2024年中国中高端酒店市场发展蓝皮书

目录 序言0 第1章全国酒店业——春风已至，酒店业进入存量整合新阶段1 1.1存量与增量：存量繁荣庞大、增量强劲高增1 1.2品牌连锁化：品牌连锁化率达40%，仍具有上升空间2 1.3市场需求：文旅、商旅及新兴人群带动产业高质量发展3 1.4行业趋势：数字化转型、中高端兴起、多元化、品质化发展5 第2章中高端酒店——加速扩张，竞争激烈，迎新一轮开业潮8 2.1规模分析：酒店开业潮涌现，3-5星中高端酒店凸显市场主力8 2.2市场分析：中档酒店为主力，北京、上海、成都开业量高居榜首10 2.3酒管集团：市场格局相对稳定，华住、锦江、亚朵持续领跑行业12 2.4产品升级：智能、舒适类产品需求旺盛，品牌化意识显著提升17 2.5市场展望：行业预期向好，中高端酒店长远发展价值有待挖掘18 第3章部品配套——舒适为本，智能为风，筑未来旅宿新体验21 3.1客房场景：床品、床垫、空调、电视、冰箱、电水壶21 3.2卫生间场景:坐便器、洗面盆、面盆龙头、淋浴屏、花洒、浴缸25 3.3智能家居场景:智能家居系统、智能灯光29 第4章企业动态——品质为本，创新为翼，引领酒店新风尚32 4.1科勒：缔造优雅生活品质的厨卫解决方案32 4.2摩恩：致力于提供全方位水体验解决方案34 4.3骊住水科技：满足全球市场打造美好家居生活的解决方案36 4.4九牧集团：一站式家居生活解决方案38 4.5海尔空调：美好生活和数字化转型解决方案服务商40 4.6美的集团：致力于成为全世界智能家居的领先者42 4.7海信视像：B2B业务专用电视解决方案提供商44 序言 在全球经济结构深刻变化与消费需求不断升级的浪潮中，酒店行业正经历着一场前所未有的深刻变革，中国酒店业正步入存量整合的新阶段，面临着前所未有的机遇与挑战。 近年来，中国酒店存量与增量并存共荣，存量酒店依然繁荣庞大，占据了市场的主体地位，增量酒店也展现出强劲的增长势头，为市场注入了新的活力，特别是中高端酒店市场的兴起，为酒店行业带来了快速扩张，各大酒店品牌纷纷加大投资力度，迎来新一轮的开业潮。目前中国酒店市场品牌连锁化率已达到40%，显示出中国酒店业品牌化、连锁化的发展趋势，但对比国外发达国家仍具有较大的上升空间。 在这场变革中，传统商务饭店正面临着前所未有的挑战，其中不乏曾辉煌一时的老牌地标酒店和国宾馆，如今正站在转型的十字路口，客源结构的单一性、经营模式的僵化以及产品同质化等问题，严重制约了其进一步发展。特别是在市场需求日益多元化、个性化的今天，传统商务饭店的转型之路显得尤为艰难。随着文旅、商旅市场的蓬勃发展以及新兴消费群体的崛起，酒店产业正迎来高质量发展的新机遇。在数字化转型、中高端兴起、多元化、品质化发展的趋势下，传统酒店紧跟市场步伐，不断创新与升级，2024年酒店业的第一轮改造升级周期已然到来，这无疑为行业带来了巨大的发展机遇。 奥维云网（AVC）预测，2024年中国酒店市场年均增量与存量翻新规模将接近400万间，这一庞大的市场规模为酒店业的未来发展提供了坚实的基础。当下消费者对住宿品质的要求日益提高，促使酒店不断升级产品与服务，以满足市场的多元化需求。在产品升级方面，智能、舒适类产品需求旺盛，成为市场的新宠。品牌化意识的显著提升也促使酒店更加注重品牌形象的塑造与品牌价值的提升。 在此背景下，《2024年中国中高端酒店市场蓝皮书》的编纂显得尤为重要。本书旨在全面剖析当前中高端酒店市场的现状、趋势，为中国酒店市场的转型与发展提供有益的参考和借鉴。我们相信，通过深入研究和探讨，本书将为酒店产业的未来发展指明方向，助力酒店品牌及酒店配套企业在新的市场环境中实现华丽转身，在行业的共同努力下，酒店业必将迎来更加辉煌的明天。 