2024中国商业医疗险发展研究蓝皮书

BluePaperontheDevelopmentofChina'sCommercialMedical Insurance 著作权声明 本声明项下的作品（包括但不限于：讲演材料、文稿、音视频资料、文件、资料）的著作权，除另有说明外，属于中国人民健康保险股份有限公司、南开大学卫生经济与医疗保障研究中心、蚂蚊保保险代理有限公司共同所有。未经许可，严禁以任何形式、在任何介质和/或以任何方式复制、存储、散发、传播、改编和/或演绎。 如需使用本声明项下的作品，请与版权方联系。取得使用作品的许可且应遵守以下规则： ●作品仅可用于公益目的或内部学习、研究目的；●不得转让、不得再许可第三人使用；*如果需要对作品进行改编、演绎的，改编和/或演绎后的衍生作品的内容应取得原著作权人的同意；●版权方及作品作者不对作品内容的适用性做出任何保证。 引言 REFACE 2024年2月，中共中央政治局于北京召开会议，讨论政府工作报告。会议强调2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要要全面贯彻御落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯御新发展理念；统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长增进民生福扯，保持社会稳定。同样地，面对国家宏观政策逐步显效发力，国民经济形势回升向好，高质量发展稳步推进，2024年也是保险业充满机遇与挑战的关键一年。作为金融业的重要组成部分，保险业要肩负“发挥经济减震器和社会稳定器功能”重任，遵循2024年“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，以服务实体经济为起点，实现转型和深化改革，为各行各业的改革和创新发展稳妥有序化解风险，为宏观经济发展保驾护航。同时，保险业改革发展对实现“民生福扯达到新水平”、“国家治理效能得到新高商业保险保障能力，不仅是深化金融供给侧结构性改革的任务要求，也是保险业创新变革、转型发展和实现自身高质量发展必须要面对的命题。 近年来，我国经济社会经历了一系列重大变化，商业医疗保险市场面临前所未有的机遇与挑战。一方面，伴随人均预期寿命延长和人口生育水平下降，我国正经历以“体量大、增速快”为特点的人口老龄化。2020年第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口比重达到13.5%，相较于2000年7%的占比几乎实现翻倍增长。在人口老龄化、生态环境和生活方式变化等因素的共同作用下，慢性病已经成为我国居民的主要疾病负担。健康中国行动推进委员会指出，2019年我国由慢性病造成的疾病负担占总疾病负担的70%以上。与此同时，我国互联网普及程度大幅提高，第52次中国互联网发展状况统计报告》指出，截至2023年6月，我国网民规模已达10.79亿人。人口结构变迁加健康风险演化与互联网大范围普及，推动我国居民多层次、多样化、高质量医疗健康服务需求快速增长，也进一步放大了我国居民对商业医疗保险的差异化需求， 另一方面，我国医疗保障事业不断取得新的突破，基本医疗保险的保障水平大幅提高。历经多年发展，我国形成了以基本医疗保险为主体层，以大病保险为延伸层，以医疗救助为兜底层的基本医疗保障制度，并与商业健康保险和善、互助共同构成了我国多层次医疗保障制度。特别地，基本医疗保险和商业医疗保险作为居民保险保障的主要来源，二者彼此促进保障需求，存在复杂的互补关系。2022年全国医疗保障事业发展统计公报显示，截 至2022年，我国基本医疗保险参保人数约13.5亿人，参保率稳定在95%以上。与此同时，我国居民的卫生支出绝对数额不断攀升，2018-2022年，我国卫生总费用由5.9万亿元增长至8.5万亿元，其中2022年个人现金卫生总支出高达2.3亿元，人均卫生费用攀升至6044元；个人卫生支出负担逐年小幅下降，2018-2022年，我国个人卫生支出占全国卫生总费用的比重由28.8%逐步下降至27.0%，但距离世界卫生组织借导的15-20%仍有较切实降低居民的卫生支出负担，已经成为社会各界所关注的热点话题和政策焦点。 