2024第三季度中国酒店市场景气调查报告

芻冎♃缉 作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第37次针对中国酒店市场的景⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第三季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃⼤陆地区31个省、直辖市、⾃治区的1,032份问卷。经过数据有效性检测并去除不可⽐的数据，保留了891份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的⾏业⻅解分享。 厚海数据平台现已开通【酒店市场景⽓指数（MSI）查询】功能请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi）体验 ⺇駧脢뀔駉╃缥걾♨⚕⹴⹜䌑⻎劻 䉗㐙間労䝠缦䑾悹➶❈冎官䭰俚┬鉿 问题：与2023年第三季度相⽐，请预测2024年第三季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 2024年第三季度，全国酒店市场综合景⽓指数为-18，凸显了市场的谨慎预期，因此景⽓指数也在市场观望情绪的催化之下，呈现出显著下⾏态势。 在细分指标中，住宿率维持了与去年相对稳定的⽔平，但在平均房价、餐饮收⼊及总收⼊等关键业绩上，各地受访者均认为第三季度业绩均难以达到去年同期⽔平，增⻓动能较为不⾜。区域市场中，华北、东北仍维持上季度以来的领先地位，⽽西南、华南和华中三个地区景⽓指数低于全国平均⽔平。 需要指出的是，当前的市场预期状态虽透露出⼀定的增⻓压⼒，然⽽景⽓指数并⾮代表市场真实业绩，⽽是市场情绪的晴⾬表。本季度的景⽓指数是基于去年同期的市场预测，⽽去年同期是疫情放开后的⾸个暑期旺季，累积已久的市场需求得以集中释放，这⽆疑推⾼了市场预期的业绩基数。因此，在此背景之下，今年第三季度酒店难以达到去年同期⽔平也在情理之中。 如需了解过往酒店市场景⽓指数及更多相关详情可扫描⼆维码或登录厚海数据平台www.hohidata.com/home/report/msi ┞绻䉗㐙䭰俚氮ⵌ蔸ⷂꄨ⭀ ┩◱䉗㐙⟥䖦劔䔶ꓨ䮵 从整体来看，各⼀线城市景⽓指数均由正转负，未能延续前⼏个季度以来的正向景⽓区间。各⼀线市场的景⽓指数从北向南依次递减，受访者普遍对平均房价和总收⼊的预期持保守看法，这⼀预期对整体景⽓指数产⽣了下拉效应。 北京、上海和⼴州三个城市的景⽓指数基本持平，⾼于全国平均，这些⼀线城市兼具商务和休闲度假功能，市场基础仍较为稳固，因此这些城市依然具有较强的市场韧性和稳定的需求。 深圳酒店市场景⽓低于全国平均⽔平。作为⼀个以商务需求为主导的城市，深圳在暑期商务需求偏低的情况下，从业者对⼊住率和平均房价预 期增⻓较为保守。三亚的酒店景⽓指数较上⼀季度有所回升，但仍然较为低迷。从指标来看，住宿率与去年同期持平，⽽预期的平均房价⽔平下降则⼗分明显，约七成受访者认为酒店预期平均房价⽔平将同⽐下降。三亚作为中国最具价值的旅游⽬的地，得天独厚的资源禀赋将继续为其市场发展提供强⼤动能。尽管市场信⼼有待重振，但三亚的未来发展前景仍然值得期待。 凂劻僘㳌㸉ꌄ⮕㓻䉗劔䨿䊎Ⲙ ガⲏ䉗㐙뀔劻┯✲䫆⯜俠✅䉗㐙銩⻓ 2024年第三季度，除⻘岛、西安和苏州外，其余重点⼆线城市的综合景⽓指数均低于全国平均⽔平。数据显⽰，市场对平均房价和总收⼊的预期偏低，⽽对住宿率的预期相对乐观。 ⻘岛和西安的综合景⽓指数均为-11，尽管⽬前处于负值区间，但在⼆线城市中表现相对较好。