宏观背景
中国作为全球最大的能源生产国和消费国，长期依赖化石能源，导致能源安全问题突出。为应对气候变化和能源安全问题，中国提出“3060”双碳目标，旨在构建以清洁能源为主体的新型电力体系。电力系统减碳是实现双碳目标的关键，主要通过发展可再生能源和终端电气化实现。储能作为新型电力体系的重要支撑，在保持电力系统稳定性、保证峰值容量充足性和提供爬坡灵活性方面发挥着重要作用。
行业概况
新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术。全球新型储能市场高度集中，中国是最大的增量市场。中国新型储能装机规模快速增长，2024年上半年已达到44.44GW/99.06GWh。新型储能技术主要包括锂离子电池、液流电池等，其中锂离子电池占据主导地位。应用场景主要包括源网侧和用户侧，其中源网侧储能占比较高。
国内产业动向
2023年，中国储能行业发生多项重要事件，如特斯拉储能超级工厂落地上海、《新型电力系统发展蓝皮书》发布、GWh全钒液流电池招标再现等。2024年上半年，西北地区仍是我国新型储能装机的重点地区，电网侧储能是建设重点。江苏新型储能发展迅猛，中标项目规模领先全国。2024年以来，新型储能招标量增速明显，锂离子电池价格持续下行，储能系统价格不断打破新低。
行业技术发展趋势
钠离子电池储能具有原料自主可控、安全性好、耐低温和潜在降本空间大等优点，已开始在新型储能领域应用。长时储能需求将随着新能源发电占比提升而增加，4h以上储能系统在源网侧中标项目中占据相当份额。构网型储能技术更适合于新型电力系统，尤其是在新能源比重较高、电网稳定性较差的地区。高压级联技术具备效率高、容量衰减低、响应时间快、安全性高等优势，更适配于大型长时储能系统。液冷技术散热效率高，均衡性好，与风冷组合能够充分满足散热需求。
行业创新案例展示
奇点能源浙江锦盛22MWh储能项目、纳晖储能深圳龙岗万达 2MW/4MWh储能电站、弘正储能浙江金华地区高压并网储能项目、阿诗特能源零碳工厂等案例展示了新型储能技术的创新应用。
产业政策
近年来，国家密集出台了一系列扶持政策，旨在将新型储能打造为提升能源电力系统灵活性、效率与安全保障的关键力量。未来政策将鼓励新型储能技术的创新、加快完善顶层标准体系、探索新型储能技术和多元化应用场景的融合。
海外市场分析
美国储能市场以表前储能为主，占比超90%。欧洲储能市场以户用储能为主导。英国是欧洲大储市场领军者，储能预期大幅上修。意大利大储政策加码，未来十年需求有望激增。中国储能企业已开始布局海外产能，以规避潜在的政策风险。
市场前景
工商业储能项目市场前景分析，盈利模式主要包括峰谷套利、能量时移等。商业模式包括业主自投、纯租赁、合同能源管理、合同能源管理结合融资租赁。2024年上半年，中国新型储能装机量实现显著飞跃，未来仍有较大增长空间。工商业储能行业进入爆发期，装机规模大幅增长，利用率稳步提高，经济性逐步显现。
