军工行业周报：部分军工上市公司披露订单

根据所提供的研报内容，可以总结如下：

行情回顾

• 板块行情：SW军工板块在7月1日至7月7日期间下跌3.8%，排名在SW一级行业板块中第31位。同期，沪深300指数下跌0.9%，创业板指数下跌1.7%。
• 板块估值：截至2024年7月5日，申万国防军工板块的PE（TTM）为46.0倍，相较于2019年以来的均值59.3倍，目前估值水平处于相对低位。

重点新闻

• 行业新闻：

  • 长征六号改火箭成功发射天绘五号02组卫星，用于地理信息测绘、国土资源普查等任务。
  • 波音推出高超音速导弹发射器，设计用于从C-17运输机后部发射导弹。
  • 美国宣布追加23亿美元对乌克兰的军事援助，包括反坦克武器、拦截武器等。
  • 俄罗斯总统普京表示在与乌克兰开始和谈前不会停火，强调停火将不利于乌克兰的局势。
  • 日本与美国达成协议，购买JASSM-ER型远程空对地巡航导弹及相关设备。

• 公司新闻：

  • 亚光科技收到与特殊机构客户签订的产品预估备产协议，预估总金额1.2亿元，占最近一年营收的7.77%。
  • 内蒙一机调整“4×4轻型战术车产业化建设项目”的完成时间，由2024年6月延期至2025年6月。
  • 晶品特装收购保利科技防务投资有限公司40%股权，旨在拓展军工产业布局。
  • 大立科技中标某型光电系统研制项目，具体采购数量未定。
  • 中船科技预挂牌转让全资子公司中船华海100%股权，以优化股权结构。
  • 纳睿雷达发布新产品的公告，用于低空目标探测和气象信息提供。
  • 华秦科技签订批产项目销售合同，合同总金额1.3亿元。
  • 中直股份预计2024年上半年净利润同比增长114.4%-138.2%。

风险提示：

• 订单释放不及预期风险。
• 军品价格下降风险。

总结：本报告回顾了SW军工板块在7月的市场表现，指出其在7月1日至7月7日期间的下跌情况，并分析了板块的估值水平。报告详细列举了近期的行业和公司动态，包括火箭发射、导弹技术、军事援助、国防政策等方面的关键事件，以及多家公司的业务进展和财务预测。最后，报告强调了军工行业的长期需求为刚性需求，并提出了积极布局传统军用航空、航天，以及关注“新质新域”细分领域的投资建议。报告还提醒了投资者关注订单释放和军品价格的风险。