车驾驶员证、车辆运输证均创新高；•在行业预警和强监管并存的背景下，增速在下半年有所放缓。 交易增长：全年订单同比增长%，单月突破十亿 •网约车出行服务整体订单量于2023年达到91亿单，2024年进一步增长至110亿单。其中，1月订单量同比增幅最大，达58.2%。 市场需求旺盛带动2024年订单量稳定保持增长，从交易量来看网约车出行行业活力仍在增强。 网约车人证车证及平台数量增长，供给日趋饱和、竞争环境激烈，司机日均接单量下降、收入流水下滑。 饱和式增长 市场规模：行业交易额保持增长，加速服务升级与技术革新 2024年网约车行业交易规模超三千亿，进入优质运力及技术驱动增长的新阶段 ⚫网约车行业自2023年起进入需求复苏阶段，市场规模保持高速同比增长，2024年以24.5%的涨幅达到3176亿元（不含网约出租车、顺风车及Robotaxi）。从行业发展来看，进入存量运营阶段，优质运力与服务、新兴技术逐渐成为推动量价继续提升的关键要素，驱动行业进入新一轮加速增长期。 •市场整合：网约车行业开启并购整合，部分中小型平台出清，主机厂陆续布局。逐步迈入精细化运营，平台升级服务放大网络效应，行业集中度提高； •快速复苏：2023至2024年，随出行需求恢复，行业快速重启复苏迎来量价齐升，市场规模同比增速分别达到31.3%、24.5%； •疫情影响：2019年底至2022年，出行服务供需受到冲击，影响网约车行业订单量及总交易额，市场规模呈现波动态势，增长停滞。•新驱动力：预计2025年至2027年，随渗透率提升流量红利逐步消退，行业发 展空间主要来自多元细分场景的优质运力、新技术应用带来的营运效率提升。 行业发展：增长天花板下，挖掘细分出行需求丰富场景服务 政策、需求共同推动下，网约车平台加速升级服务能力、深耕细分出行场景 政策、需求、行业竞争共同指向服务升级 公共领域用车电动化、智能化，网约车行业加速升级 ⚫2024年以来，各大网约车平台积极发力服务升级和场景深耕，满足不同乘客群体的差异化出行需求。通过多元化业务、增值服务布局促进订单量、客单价增长，提升用户满意度及忠诚度，强化C端竞争力。 ➢《2024年适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效等5件更贴近民生实事工作方案》提出，扩大出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务覆盖面，基本实现地级及以上城市全覆盖。 政策鼓励 多元业务：全场景覆盖、扩展增值服务 服务升级：围绕体验细节及特殊人群需求升级服务 ➢9月，滴滴上线包车业务，向用户提供专属司机和专属车辆，满足即订即走、灵活停靠等用车需求。 ➢曹操出行发布好空气3.0，自营车配备智能净化设备解决网约车气味问题，提升乘坐体验。➢T3出行增加电子围栏及AR步行导航功能。 出行体验 场景能力 ➢随网约车出行方式常态化，一方面用户对服务质量、舒适度、安全性均提出更高要求；另一方面用户群体和用车场景更趋多元，出行服务要求不断细化。 需求升级 ➢11月，滴滴推出宠物出行业务，新增宠物快车车型，专门面向携带宠物出行的乘客提供服务。 ➢曹操出行·礼帽专车提供具有无障碍出行功能的高端服务，深度匹配老年人、婴幼儿、行动障碍等人群出行需求；2024年开启无障碍公益日活动，为行动障碍人士提供免费打车服务。 特殊人群服务 ➢基础网约车服务升级，“卷”服务成为平台重要竞争方向，通过技术创新赋能、增强人文关怀等方式，从司机与乘客两侧提升乘车体验和出行效率，增强用户吸引力及使用粘性。 供给竞争 ➢曹操出行发展司机+保镖专车、翻译专车、特护专车、导游专车等增值服务，并形成满足政府集团企业客户的一站式服务能力。 增值服务 ➢据统计，目前首汽约车、滴滴出行、高德打车等汽车平台已上线“助老模式”、“助老打车”等服务模块。 行业发展：上市进程加快，抢占市场与降本增效并进 2024年网约车行业迎来IPO潮，平台围绕上市发力业务扩张及经营提效 ⚫2024年网约车行业迎来新一轮上市热潮，嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO进程、盛威时代在港交所提交上市申请。