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 2024年12月 第1章全国酒店业——春风已至，酒店业进入存量整合新阶段 2024年，中国酒店行业持续保持较高的增长态势，我国酒店行业正处于存量整合阶段，酒店品牌持续扩张并提升连锁化率，随着国民经济的快速发展、人民生活水平的提高以及旅游业的兴盛，国家政策红利大力推动各省旅游业发展，消费者经历疫后报复性出游后虽回归理性，但旅游增长趋势仍较高，酒店需求不断增加。面对天时地利人和的市场环境，中国酒店业迎来蓬勃发展。 1.1存量与增量：存量繁荣庞大、增量强劲高增 中国酒店市场存量庞大，且随着经济发展与旅游业繁荣，增量市场也展现出强劲活力。存量市场主要是指已经存在的酒店市场，包括现有酒店的经营和管理；而增量市场则是指新的酒店建设和开发。近年来，酒店存量市场不断优化，通过品牌升级、资产优化和运营管理提升等方式，提高酒店的品质和竞争力。同时，增量市场因新兴市场需求、科技应用及个性化需求的增长，呈现蓬勃发展态势。据奥维云网（AVC）数据显示：截止2023年底，中国酒店市场门店量（15间及以上）存量规模为30.5万家，客房量（15间及以上）存量规模为1573万间；2024年1-6月，中国新增酒店门店量为2.3万家，客房量约100万间，2024年 上半年新增规模已接近2023全年一半的体量，中国酒店市场即使拥有目前庞大的存量，新增量仍然高速增长，显示出增量市场的强劲动力。 中国酒店市场存量规模走势 数据来源：中国饭店协会、奥维云网 中国酒店市场增量规模走势 数据来源：奥维云网 1.2品牌连锁化：品牌连锁化率达40%，仍具有上升空间 中国酒店连锁化与品牌化趋势日益明显。 目前，中国酒店连锁化率持续攀升，以连锁化为导向的存量市场优化或将成为主流。对比美国酒店市场连锁化率高达70%，中国酒店连锁化率进程也在加快，由2019年的26%增长到2023年的41%，随着连锁化进程加快，城镇化及商务旅行双驱动，未来中国酒店连锁化率有望达到50%-60%。目前来看一线城市的连锁化率超过50%，新一线与二线到40%，而四五及其他线城市连锁化率不足30%，下沉市场依旧有巨大的空间。另外，高星级酒店连锁化率较高，5星级酒店连锁化率已接近60%，一线、新一线城市新开业3-5星级酒店连锁化率已超过70%。 品牌效应优势凸显，随着消费者对品质和服务的要求不断提高，品牌酒店在市场竞争中占据优势。越来越多的酒店开始注重品牌形象的塑造和提升，通过品牌溢价来获取更高的市场份额、赢得强大的品牌影响力和忠实的客户群体。连锁酒店通过统一的品牌形象、标准化的服务流程和强大的管理系统，提高了运营效率和服务质量，从而赢得了市场的广泛认可。近几年，国内连锁酒店品牌凭借其稳健的经营策略和良好的市场表现，吸引了大量投资者关注。品牌化不仅增强了酒店的市场竞争力、引领酒店运营管理更加规范精细、也为消费者提供了更多选择。目前酒店行业整体经营数据承压的情况下，单体酒店和其他品牌的酒店更愿意去加盟一些头部品牌，连锁化、品牌化发展已成为酒店核心竞争力。 中国酒店市场连锁化率走势 数据来源：中国饭店协会、奥维云网 中国星级酒店市场连锁化率走势 数据来源：中国饭店协会、奥维云网 1.3市场需求：文旅、商旅及新兴人群带动产业高质量发展 中国酒店市场需求广泛，文旅经济、商务差旅、大型会议等活动都成为酒店市场重要推动力。旅游热度反弹还将持续，入境游与商旅加速恢复，鬓微霜及中大童极具消费潜力，2024年有望回归至19年水平。 假日旅游市场彰显活力。随着旅游业的发展和人们生活水平的提高，国内旅游市场规模不断扩大，带动酒店需求的快速增长，除品牌连锁酒店加大开店量外，度假酒店、民宿等新兴市场需求也不断增加。2024年全国各地推出了一系列促进旅游消费的政策措施，给旅游业和酒店行业的发展注入了极大的信心。比如，湖北发放多批次文旅惠民券，福建印发推动数字文旅高质量发展实施方案，浙江创新推进旅游驿站建设，海南发布“机票即门票”等优惠措施，新疆发布旅游消费专项行动计划。假日“文旅大餐”丰富多彩，带动大众旅游消费热情持续高涨。