宠物行业蓝皮书-2024中国宠物行业发展报告

2024中国宠物行业发展报告 目录 CONTENTS 零售渠道洞察 行业现状综述 国际市场洞察 宠物主画像 行业趋势总结 品类消费洞察 行业现状综述 宏观经济稳中有进为宠物行业发展提供了稳定的市场基础 我国经济总体保持平稳增长态势，物价水平总体稳定。尽管与上半年同期相比，整体经济增速放缓，但居民收入与消费水平的提升仍为宠物行业提供了稳定的市场基础。 2024上半年人均其他用品及服务消费支出389元，同比增长13.8%，宠物消费作为消费升级的一部分，有望继续增长，但仍需关注居民收入增速放缓对高端宠物产品、服务消费的影响，以及CPI低位运行对宠物产品价格的影响。 2024VS 2023上半年我国主要宏观经济指标同比增长 全国居民人均可支配收入+5.4%全国居民消费价格指数（CPI）+0.7%国内生产总值（GDP）+5.0%全国居民人均消费支出+6.7%+5.5%+6.5%+0.1%+6.8%20232024亚宠研究院 城镇化、单身经济是推动宠物行业发展的重要因素 我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2023年的66.16%，其中一线城市平均城镇化率已达到91%，对比美国85%的城镇化率，已达到发达国家水平，新一线城市平均城镇化率接近83%，二线城市约为73%，三线城市普遍在60%-70%，四线及五线城市则普遍低于全国水平，下沉市场增长空间更大。 宠物具有陪伴属性，可满足单身独居人群的情感寄托需求，未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加，情感羁绊的建立也将持续促使养宠消费“拟人化”升级。 宠物数量进入稳定增长阶段，猫及小型犬经济将带动市场增长 随着宠物市场的不断发展，我国宠物数量在前期经历了快速增长后，逐渐进入了相对稳定的增长阶段，2024年犬猫数量预计达1.87亿只，同比增长约1%。 2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%，持续主导消费市场，受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低，2022年起犬数量增速逐渐恢复但年增长率依然为负，小型犬受到欢迎（2022-2024年复合增长率0.5%）。近五年猫数量增长率始终高于犬，并在2021年超过犬数量，但增速放缓至2%。 “0元获宠”成潮流，宠物犬老龄化 约30%的宠物主通过领养获得宠物，田园犬猫成为热门饲养品类； “0元认养模式”开始流行，这种创新商业模式不仅缓解了宠物主获宠经济压力，同时能有效刺激门店增量； 宠物老龄化趋势上升，7岁以上老年犬占整体的23%，相较2023年增加了5%，尽管老年猫比重由3%升至11%，但整体仍以2岁以下的幼年、青年猫为主占比66%。 2024年宠物消费市场维持稳步扩张态势 经济增长放缓背景下部分宠物主转向“经济型”消费，同时宠物数量增速减缓，宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平（4.7%），2024年我国宠物市场规模预计突破3000亿元，得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注，以及对提升人宠生活空间品质的不懈追求，未来增长预期趋于稳定。 宠物食品作为主要赛道占比32%，宠物医疗（含药品）占比28%，宠物用品占比21%，美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达19%。 新一批企业跨界布局宠物赛道，挖掘市场潜力与增长点 •2月好利来宣布推出全新宠物烘焙品牌——HolilandPet宠物蛋糕 •4月重药集团与启菲亚科技战略合作暨卡妮宝利品牌发布。