宠物行业蓝皮书：2023宠物行业发展报告

报告研究范围及研究方法 研究范围及目的 •本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及线下）洞察、国际市场洞察、行业思考等方面，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。•本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物电商、宠物企业等领域深入调研，深度洞察中国宠物市场需求。•本报告汇集国际行业大数据，阐述国际宠物行业现状及趋势，为中国宠物行业发展及出海提供借鉴与参考。 研究方法 •线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。 目录 CONTENTS 国际市场洞察 行业现状综述 潜力市场洞察 展望与思考 新兴市场洞察 鸣谢与预售 零售市场洞察 行业现状综述 行业现状综述-行业发展现状（宠物数量） 养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展 2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。 行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察） 宠物主年龄不大，偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营 行业现状综述-行业发展现状（市场规模） 宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平 2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。 宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。 行业现状综述-行业发展现状（宠物食品） 宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮 2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。 犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。 行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场） 犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类 由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。 行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场） 猫食品实现两位数增长，湿粮、零食更具活力 2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元/kg增至38.6元/kg。 从过去五年复合增长率来看，零食、湿粮增长动力更强，猫主人更愿为宠物“馋嘴”买单，同时，科学养宠大势下，越来越多的宠物注意识到含水量较高(60%-85%)的湿粮有助于猫咪补充水分，帮助爱宠保持健康。 行业现状综述-行业发展现状（宠物用品） 用品市场稳定扩张，猫砂、美容清洁用品增长强劲 宠物用品零售额近5年年增长率均在12%以上，增长稳定，2023年宠物用品零售市场规模预计增至369亿元。作为养猫必需品，猫砂零售额随着猫数量的上升强势增至66亿元。随着犬猫宠物主对爱宠卫生清洁关注的增加，2023年美容清洁用品零售额预计增至60亿元，2018-2023年复合增长率为24.8%，增速仅低于于猫砂（25.7%）。 行业现状综述-行业发展现状(投资市场) 资本发力医疗保健、衍生服务赛道，行业多元发展前景明朗 2022.07-2023.06统计期内，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%，“它经济”投资热度不减。宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%（2021.07-2022.06统计期占比22%），宠物电商/数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。与2022年蓝皮书相关统计数据相比，小众宠物产品及殡葬、供应链、携宠出游等其他衍生服务赛道融资事件比例由5%激增至15%。 行业现状综述-行业竞争格局 产品市场碎片化，CR20品牌中半数为犬猫综合食品品牌，其次是水族用品品牌 2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。从品类来看，头部产品品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌3家，犬粮及猫粮品牌各2家，保健品（驱虫）品牌2家，以及1家营养品品牌。CR20宠物产品品牌结构 行业现状综述-行业发展驱动 疫情影响消退，消费者信心复苏，利好宠物经济增长 2023年自新冠疫情被划归“乙类乙管”后，经济秩序归位，重返扩张性增长轨道，年国内生产总值同比增长5.5%，经济增长整体回升，全国居民人均可支配收入及消费指数升高，内需潜力持续释放，带动消费品总额、商品零售总额分别同比增长8.2%、6.8%，批发和零售业总值增长6.6%，宏观经济向好，有效驱动宠物行业整体发展。 约40%的宠物主表示疫情后消费有所增长（56%表示无明显变化），宠物健康消费首当其冲（营养品、保健品、清洁用品、宠物医疗），此外，自2022年底“新十条”发布，交通出行、旅游等行业正迎来快速复苏，随着线下消费的回暖，户外用品、美容洗护、携宠出行消费增长。 2023上半年我国宏观经济同比增长情况 潜力市场洞察 潜力市场洞察-犬猫篇-养宠趋势 宠物猫及小型犬相关产业将成大势 未来5年犬猫数量预期将从2023年1.9亿只增至2.1亿只，其中猫数量将随着养宠偏好的变化预期超过1.1亿只。尽管受到城市中大型犬养犬限制以及疫情封控难以遛狗等影响2018-2023犬数量有所降低，但未来5年得益于小型犬数量的增长仍将增至近9千万只。 潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道 犬零食预期增速最强，烘焙粮、零食冻干市场需求较高 犬主粮中烘焙粮、混合冻干粮市场需求更高，尽管湿粮市场份额占比较低，但主粮罐头消费意愿已高于膨化粮。零食中冻干、磨牙零食得到了犬主人更多的关注，零食罐头、原切冻干消费偏好超过半数同样是热门零食品类。未来5年犬干粮预计将继续占据主要份额（零售额占犬食品总额的80%以上），烘焙粮为主要品类，犬零食将仍是增速最快的犬食品品类。 潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道 猫食品增速远高于犬食品，主粮罐头、零食冻干更受欢迎 猫主人相比犬主人表现出更多对湿粮尤其主粮罐头、零食罐头的偏爱。此外，零食冻干、烘焙粮、混合冻干粮同样受到猫主人的认可。未来猫食品将继续强劲增长趋势，干粮、湿粮、零食2023-2028年零售额预期复合增长率均在20%以上，增速远高于犬食品市场。 潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道 具备高鲜肉、高蛋白、低脂肪特点的食品更容易被选择，幼年及老年犬猫主人更关注营养补充及成分是否天然 犬猫主人关注的食品因素前三名为原料构成、营养成份、产品品牌，猫主人更关注适口性。 犬猫主人都很关注食品中鲜肉、蛋白、脂肪含量，原料是否低敏以及矿物质/维生素的补充，但相比之下猫主人对鲜肉、蛋白含量的关注更高并更在意原料是否无谷，犬主人则更关注脂肪含量、矿物质/维生素的补充，原料是否天然有机以及是否专宠专用。 此外，0-6个月的幼年犬猫宠物主及七岁以上的老年犬猫宠物主相比其他年龄段犬猫主人更关注食品中维生素矿物质的 补 充（+10%）以 及 成 分 是 否 天 然（+6%）。明星代言/KOL推荐 潜力市场洞察-犬猫篇-营养保健 犬猫主人都更关注爱宠的驱虫保健，犬主人更关注骨质关节健康，猫主人关注维生素的补充不论犬猫，在健康保健方面都最关注宠物的驱虫，此外，维生素补充同样有较高的需求，分别位列犬、猫主人消费偏好的第三、第二位。犬主人更愿意为骨质关节健康、皮毛健康产品消费，猫主人则更愿意购买化毛、肠道健康相关产品。未来五年与宠物健康直接相关的营养品及医疗保健品类预计热度不减，将以年均14.7%的增长率突破90亿元。 潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道 出行用品、猫砂分别是犬、猫主人主要消费用品，共享家具成为继智能用品后新晋潜力品类 由于犬有外出需求，出行用品位列犬用品消费偏好第一位，而猫砂作为必需品始终是猫主人需要购买的首要用品品类。清洁用品、玩具作为日用品与人宠互动辅助产品同样是热门消费品类。除去上述宠物生活日用品类，为进一步升级人宠生活环境，超过三成的宠物主偏好购买智能用品，共享家具类产品成为新晋宠物主偏好消费品类，超过四成的猫主人会购买该类产品。此外，部分犬主人会训练宠物犬使用猫砂，因此7%的犬主人表示会购买猫砂。 未来五年，随着人宠生活的进一步精致化，宠物用品品类将依据生活场景持续丰富，零售规模预期将以9.2%的复合增长率增至572亿元。 潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道 智能用品是消费升级意愿最强的品类，犬主人偏好智能定位产品，猫主人偏好购买智能喂食/喂水器及远程监控互动产品 智能用品属于非必须消费品类，购买偏好低于猫砂等日用品，但仍有九成的宠物主表示未来愿意购买更多的宠物智能用品，54%的宠物主表示愿意为智能用品提高预算，是消费升级意愿最强的品类。 除智能喂食/水器外，53%及47%的宠物主表示了对远程互动监控器及智能定位产品的购买意向。其中犬主人更偏好购买智能定位产品（58%）及智能喂食/喂水器（52%），猫主人更偏向购买智能喂食/喂水器（69%）及远程互动监控产品（53%）。 潜力市场洞察-犬猫篇-渠道偏好 短视频平台、社交平台是新品传播及产品分销新兴渠道，门店仍是线下零售主要渠道 线上渠道中除综合电商平台淘宝天猫、京东是犬猫宠物主购买产品主要两大渠道，抖音作为头部短视频平台占比达44%，此外，小红书作为社交平台进入前五值得关注。 线下渠道中宠物门店占比68.6%、宠物医院占比54.2、展览/展销会50.9%位列前三，其次是品牌集市和综合商超。此外，社交平台（小红书）、短视频平台（抖音）、私域（微信群/朋友圈/社群）是新品信息检索使用偏好较高的渠道。 潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道 可提供多元的医疗服务项目及急诊服务是宠物主除医院专业性、收费合理性外的主要考察因素 ➢医疗保健热门前五大项目分别是体检、疫苗、绝育、CT/B超类影像检查及常规诊疗。➢医院的专业度包括医生专业度、设备完善度仍然是宠物主为爱宠选择医院的首要考察因素分别占比88%、71%，此外，医疗服务项目的多样化与能提供急诊服务同样是优先选择因素，分别占比61%、58%。 潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道 定制洗护服务、上门服务、自助式洗护是门店服务市场需求方向 除基础宠物洗护服务外，宠物主最希望门店可以增设提供专宠专用产品的定制洗护服务、上门服务、自助式洗护及寄养项目。城市线级越高，对洗护服务价格的接受度越高。 工作人员专业度、管理规范标准化、服务态度是宠物主选择门店的前三大影响因素分别占比87%、69%、60%，其次是门店地理位置、服务项目是否全面以及门店环境，分别占比56%、55%、55%。 潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-养宠趋势 水族是仅次于犬猫的第三大宠物市场，小型哺乳动物是小众宠物中较受欢迎的类别 水族是仅次于犬猫市场的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。 小众宠物市场结构为小型哺乳动物46%、鸟类41%、爬宠13%。从饲养偏好来看小型哺乳 动物中 最受欢 迎的是啮 齿类（宠物 鼠类）、宠物兔占比逾半数，鸟类中饲养较多的是鹦鹉、柯尔鸭，爬宠中受欢迎的是龟及守宫蜥