历经多年发展，我国商业医疗保险市场呈现一片欣欣向荣的局面。数据显示，2022年我国商业医疗保险保费规模达到3894亿元”，实现了五年间近三倍增长的跨越式发展。与此同时，商业医疗保险的版圈不断扩大，持续将目录外责任、增值服务、特定疾病责任等内容纳入商业医疗保险的保障范围。2016-2020年间百万医疗险发展如火如茶，市场产品数量快速扩充；后起之秀惠民保产品百花齐放，截至2022年底共上线246款产品，累计保费规模约320亿元，总参保人次达2.98亿；税优健康险改革不断推进，互联网保险逐渐规范，其他如齿科、医美、眼科等领域的中高端产品也如雨后春笋涌现。但需要指出的是，截至目前，商业医疗保险在降低居民卫生支出负担方面所发挥的作用依然有限，市场供给的调整滞后于居民需求的变化，供需错配导致市场增长趋于疫款，需重新审视商业医疗保险的供需关系，理清商业医疗保险的现状症结，为行业发展开拓新的增长点。 基于以上背最，本报告第一章首先全面回顾和分析了我国商业健康保险市场的发展历程，介绍了商业健康保险在萌芽期、成长期、发展期和新发展期四个历史阶段的市场发展水平和特点。第二章重点针对市场上的现象级产品一一惠民保、百万医疗险和税优建康险，分析了其发展历程、核心特点和业务开展情况，发现均存在一些难题和国境显待未来解决和突破。第三章以蚂蚊保客户为主体，从消费者人口学特征、投保行为特征等方面进行了商业医疗保险线上消费者画像分析。此外还进行了商业医疗保险消费者问卷凋查与深度访谈，最终回收了2317份问卷，并从中选取了新市民群体、中产家庭群体、年轻白额群体、新手父母群体和中老年群体等具有代表性的五类人群进行深度访谈，全方位深层次地刻画了我国商业医疗保险消费者的群体特征、对保险产品的认知以及不同人群的商业医疗保险消费需求，为未来行业发展提供方向。第四章从政府层面和保险公司层面分别提出中国商业医疗保险行业发展前最及政策建议，以期助推商业医疗保险市场未来实现新的突破。 目录 ONTENTS 01第一章中国商业健康保险市场发展历程 1.1萌芽期（1982-1997）：供给侧缓慢起步，供需均有待扩充1.2成长期（1998-2008）：基本医保制宝建立，加速专业化发展升级1.3发展期（2009-2015）：新医改盘活新市场，健康险进入快车道1.4新发展时期（2016-至今）：供需结合转型升级，迎接万亿发展市场1.5本章小结 第二章中国商业医疗保险市场发展概况 2.1惠民保2.1.1低门槿；不限年龄、不限健康状况，仅要求参加当地基本医保2.1.2低保费：以均一费率为主，定价多在百元以内2.1.3高保额；保额通常在100-300万，但伴随高免赔额，难以有效保障“小病”2.1.4惠民保业务开展情况：区域发展不平衡，产品差异较明显2.1.5惠民保现存问暨；逆选择严重，参保情况不理想，参保人获得感低2.2百万医疗险2.2.1百万医疗险发展历程；一经推出迅速走红，现增速放缓、面临瓶颈2.2.2百万医疗险核心特点：低保费、高保顺、较高免赔额，保障范围广2.2.3百万医疗险业务开展情况：红海市场宽争激裂，期待产品推陈出新2.2.4百万医疗险现存同题；带病体保障缺位，性价比有待进一步提升2.3税优健康险2.3.1税优健康险发展历程：扩客改革，未来可期2.3.2税优键康险核心特点；可享税收优惠，被保险人范围大，支持带病投保2.3.3税优健康险业务开展情况：市场逐步扩大，活力亟待激发2.3.4税优键康险现存问题：优患不足，可持续性差，吸引力有待提升2.4本章小结 3.1商业医疗保险线上消费者画像分折——以蚂蚁保平台客户为例3.1.1姆蚊保商业医疗保险消费者人口学特征：青年为主，性别均衡，多居于二线及以上城市3,1,2明保传统商业医疗保险消费者投保行为特征；年龄、性别和城市等级共望投保与缴费偏好差异 