国君研究|一周研选 0729-0803

01、宏观：新质生产力成为库存周期“新动能”02、宏观：渐行渐近的降息周期03、宏观：预防式降息将至，经济软着陆升温04、策略：股市震荡等候时机，主题交易或有好转05、策略：新质力试验田：制度创新提速，科创并购升温06、海外策略：港股性价比突显，重视科技弹性优选红利07、固收：央行加大逆周期调节力度08、主动配置：金融稳定尚居首，交运军工或显优09、主动配置：莫迪3.0首秀引发股汇市场震荡10、主动配置：全球宏观不确定性尚存，建议均衡配置 11、电子：东睦股份（600114）折叠屏铰链龙头，消费电子新形态渗透加速12、基化：远兴能源（000683）24Q2业绩符合预期，新产线持续推进13、化妆品：锦波生物（832982）重组胶原蛋白领军者，薇旖美放量驱动高增14、医药：艾德生物（300685）国内稳健增长，海外和药企商务快速增长15、建筑：中国能建（601868）输变电等新签增64%，特高压具国际领先优势16、基化：国瓷材料（300285）Q2业绩符合预期，看好长期成长性 17、煤炭：日耗攀升至5年最高点，基本面悲观有望触底18、食饮：调整再出发：上一轮白酒低谷期复盘19、基金：增配利率债、权益仓位收敛，基础设施、周期板块配置热度延续20、环保：设备更新政策升级，资金支持来源明确21、基金：基于中证800的动量策略构建 22、消费：分母端主导，确定性溢价23、交运：地缘油价影响短期，不改中枢上行趋势24、地产：结构大于总量25、基化：磷肥进入出口旺季，磷矿石价格上行26、交运：暑运客流创新高，7月票价平疫前 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明