从细分指标来看，两个城市的住宿率指数表现优异，其中⻘岛住宿率更是⾼达25，这主要得益于⻘岛作为沿海重要的中⼼城市和滨海旅游城市，旺盛的暑期度假需求极⼤提振了酒店从业者信⼼；西安则依靠暑期旺季的亲⼦游及研学旅游，为酒店提供了丰富的客源。 相⽐之下，武汉酒店市场预期则显得较为黯淡。作为⼀座⾼度依赖商务活动及相关会议市场⽀撑的城市，暑期并⾮武汉酒店市场需求旺季，加之今年以来的商务及会议市场需求疲软，因此市场遭遇了信⼼下滑。 㹻硅䉗㐙╃缥⻎嬠㙨ꪍ▌ⲇ⛰⺇凂劻僘㳌䔕⿱楒嬠♇⪾䳀ⶬ愗ⲇ 在本次调研中，为了更直观地呈现从业者的业绩预期，我们特别邀请受访者在填写所在酒店于第⼆季度的实际业绩后，进⼀步预测第三季度可能的⼊住率和平均房价。根据全国城市五星级酒店的预测业绩，受访者预测2024年第三季度的住宿率中位数达到70%，较第⼆季度的实际住宿率中位数提升约5个百分点；第三季度预期平均房价中位数将达到680元，较第⼆季度实际平均房价中位数提⾼约6%。 尽管⽬前国内景⽓指数转负，酒店的预期业绩不及去年同期，但这⼀变化主要是基于年度⽐较的结果。值得注意的是，与上⼀季度相⽐，多数受访者仍然相信其经营业绩能够实现正向增⻓。从整体变化趋势来看，本次调查中从业者对市场业绩预期环⽐仍有提升潜⼒，约六成受访者预测第三季度的⼊住率和平均房价将实现正增⻓。 聚焦区域市场，暑期效应成为推动业绩增⻓的关键动⼒，以西北、东北和西南等区域为代表的中⻓线度假市场将迎来旺季，预期提升最为显著。以西北地区为例，暑期市场叠加电视剧《我的阿勒泰》热播带来的⽂化旅游热潮，使得西北相关地区市场持续升温，约46%的受访者预测其⼊住率环⽐增幅将超过10%，⽽56%的受访者认为其平均房价环⽐增幅将超过10%。 ㎼ꮪ괛寛䉗㐙뀔劻㎈凈Ⲏꅌ⚷駖괛寛泹䘒⭿兇 本季度，受第⼆季度整体业绩波动的影响，从业者普遍调低了对各客源市场的增⻓预期。其中，作为需求主体的国内旅游市场，旅游散客与旅游团队需求增⻓预期均有所减缓。值得关注的是，尽管国际旅游散客市场仍处于负值区间，但是回暖趋势显著。随着第三季度欧美国家也进⼊度假旺季，在近年来持续推出的利好政策和不断扩容的免签国范围的推动下，预计将能更好地引导旺盛的国际度假需求进⼊中国，为酒店带来持续⼊境客源。 然⽽，国际商务需求、国际旅游团队和会议需求依然处于低景⽓区间。尤为值得关注的是，会议市场的预期指数延续了上季度的下滑趋势，在第三季度更是跌⾄各市场末位，成为各类型中表现最差的细分市场，约60%的受访者持悲观预期，仅有少数（约12%）表达了乐观预期。究其原因，暑期是商务及其相关会议市场的传统淡季，加之商务差旅及会议主办⽅的预算持续缩减，双重因素共同作⽤下导致市场对酒店会议需求增⻓持谨慎态度。 ╚㝠侓䍠侓瞬┱䓝㐌偳廷⹿㺥儱婞⻔䔕⿱ꏞ䍕䉗㐙╃缥溸⪸ꨴ㎌筷 问题：请预测以下各因素可能会对2024年第三季度的酒店市场业绩产⽣怎样的影响？ 延续上⼀季度趋势，「中央政府政策」和「当地旅游发展趋势」继续作为推动酒店市场业绩提升的正向响应因素。但与上季度相⽐，受第⼆季度酒店业绩不佳以及对市场需求增⻓预期谨慎保守的影响，从业者们对各项市场影响因素的预期普遍出现下滑。具体⽽⾔，「当地经济发展趋势」、「当地旅游发展趋势」和「全球经济增⻓趋势」下降幅度均接近20个点，凸显了当前市场环境的波动性对从业者信⼼造成的持续冲击。另外，「竞争市场新酒店供给」仍是从业者最为担忧的因素之⼀，景⽓指数持续⾛低。在市场整体表现低迷的背景下，新酒店的不断涌现以及新签约的加速，⽆疑为市场增添了更为激烈的竞争氛围，迫使酒店业不得不采取包括“价格战”在内的多种策略以维持或提升经营业绩，进⼀步加剧了⾏业的竞争压⼒与挑战。 缏騕 总体⽽⾔，2024年第三季度的酒店景⽓指数继续下探，全国综合酒店市场景⽓指数由上⼀季度的1降⾄-18。从业者对第三季度住宿率表现持较为积极态度，但在平均房价、整体收⼊和餐饮收⼊增⻓⽅⾯，普遍持谨慎态度。