463.2商业医疗保险消费者问卷调研463.2.1调研人群基本特征：代表性强，商业医疗保险需求驱动因素多元化533.3商业医疗保险现有消费者认知及需求分析543.3.1商业医疗保险认知及购买情况：互联网渠道势头强动，中老年群体购买潜力有待挖掘603.3.2商业医疗保险满意度：整体满意度高，中青年长期参保意愿较强633.3.3商业医疗保险期望：基本保障功能更受关注，保费优惠有望有效提升参保意愿673.4商业医疗保险潜在消费者认知及需求分析673.4.1商业键康保险认知及购买情况：认知明显低于现有消费者，商业保障需求待满足713.4.2商业医疗保险潜在需求；提升产品保障水平，保费优惠或可提升商保参保率763.5商业医疗保险消费者访谈分析763.5.1新市民群体；新兴的保险观望者，关注报销便捷程度803.5.2中产家庭群体：成熟的保险规划者，配置全面医疗险种823.5.3年轻白领群体：成长的风险防范者，注重保证续保属性853.5.4新手父母群体：谨慎的健康关注者，聚焦家庭健康保障873.5.5中者年群体；被动的保险购买者，依赖亲友推荐购险903.6本章小结 第一章中国商业健康保险市场发展历程南 PART 1 第一章中国商业建康保险市场发展历程 人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是实现人民幸福和全面发展的重要前提。党的二十大报告中指出，“推进健康中国建设，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”。在经济步入新发展时期，人民医疗健康需求日益增长的今天，作为国家健康保障体系的有机组成部分，商业健康保险而临看巨大机会与挑战。明确自身发展定位，积极融合基本医保发展；关注市场需求动态，积极推动供给侧结构改革；紧跟政策利好扶持，积极响应国家发展所需是商业健康保险的发展之道，也是商业保险的使命担当。 在此背景下，全面回顾和分析我国商业健康保险市场的发展历程，对于普通消费者更好把握市场规律与阶段性表现；对于保险公司进一步提高专业化水平；对于监管部门统筹发展方向等具有重要意义。因此，本章按照时间顺序将商业健康保险市场的发展划分为萌芽期、成长期、发展期和新发展时期四个历史阶段，对于每一个阶段具体从经济背景与政策背景入手探究市场发展的原因，并结合具体产品展现不同阶段市场的发展水平和特点，为进一步总结新时期发展方向探导路径，从而为“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的医疗保障体系建设提供技术支持，服务健康中国建设。 供给侧缓慢起步，供需均有待扩充 萌芽期（1982-1997） 以1978年为界限，我国医疗保障制度经历了由传统医疗保障制度向现代医疗保障制度的转型。改革开放前，我国长期实行与封闭型计划经济体制相适应的传统医疗保障制度，其主体由企业职工劳保医疗制度、公职人员公费医疗制度和农村合作医疗制度三部分构成。然而，传统医疗保障制度，特别是劳保医疗制度和公费医疗制度，在运 行过程中面临个人医疗负担过少、医疗资源浪费现象严重等突出问题。针对上速突出问瑟，在势保医疗方面，政府逐步推行离退休人员医疗费用和职工大病医疗费用的社会统筹制度，并且规定个人的缴费责任"；在公费医疗方面，政府通过严格规范就医行为、加大个人责任以及控制支付范国等方式降低费用支出"。随着改革开放进程的展 开，传统医疗保障制度无法适应开放型市场经济体制下多样化经济主体共同发展、劳动力合理流动、增强企业市场竞争力等发展要求。特别地，农村承包责任制使农村合作医疗制度失去了赖以生存的物质基础和组织基础，农村合作医疗制度的保障作用日益衰弱。在此背景下，针对传统医疗保障制度的全面改革亟待进行。 国人民保险公司试点开办上海市合作社职工医疗保验，凡属独立核算、自负盈亏的合作社性质的集体企业单位，均可申请参加，这是我国恢复保险业务后第一个商业健康保险业务；1985年，中国人民保险公司开始在部分地区试办附加医疗保险和母要安康保险；1987年1月，中国人民保险公司上海分公司与上海市卫生局合作推出了“上海市郊区农民医疗保险