2024年元旦、春节、清明、五一、端午等假期旅游市场的两项指标均大幅超过2023年和2019年，2024年国庆节假期，全国文化和旅游市场持续高涨，经文化和旅 游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%，旅游热潮带动下的酒店市场也呈现出欣欣向荣之势。伴随着国庆节的结束，将迎来酒店行业的淡季，但是近年来，各地政府对于文旅行业的发展持续发布积极信号，为城市发展拉动流量。城市演唱会、话题热度以及热门赛事的驱动之下，酒店市场持续迎来需求。另外，入境游与商旅群体由于签证便利化和航空运力提高，中国入境旅游市场快速发展，2024年前三季度，入境外国人次、通过免签入境外国人次均超过100%增长。 2024年前三季度国内游、入境游市场人次、收入统计 数据来源：文化和旅游部、国家移民管理局、奥维云网整理 商务差旅、大型会议也成为酒店需求的重要动力。随着全球化的进程，商务活动日益频繁，商务差旅者经常需要在外地出差，商务生活方式、休闲商务概念开始崛起，酒店的功能主要在于住宿，而随着时代与客群需求变化，酒店空间变得更多元、包容，客人也期待在商务出行中完成工作的同时，酒店产品能兼顾生活与休闲放松的需求。另外，面对面沟通仍然是最快速、最有效的沟通方式，企业因此也越来越重视面对面会议的重要性，大型会议、高端论坛需求较多。近年来，中国企业的全球化扩张浪潮也为商旅管理行业创造了全新的发展 机遇。追随中国企业的发展步伐，链接全球旅行服务商，依托技术创新，以国际化标准为中国企业提供卓越的本地化体验，中国商旅服务行业未来的发展依然是任重道远、前景无限。据GBTA预计，全球商务旅行协会（GBTA）披露，截至2022年全球商旅消费支出为10,270亿美元，较上年增长47.3%，并已恢复至2019年的71.8%。预计全球商旅市场将在2024年实现全面复苏，达到1.48万亿美元的市场规模，超过2019年的1.4万亿美元。从全球商旅消费支出区域看，亚太地区占全球半数以上，并且中国领先于亚太地区其他各国。聚焦中国商旅消费支出，整体趋于好转，截至2022年中国商旅消费支出为2,869亿美元，已恢复至 2019年的75.2%。预计2024年基本恢复到疫情前水平，整体发展形势向好。 中国商务旅行支出走势 数据来源：全球商务旅行协会（GBTA）、奥维云网 另外，在中国旅游市场，有两类人群需求旺盛，一是鬓微霜群体，指处于从子女初入大学到自己初步退休2-3年的父辈群体，鬓微霜群体规模庞大，数量呈现逐年稳步上升态势，且其群体是社会财富的主要掌握者，有望为休闲度假市场提供增量规模的同时也会带动消费新升级。二是中大童家庭群体，指家庭中的子辈处于6至18岁之间、父辈处于30至50岁之间的亲子家庭群体，中大童亲子家庭群体是休闲度假消费的“质”的保障，伴随着我国居民人均可支配收入的逐年上升，国内中大童亲子家庭的消费力也呈现增长趋势。 中国旅游市场消费群体变化 数据来源：国家统计局、第七次全国人口普查、奥维云网整理 1.4行业趋势：数字化转型、中高端兴起、多元化、品质化发展 首先，中国政府对中国旅游酒店行业的政策支持和规范措施为行业提供了良好的发展环境，促进了酒店行业的健康稳定发展。这些政策不仅有助于提升服务质量，还鼓励了技术创新和绿色发展，满足了不断提升的消费需求。当前国家层面的酒店数字化行业政策主要以支持类为主。我国关于产业数字化的政策对于推动中国酒店业的数字化转型起到了重要的引导和促进作用。 从近些年的国家政策来看，特别是习主席对旅游工作作出重要指示强调，着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。习近平强调，新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持守正创新、提质增效、融合发展，统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全，着力完善现代旅游业体系，加快