在上市窗口期，以曹操出行为代表的网约车平台通过业务扩城、经营优化等策略持续提升业务表现，强化长期竞争力。 2024年网约车平台积极赴港IPO IPO窗口期关注业务扩张与降本增效，布局长期竞争力 ➢上市窗口期，网约车平台或通过投放补贴、加速拓城等方式提升订单量；或降低运营成本、提升效率，实现毛利率增长；也有平台两方面举措并进。➢从长期发展来看，随网约车市场的饱和及竞争升级，营销补贴效果逐渐减弱，提升核心业务竞争力、合理降本增效成为提升业绩表现并获得资本市场认可的关键。 2024年6月28日，嘀嗒出行在香港交易所主板挂牌上市，IPO募资净额约1.82亿港元 成功上市 如祺出行于2024年7月10日在香港联交所主板完成上市，全球发售净筹约9.69亿港元 以用户补贴+业务扩城等方式抢占市场 控制成本提升经营效率及盈利能力 10月30日，港交所官网披露曹操出行有限公司在港交所提交的上市申请，公司上市材料被正式受理，联席保荐人为华泰国际、农银国际和广发证券(香港) •通过降低营销投入、优化业务结构等举措控制运营成本；•关注现有主营业务，减少研发费用支出，但不利于建立长期技术竞争力；•以曹操出行为代表，加码定制车降低车辆整体用车成本，提升毛利表现。 •平台增加司机激励及乘客侧补贴，以提高市场竞争力。主要适用于业务起步阶段和扩城阶段扩大司乘用户群，实现收入增长； •2024年网约车平台业务扩张主要关注低线城市，寻求长尾增量。 11月13日，网约车品牌365约车的母公司盛威时代向港交所提交上市申请 8月，在2024享道出行合作伙伴大会上，享道出行表示将于2025年适时启动IPO计划 平台采取单一营销补贴的效果下滑，理性扩张和降本增效有助提升营收和利润，实现长期增长 行业发展：平台深化产业链合作，出行生态更趋完善高效 通过战略合作和平台赋能协同上下游，推动共享出行迈向深入化、智能化 ⚫2024年，网约车上下游产业链进一步深化合作、共赢生长。其中，网约车平台发挥自身资源整合能力，积极推进与汽车制造公司、金融机构的合作，提高产业链参与深度；发挥平台赋能作用，广泛链接合作伙伴，共同聚焦服务升级、打造更为高效的出行生态。 共享出行生态更趋完善高效 •网约车平台通过与汽车制造、金融服务等产业链上下游紧密合作，实现资源的高效整合，提高整体出行服务能力，带来体验升级和效率提升。 乘客侧：出行效率和安全性提高 •网约车平台加强汽车制造、出行技术等方面合作，以自动驾驶、智能调度能力提升乘客出行效率和安全性 2024年，网约车平台更深入参与产业链，发挥平台优势和资源整合能力，实现司乘赋能 司机侧：节省成本、优化运营效率 •从定制车辆、换电网络、金融保险等维度赋能成本降低，提高整体运营效率。 •网约车行业产业链合作趋势呈现出深入化和智能化的特点。预计未来网约车平台将继续深化与上下游企业的合作，拓展合作深度和广度，重点关注车辆制造、金融服务、充电设施等方向，以放大平台价值、推动产业升级发展。 行业发展：自动驾驶发展提速，网约车平台加码Robotaxi 2024年Robotaxi迈入商业化新阶段，推动共享出行行业变革 2024年Robotaxi发展加速，迈入新阶段 网约车平台加码Robotaxi，预计将重塑共享出行体验和市场竞争格局 政策支持力度加大，上升至国家战略高度 ➢曹操出行将在两年内推出完全定制化Robotaxi车型；将于2025年上线覆盖全场景的自动化运营系统。 ➢9月，T3出行获南京首批智能网联汽车道路测试牌照，在指定区域开展自动驾驶实际道路测试。 •2024年以来国家级部门持续发布政策支持自动驾驶发展、推动车路云一体化，展现出高度战略重视；•交通运输部支持城市和企业依法合规开展自动驾驶试点，多地通过政策、资金、基建推动研发与应用，加速产业发展。 ➢滴滴自动驾驶完成C轮2.98亿美元融资，首款Robotaxi车型计划2025年量产。 ➢6月，享道Robotaxi入选国家首批智能网联汽车即自动驾驶L3/L4准入和上路通行试点名单。 自动驾驶技术加速迭代突破，探索落地运营 ➢如祺出行“全无人”Robotaxi服务正式上线，Robotaxi服务已覆盖广州