6月第一医药宣布开设公司首家宠物友好药房，为宠物主提供药品和护理产品购买渠道 •6月AWE2024，松下、海尔、方太米博、科沃斯、添可、莱克、小熊、追觅、云鲸等品牌聚焦宠物领域，展出其相关产品 •5月西部航空推出“爱宠出行无忧”产品，为旅客提供“与宠同行”的人性化出行方式 •4月森马集团宣布旗下宠物食品品牌倍迪家正式亮相，聚焦猫食品赛道，研发高附加值的功能性食品 •6月亚朵增加开放了14家的亚朵宠物友好酒店，并在上海设立宠物友好办事处 •4月草姬集团入局宠物保健品行业，开创品牌“恩宠” •4月盒马上线自有宠物食品、用品 国产食品品牌认可度进一步上升 近三年我国TOP20宠物品牌集中度稳定在19%，食品集中度更高TOP20品牌集中度达到31%，非食品赛道市场分散，碎片化。从国内外品牌比例变化来看，TOP20食品品牌中本土品牌占比由2022年50%提升至55%，TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%持续领跑用品市场。 TOP20宠物食品国内外品牌分布 宠物主画像 女性为主，男性宠物主占比增加，市场进一步下沉 养宠人群仍以二线及以上城市女性为主； 男性宠物主占比由20%升至30%，主要由于三线及以下城市养宠人群中男性占比由2023年20%增至42%；一线及新一线城市养宠人群占比约41%，对比2023年下降6%，市场进一步下沉。 年轻群体主导市场主流趋势 18-30岁的年轻宠物主占比超六成，其中45%的宠物主养宠时间不超过三年； 养宠不足一年的新晋宠物主中，25岁以下的00后占比超半数； 25岁以下人群及60岁以上人群中，养宠不足一年的新晋宠物主占比较高，分别占比20%、17%，但60岁以上养宠人群整体占比较低，“银发族”对市场的推动力有限。 养宠人群多为工作党，三成以上养宠学生饲养小宠、水族两爬 约四成宠物主月收入在5001-10000元，养宠人群主要从事服务业、制造业、教育业、医疗卫生业、宠物行业等职业；除92%的工作党外，7%的养宠人群是学生，其中约36%的养宠学生党饲养小宠、水族两爬，另1%是退休、无业等人员。 养宠生活难题折射市场需求方向 品类消费洞察 干粮主导食品市场，刚需用品、营养品零售额增长较快 干粮零售额占食品整体零售额的75%，占据绝对主导地位，但从近五年复合增长率来看，营养品增长动力最强，此外，猫食品增速整体高于犬食品； 猫砂、洗护用品、服装配饰占据了用品约55%的零售份额，由于猫数量增长，猫砂增速较快，洗护用品紧随其后。 食品保健化，功效趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫 46%的猫主人及42%的犬主人半年内购买过新的主粮品牌；犬主人更关注骨骼健康，猫主人更关注食品是否有助于猫咪的体态管理。 在合理价格范围内，宠物主愿意加价购买烘焙粮、冻干粮 由于鲜肉含量更多，营养成分更丰富，烘焙粮、冻干粮（含混合）受到市场欢迎，46%的宠物主偏好购买烘焙粮，33%的宠物主偏好购买冻干粮。64%的犬主人认为膨化粮应该低于30元/斤，44%及48%的犬主人可以接受烘焙粮、冻干粮价格在30-50元/斤；58%的猫主人认为膨化粮应该低于30元/斤，86%的猫主人可以接受烘焙粮、冻干粮价格在30-50元/斤。 湿粮增长表现优于干粮 主粮中湿粮占比约15%，2019-2024年零售额复合增长率为13.7%高于干粮9.1%，罐头是最受市场欢迎的湿粮产品，其次是餐包、生骨肉；从犬猫喜好来看，62%的猫主人购买主食罐头，高于犬主人（52%），18%的犬主人偏好购买生骨肉，高于猫主人（12%）；不购买湿粮的宠物主不足10%。 大袋装犬粮与中袋装猫粮更受欢迎，提高包装识别度是首要 包装尺寸方面，由于犬的食物消耗量普遍高于猫，犬主人更愿意购买8kg以上的大袋包装，猫主人则更喜欢利于储存的中袋装；包装风格方面，有犬/猫图片的包装可以让宠物主更快速、更直观的辨认出产品的性质与目标对象，此外，犬主人更喜欢颜色鲜明的包装，猫主人则更喜欢柔和的莫兰迪色系包装。 零食功能化，犬猫零食消费偏好大不同 2024年犬零食占整体零食销售额的61%，2019-2024年，猫零食复合增长率13.7%，增速远超犬零食4.8%。 