尽管第三季度业绩预期难以重现去年同期的峰值表现，然⽽与上⼀季度相⽐，受访者仍然相信本季度的业绩表现仍有⼀定的增⻓潜⼒。因此，当前的低迷景⽓指数是被市场悲观情绪放⼤后的结果，⽽⾮实际业绩表现。 城市间表现各异，北京、上海和⼴州继续领跑，显⽰出其市场韧性和需求稳定性，深圳和三亚市场表受平均房价增⻓预期不⾜的下拉效应显著。在⼆线城市中，⻘岛和西安因暑期旺季需求表现较好，⽽武汉等以商务需求为主导的城市预期较为低迷，市场分化明显。 进⼊2024年第三季度，我们看到暑期旺季所带来的市场正向影响，包括国内和⼊境旅游市场。然⽽，不可否认的是，酒店业依然⾯临着多重挑战，从地缘政治环境到经济增⻓的下⾏压⼒，再到私⼈消费的⽇趋保守，这些因素都将在短期内对市场业绩的提升构成了⼀定的威胁。 展望未来，市场波动和下⾏压⼒预计在⼀段时间内将继续存在，但这些挑战也将成为推动⾏业转型升级的动⼒。在当前环境下，企业需顺应宏观形势和消费者习惯变化，通过产品创新、科技赋能和服务提升，持续为消费者创造价值。我们相信，通过⾏业从业者对⻓期主义的坚守，中国酒店业将克服市场发展的短期挑战，迈向⾼质量发展的新周期。 特别鸣谢（按拼⾳⾸字⺟排序）：德胧集团、华住集团、凯悦酒店及度假村、万达酒店及度假村、万豪国际集团、希尔顿集团、雅⾼集团、洲际酒店集团等，对此次专项调查的⿍⼒协助。感谢中国旅游饭店业协会对本次调查的协助和⽀持。 如需获取酒店市场景⽓指数（MSI）详情请扫描⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi) 浩华管理顾问公司 作 为 拥 有 百 年 历 史 的 专 业 咨 询 品 牌，浩 华 参 与 了 上 世 纪 五 ⼗ 年 代《全 球 酒 店 业 统 ⼀ 会 计 准 则》的 创 ⽴，并 于2 00 3年 正 式 在 北 京 开 设 中 国 ⼤ 陆 地 区 的 第 ⼀ 间 办 公 室。浩 华 与 中 国 旅 游 饭 店 协 会 通 ⼒ 合 作，⾃2 0 0 3年 开 始，每 年度 正 式 出 版 的《中 国 饭 店 业 务 统 计》，现 已 成 为 ⾏ 业 业 务 标 杆 数 据 发 布 和 分 享 的 权 威 专 业 刊 物。浩 华 致 ⼒ 于 以前 瞻 性 视 ⻆ 引 领 ⾏ 业 趋 势 和 推 动 ⾏ 业 变 ⾰，率 先 在 业 内 推 出“空 间 坪 效”概 念，以 推 动 ⾏ 业 精 准 化 投 资、空 间 功能 规 划 及 持 续 优 化 的 资 产 管 理 举 措，并 ⾸ 创 了M S I（市 场 景 ⽓ 指 数）及M V I（市 场 价 值 指 数）两 ⼤ 指 数 体 系。20 2 2年，浩 华 正 式 推 出「厚 海 数 据 平 台」，进 ⼀ 步 构 建 酒 旅 ⾏ 业 专 业 的 数 据 标 准 和 评 价 体 系，参 与 推 动 ⾏ 业 数字 化 转 型 和 全 ⾯ 效 能 提 升。浩 华 深 耕 中 国 市 场 超 过 ⼆ ⼗ 年，在 超 过2 8 0个 城 市 和 ⽬ 的 地，累 计 完 成 了 超 过2 0 0 0个 顾 问 咨 询 项 ⽬，积 累 了 丰 富 的 项 ⽬ 咨 询 经 验。迈 ⼊ 新 周 期，依 托「浩 华」、「厚 海」及「C H A T」三 ⼤ 业 务品 牌，浩 华 将 覆 盖 企 业 发 展、⽬ 的 地 及 住 宿 产 业 的 全 ⽣ 命 周 期 业 务 矩 阵，为 我 们 的 客 ⼾ 提 供 从 宏 观 到 微 观、从战 略 到 落 地 的 专 业 解 决 ⽅ 案。以 数 据 精 神、破 ⽴ ⾃ 新、⻓ 期 主 义 为 核 ⼼ 价 值 观，浩 华 将 以「致 ⼒ 于 推 动 美 好 ⽣活 ⽅ 式 产 业 持 续 进 化」作 为 企 业 发 展 愿 景。 三大品牌及业务板块 声明 本报告版权归