萌宠也要“养生”，营养品增速高于主粮、零食 2019-2024年，营养品零售额复合增长率达16.8%，高于主粮（9.7%）、零食（8.6%）；整体来看，鱼油获得了62%宠物主的青睐，其次是维生素补充剂（53%），肠道健康产品（46%）；从不同养宠人群偏好来看，犬主人最关注爱犬的关节/骨质健康，猫主人关注化毛产品的购买。 用品市场呈现“出行+居家”双场景消费升级 携犬出行引领犬消费，居家整洁舒适同样是养犬生活消费方向，69%的犬主人购买洗护清洁用品； 猫用品消费趋向居家乐活，以笼窝/食碗/饮水器/猫砂盆/猫爬架为代表的家居用品是主要消费类目，其次是刚需产品猫砂；宠物主购买用品时，首要看重用品的材料是否环保，使用是否安全，其次是功能性好，设计科学，定价合理，颜值要高。 影响宠物主购买用品的主要因素TOP5 家居用品智能化，宠物主对未来智能用品的期待 用品智能化需求从定位产品、喂食喂水产品、监控监测产品、猫砂盆、玩具延展到窝垫、洗澡机、智能仓；宠物主注重智能用品的安全性，希望产品能进一步加强品控，其次是产品的操作便捷性。 水族两爬稳步增长，啮齿类小宠、鸟类成交体量和增速引领小宠品类市场快速扩张 从线上零售相关数据来看，水族小宠市场约占整体宠物市场的20%，水族两爬消费者是仅次于犬猫的第三大养宠人群； 尽管目前小宠销售额远低于水族（线上约3：7），但从2024年上半年电商平台销售额增长表现来看，啮齿类、鸟类、兔类三大主要小宠赛道用品增速同比均达到三位数以上，是水族增速的1.5-3倍，其中鸟类用品成交体量和增速引领综合电商平台小宠相关销量增长，啮齿类小宠用品在短视频平台表现更好。 •龟是水族两爬中最热门的饲养品种，其次是淡水鱼、虾、蟹•海水鱼与“新奇物种”六角恐龙也受到欢迎 •啮齿类小宠是最受欢迎的小宠饲养品种，仓鼠、龙猫、豚鼠是较为热门的饲养品种亚宠研究院 •鸟类饲养热度快速增长，鹦鹉占据鸟类饲养的七成，芦丁鸡饲养热度超过柯尔鸭成新宠 •宠物兔饲养人群占比在小宠宠物主中位列第三；此外，蜜袋鼯受追捧，刺猬、貂等其他小宠也逐渐受到关注 水族两爬饲养便利与美观并存 鱼缸/饲养箱是否易清洁是影响宠物主购买决策的首要因素，集观赏、休闲与便利于一体的智能一体缸受到欢迎；56%的宠物主出于观赏价值饲养水族两爬，除了鱼类、两栖本身观赏价值，鱼缸造景不可或缺。养鱼造景用品购买偏好：摆件、假山、造景石、悬浮装饰、造境树、水草及仿真水草；两爬造景用品购买偏好：躲避、造景石、摆件、垫材、沉木、假山。 小宠饲养以笼箱为主要生活场景，全方位搭建舒适生活 作为小宠主要生活场景，笼箱及配件是小宠饲养核心用品消费品类。 除此之外，啮齿类小宠用品消费趋向造景玩乐；鸟类用品消费在生活娱乐的基础上向出行场景拓展；兔类用品消费趋向居家整洁舒适。 服务消费洞察 疫苗、体检是携宠就医的主要原因 宠物主携宠就医频次有所降低，2024年携宠就医频次在一年以上的宠物主占比17%，较2023年增加6%； 的宠物主携宠就医为了疫苗，55%为了宠物定期体检，41%的宠物主由于宠物生病前往医院。 皮肤病、消化病是犬猫常见就诊疾病，除驱虫药外，肠胃消化药、皮肤用药需求较高 常见宠物病包括皮肤病、消化病、呼吸系统病、传染病，此外，犬主人更多由于爱犬出现骨骼关节相关疾病前往医院，猫主人更多由于爱猫出现泌尿系统疾病前往医院。 驱虫药、肠胃药、皮肤用药是宠物主最常购买的三种药类，此外猫主人更多购买耳螨药、眼药，由于犬的老龄化趋势，更多的犬主人购买心脑血管药品。宠物主药品购买偏好 宠物主希望门店提供专宠专用产品洗护服务及宠托服务 六成宠物主不到一季度就会前往门店购买美容洗护相关服务，能够提供专宠专用洗护、宠托服务的专业洗护门店更受欢迎。 宠物保险仍是需求最高的衍生服务，宠托服务异军突起 ➢由于能够有效的降低医疗成本，宠物保险仍是最受宠物主关注的衍生服务，但与2023年相关统计数据相比兴趣人群占比基本持平，均为57%左右，热度稍减。 ➢宠托服务异军突起，除了喂食、陪玩、溜犬等基础流程，宠托师还提供剪甲、驱虫、喂药等个性化服务。亚宠研究院 ➢宠物行为培训兴趣人群占比由2023年35%增至43%，宠物主希望能够通过专业化的培训建立宠物定点排泄、听从指令、保持适当的社交距离等良好